स्थिति से अवगत दो बैंकरों के अनुसार, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी अपने इतिहास में सबसे बड़ा बॉन्ड जारी करने का इरादा रखती है। ये बातचीत मार्केटमेकर और आयोजकों के साथ चल रही है, क्योंकि कंपनी अगले सप्ताह केंद्रीय बैंक के निर्णय से पहले ऋण बाजारों का उपयोग करना चाहती है।
देश की उत्पादन क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता दो दशमलव पांच, तीन दशमलव पांच और पांच साल की परिपक्वता वाली बॉन्ड जारी करके कुल 5000 करोड़ रुपये (जो 517.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है) जुटाने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने, जिन्होंने गुमनाम रहने का अनुरोध किया, बताया कि बातचीत अभी भी निजी प्रकृति की है।
विशेष रूप से, कंपनी ने दो छोटी अवधियों में से प्रत्येक में 1500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें क्रमशः 7.22% और 7.23% वार्षिक कूपन की पेशकश की गई है। इसके अलावा, 7.25% कूपन के साथ पांच साल की अवधि में 2000 करोड़ रुपये जारी करने की योजना है। बैंकरों ने उल्लेख किया कि अल्ट्राटेक 5 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक निर्णय से पहले बिक्री पूरी करना चाहता है।
बॉन्ड्स को क्रिसिल द्वारा AAA रेटिंग मिली है, जो उच्च गुणवत्ता वाले ऋण की तलाश कर रहे म्यूचुअल फंडों से मांग आकर्षित कर सकता है। इससे पहले, मार्च 2025 में, अल्ट्राटेक ने 7.34% वार्षिक कूपन वाले तीन साल और पांच साल के बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे। वर्तमान में, कंपनी के पास 3500 करोड़ रुपये के बॉन्ड प्रचलन में हैं, जिनमें से 500 करोड़ रुपये की परिपक्वता एक महीने के भीतर है।
इस महीने पहले ही, सीमेंट निर्माता ने पहली तिमाही में लगभग 17 प्रतिशत की लाभ वृद्धि की सूचना दी। यह उसकी माप और बाजार की स्थिति का उपयोग करने के कारण संभव हुआ, जिससे कंपनी छोटे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मध्य पूर्व में संघर्ष से जुड़ी ईंधन लागत में वृद्धि से बेहतर ढंग से निपट सकी।
आईसीआईसीआई बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी ऋणदाता, ने पांच साल के असुरक्षित डॉलर बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक एक अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए। यह जारी बैंक द्वारा 2017 से पहली सार्वजनिक डॉलर बॉन्ड प्रतिभूति है, और साथ ही 2026 में किसी भारतीय उत्सर्जक द्वारा एक ट्रेंच डॉलर बॉन्ड का सबसे बड़ा जारी होना भी है।
144ए/रेग एस कार्यक्रम के तहत जारी को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर 100 आधार अंकों के प्रीमियम पर मूल्यांकित किया गया था, जो प्रारंभिक लक्ष्य 130 आधार अंकों से 30 आधार अंक कम है, जो निवेशकों की उच्च रुचि को दर्शाता है। बॉन्ड पर कूपन दर 5.46 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। आवेदनों की मात्रा $2.3 बिलियन से अधिक थी, जिसका अर्थ लगभग 2.2 गुना ओवरसब्सक्रिप्शन हुआ।
बॉन्ड्स को मूडीज़ से Baa3 और S&P से BBB रेटिंग मिली। प्लेसमेंट में भागीदारी व्यापक थी और इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया गया था: आवंटन का लगभग 40 प्रतिशत अमेरिका के निवेशकों से, 42 प्रतिशत एशिया-प्रशांत क्षेत्र से, और शेष यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (ईएमईए) से आया।
सबसे बड़ा हिस्सा परिसंपत्ति प्रबंधकों और फंडों को मिला, जिन्होंने लगभग 65 प्रतिशत हिस्सेदारी ली। इसके बाद सरकारी संस्थाओं, संप्रभु निधियों और बीमा कंपनियों का स्थान रहा, जिन्हें 23 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि बैंकों ने लगभग 11 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की। एचएसबीसी ने लेनदेन के सह-वैश्विक समन्वयक और सह-अंडरराइटर के रूप में कार्य किया, जिसने एशिया और ईएमईए क्षेत्र में विपणन का नेतृत्व किया।
