तेज गति वाले ऑप्टिकल मॉड्यूल के संबंध में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) का संभावित समाधान एक बार फिर एआई के प्रत्येक डेटा सेंटर के मूल में स्थित आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। लाइटकाउंटिंग की ऑप्टिकल मॉड्यूल आपूर्तिकर्ताओं की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, सात चीनी कंपनियों ने शीर्ष दस में जगह बनाई है, जिसमें इननोलाइट और ईऑप्टोलिंक क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं।
400G, 800G और 1.6T सेगमेंट में, जो एआई प्रशिक्षण और अनुमान के लिए हाइपरस्केलर्स को आवश्यक हैं, चीनी निर्माता केवल प्रतियोगी नहीं रह गए हैं - वे आपूर्ति का बहुमत बनाते हैं।
इन कंपनियों द्वारा कब्जा की गई स्थिति संरचनात्मक रूप से बदलने के लिए जटिल हो गई है। ओम्डिया के वरिष्ठ विश्लेषक लियू मिनयान का तर्क है कि अमेरिकी क्षमताओं के विस्तार के बावजूद, जैसे कि कोहेरेंट, ल्यूमेंटम, नोकिया, एओआई और कॉर्निग जैसी कंपनियों द्वारा, चीन और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑप्टिकल संचार के उत्पादन और आपूर्ति का आधार निकट भविष्य में व्यावहारिक रूप से अपरिहार्य बना हुआ है। श्रम विभाजन परिपक्व हो गया है: चीनी आपूर्तिकर्ता बड़े पैमाने पर मॉड्यूल उत्पादन, पैकेजिंग, परीक्षण और त्वरित वितरण के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि उच्च गति वाले डीएसपी और एनालॉग चिप्स मुख्य रूप से मार्वेल और ब्रॉडकॉम से आते हैं, और प्रीमियम ईएमएल लेजर और सिलिकॉन-ऑप्टिक्स स्टैक के हिस्से को कोहेरेंट और ल्यूमेंटम से प्राप्त किया जाता है।
अड़चन तकनीकी श्रृंखला में नीचे है। मॉड्यूल निर्माता, जिनमें ऐसेलिंक, सोर्स फोटोनिक्स, एचजीटेक और सीआईजी शामिल हैं, चीनी कंपनियों के उच्च स्तर को पूरा करते हैं। इननोलाइट, ईऑप्टोलिंक और टीएफसी की ताइवान में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं हैं; डीएसबीजे अपनी क्षमता का 69.7 प्रतिशत मुख्य भूमि चीन में उपयोग करता है, और शेष ताइवान में, अमेरिका के लिए लक्षित उत्पादों को थाई और ताइवानी सुविधाओं के माध्यम से भेजा जाता है, जिसका लक्ष्य 2027 तक 800G और 1.6T के 35 मिलियन इकाइयों का लक्ष्य हासिल करना है।
अगला तनाव बिंदु इंडियम फॉस्फाइड है। यह सब्सट्रेट 400G, 800G और 1.6T मॉड्यूल के लिए महत्वपूर्ण है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 2026 के लिए मांग लगभग 750,000 प्रभावी शक्ति के साथ 2.6 से 3 मिलियन प्लेटों की होगी, और इस वर्ष 2 इंच के InP ऑप्टिकल सबस्ट्रेट की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ईएमएल लेजर, सिलिकॉन-फोटोनिक घटक, डीएसपी चिप्स और InP सब्सट्रेट चार प्रमुख ओवरलोडिंग बिंदु बन गए हैं, जिन्हें सभी अग्रिम रूप से आरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
दौड़ केवल मॉड्यूल से परे है। सिएना ने अपनी दूसरी तिमाही में राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, और ऑर्डर पोर्टफोलियो 2027 तक $7.7 बिलियन तक पहुंच गया; नोकिया के ऑप्टिकल नेटवर्क सेगमेंट ने दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 20 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई। चीन में, हुआवेई, ZTE और फाइबरहोम आंतरिक बैकबोन नेटवर्क और डेटा सेंटर कनेक्टिविटी पर हावी हैं, जहां AI-OTN को सिंगल-वेव 400G से 800G और 1.6T में अपग्रेड किया जा रहा है। चाइना मोबाइल और चाइना टेलीकॉम ने पहले ही 400G और 800G OTN के लिए ऑप्टिकल ट्रांसमिशन उपकरण के लिए नई निविदाएं शुरू कर दी हैं।
चूंकि एआई मॉडल प्रतिस्पर्धा से बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धा में बदल रहा है, ऑप्टिकल संचार एक उत्पाद लाइन नहीं रह गया है। यह एक व्यापक प्रणाली है जिसमें प्लग-इन मॉड्यूल, स्विच, ऑप्टिकल चिप्स, कोहेरेंट ऑप्टिक्स, सीपीओ, डीसीआई और बैकहॉल ट्रांसमिशन शामिल हैं। जो व्यक्ति उच्च स्तरीय कच्चे माल, मुख्य उपकरणों और बहुवर्षीय आपूर्ति योजना को नियंत्रित करता है, वह एआई बुनियादी ढांचे के अगले दशक में विजेता तय करेगा।
