ICICI बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक, ने अमेरिकी डॉलर में पांच साल की बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 750 मिलियन डॉलर जुटाए। इस कदम से लगभग एक महीने में बैंक द्वारा जुटाई गई कुल डॉलर ऋण राशि बढ़कर 2.05 बिलियन डॉलर हो गई है। भारतीय बैंकों द्वारा यह ऋण वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एफसीएनआर(बी) जमाओं के लिए रियायती विनिमय विंडो को जल्द बंद करने के मद्देनजर हो रही है।
यह नवीनतम उत्सर्जन बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा (IFSC) बैंकिंग इकाई के माध्यम से किया गया था और इसे पांच साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड से 105 आधार अंकों के स्प्रेड पर मूल्यांकित किया गया था, जो प्रारंभिक अनुमान 130 आधार अंकों से बेहतर था। इन बॉन्डों पर 5.417 प्रतिशत का कूपन है और ये 21 अगस्त 2031 को परिपक्व होंगे। इस ऋण से प्राप्त धन का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों, जिसमें निवेश और ऋण संचालन शामिल हैं, के लिए किया जाएगा।
यह लगभग एक महीने में ICICI बैंक द्वारा डॉलर ऋण जुटाने का तीसरा सौदा है, जो इसे जून की शुरुआत में RBI द्वारा रियायती विंडो की घोषणा के बाद से जुटाई गई डॉलर राशि के मामले में भारतीय उधारदाताओं में अग्रणी बनाता है। पहले, बैंक ने जुलाई में 5.46 प्रतिशत के कूपन और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर 100 आधार अंकों के स्प्रेड के साथ पांच साल के डॉलर बॉन्ड के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर जुटाए थे। यह उत्सर्जन बैंक द्वारा लगभग नौ वर्षों में सार्वजनिक रूप से जारी किए गए डॉलर बॉन्ड का पहला था और उस समय 2026 में भारतीय उत्सर्जकों के बीच एकमुश्त डॉलर बॉन्ड का सबसे बड़ा निर्गम था।
इस महीने की शुरुआत में ही, बैंक ने 5.352 प्रतिशत की यील्ड पर जुलाई के बॉन्ड के पुनर्विक्रय के माध्यम से अतिरिक्त 300 मिलियन डॉलर जुटाए थे। रिपोर्टों के अनुसार, ICICI बैंक 1.45 बिलियन डॉलर के ऋण के लिए विदेशी उधारदाताओं के साथ भी बातचीत कर रहा है। नए बॉन्ड बैंक की 7.5 बिलियन डॉलर की वैश्विक मध्यम अवधि के बॉन्ड कार्यक्रम के तहत 144A/रेगुलेशन एस प्रस्ताव के हिस्से के रूप में जारी किए गए वरिष्ठ, असुरक्षित और निश्चित प्रतिभूतियां हैं।
इन बॉन्डों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज IFSC के वैश्विक पूंजी बाजार, NSE IFSC ऋण बाजार और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की योजना है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, डॉलर-कृत ऋण के माध्यम से ICICI बैंक द्वारा 750 मिलियन डॉलर जुटाने से 2026 में भारतीय उधारदाताओं द्वारा जुटाई गई कुल ऋण राशि 8.85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह राशि 2019 में स्थापित पिछले वार्षिक रिकॉर्ड 7.92 बिलियन डॉलर से अधिक है और इसमें वृद्धि जारी रह सकती है।
इस महीने की शुरुआत में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर 88 आधार अंकों के स्प्रेड के साथ पांच साल के डॉलर बॉन्ड के माध्यम से 750 मिलियन डॉलर जुटाए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने विदेशी निवेशकों को बेचे गए तीन साल और पांच साल के बॉन्ड के माध्यम से कुल 700 मिलियन डॉलर जुटाए, जो सात वर्षों से अधिक समय में इसका पहला विदेशी बॉन्ड निर्गम था। बैंक ने तीन साल के बॉन्ड के माध्यम से 400 मिलियन डॉलर प्राप्त किए, जिसका मूल्यांकन अमेरिकी तीन साल की ट्रेजरी दर पर 90 आधार अंकों के प्रीमियम पर किया गया था, जो प्रारंभिक लक्ष्य 120 आधार अंकों से बेहतर था।