सिद्धार्थ शर्मा, एचएसबीसी इंडिया के निदेशक और संस्थागत ग्राहक समूह प्रमुख ने टिप्पणी की कि यह सौदा आईसीआईसीआई बैंक की मजबूत क्रेडिट प्रोफ़ाइल और पिछले वर्षों में स्थिर उच्च वित्तीय प्रदर्शन को रेखांकित करता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह 2026 में भारत से जारी सबसे बड़ा मुद्रा बॉन्ड जारी है, और ओवरसब्सक्रिप्शन तथा निवेशकों की व्यापक भागीदारी भारत के स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण में विश्वास को मजबूत करती है।
आईसीआईसीआई बैंक चौथी संस्था बन गया, जिसने एचडीएफसी बैंक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और एक्सिस बैंक के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत डॉलर बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाया, जो 30 दिसंबर तक खुला है। एचडीएफसी बैंक, भारत का सबसे बड़ा निजी ऋणदाता, आरबीआई की विशेष विनिमय विंडो की घोषणा के बाद पहले लाभकर्ता बना और संबंधित अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड पर 90 आधार अंकों के प्रीमियम के साथ पांच साल के डॉलर बॉन्ड जारी करके $750 मिलियन जुटाए। पीएफसी ने 105 आधार अंकों के प्रीमियम के साथ पांच साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड पर $300 मिलियन के जारी के साथ अनुसरण किया, और एक्सिस बैंक ने 110 आधार अंकों के प्रीमियम पर $300 मिलियन जुटाए।
अल्ट्राटेक सीमेंट के निदेशक मंडल ने निजी असुरक्षित परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी करके 5000 करोड़ रुपये तक धन जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। अवधि और कूपन दर के संबंध में विवरण अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं।
BSE में दायर एक रिपोर्ट में, कंपनी ने बताया कि बोर्ड की वित्त समिति ने प्रत्येक 100,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले 500,000 असुरक्षित, गैर-संचयी डिबेंचर जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में, समय सीमा, कूपन दरों और ट्रेंच अनुसूची के बारे में अतिरिक्त जानकारी की उम्मीद है।
इस सप्ताह पहले अल्ट्राटेक सीमेंट ने जून तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 17.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,603.72 करोड़ रुपये और परिचालन राजस्व में 15.85 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 24,648.20 करोड़ रुपये हासिल करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
कंपनी सीमेंट उद्योग में अग्रणी स्थिति रखती है, जिसमें 205.5 एमटीपीए की ग्रे सीमेंट उत्पादन क्षमता और 3.2 एमटीपीए की सफेद सीमेंट/पेस्ट उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी के केबल और तार बाजार में प्रवेश करने की योजना है।
उज़्बेकिस्तान की राष्ट्रीय अग्रगामी परियोजना एजेंसी (NAPP) ने 20 जुलाई को तुरोनबैंक के सामान्य शेयरों का अतिरिक्त निर्गम 699.999 बिलियन सम के लिए पंजीकृत किया।
इन प्रतिभूतियों के प्लेसमेंट का निर्णय 16 जुलाई 2026 को अनुमोदित किया गया था।
पंजीकृत निर्गम की शर्तों के अनुसार, बैंक 411,764,704 सामान्य शेयर जारी करेगा, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 1,700 सम है। इस शेयर निर्गम का कुल मूल्य 699,999,996,800 सम तक पहुंचता है।
इस अतिरिक्त प्लेसमेंट के तहत जारी किए गए सभी शेयर उज़्बेकिस्तान के संप्रभु कोष द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को 1,700 सम प्रति शेयर की कीमत पर बेचे जाएंगे। शेयरों का यह अतिरिक्त निर्गम 20 जुलाई को पंजीकृत किया गया और बाद में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूति रजिस्टर में दर्ज किया गया।
