Hindustan Coca-Cola Holdings Ltd. (HCCH), которая является холдинговой компанией индийского подразделения Coca-Cola, подала проект красного черного проспекта (DRHP) в Комиссию по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) для проведения предполагаемого первичного публичного размещения акций (IPO).
Предлагаемое размещение будет представлять собой исключительно предложение о продаже со стороны промоутера Hindustan Coca-Cola Overseas Holdings, при этом вырученные средства не поступят в HCCH. Компания сообщила, что ее выручка в финансовом году 2026 составила 11 663 крора рупий.
Предложение о продаже (OFS) включает до 99,75 крора акционерных акций от ее промоутера, Hindustan Coca-Cola Overseas Holdings Pte. Ltd., номинальная стоимость каждой из которых составляет 10 рупий. Все доходы от IPO пойдут продающему акционеру.
Hindustan Coca-Cola Beverages является одним из крупнейших партнеров Coca-Cola по производству напитков в Индии. В настоящее время Hindustan Coca-Cola Overseas Holdings Pte. Ltd. владеет 60 процентами акционерного капитала HCCH, в то время как Jubilant Beverages Limited держит оставшиеся 40 процентов. Jubilant Beverages стала одним из промоутеров HCCH в июле 2025 года.
Ранее Джон Мёрфи, финансовый директор The Coca-Cola Company, сообщил инвесторам во время конференц-звонка по итогам квартала за июль-сентябрь, что фирма «исследует потенциальное IPO наших производственных операций в Индии и предоставит дальнейшие обновления по мере необходимости».
Решение Coca-Cola снизить свою долю в индийском бизнесе по производству напитков является частью более широкой глобальной стратегии, направленной на отказ от производственных операций и переход к бизнес-модели, основанной на франшизах и минимизации активов.
Портфель брендов компании включает Coca-Cola, Thums Up, Sprite, Fanta, Limca, Monster, Schweppes, Kinley, Maaza и Minute Maid.
В качестве ведущих менеджеров по книге IPO выступают Kotak Investment Banking, Citi Global Markets India, J.P. Morgan India, Morgan Stanley India, Axis Capital, Goldman Sachs India и IIFL Capital Services.
Пересмотренная прибыль HCCH, относящаяся к акционерам, составила 408,454 крора рупий в квартале с апреля по июнь, по сравнению с 1 054,4 крором рупий годом ранее. Компания добавила, что ее бизнес и операции претерпели изменения в результате многолетнего процесса рефраншизирования.
Выручка HCCH от операционной деятельности увеличилась на 17 процентов, достигнув 4 310,17 крора рупий в квартале, закончившимся в июне. В финансовом году 2026 выручка от операционной деятельности составила 11 663,24 крора рупий, что ниже показателя 12 869,54 крора рупий в финансовом году 2025, то есть снизилась на 9 процентов.
Согласно DRHP, компания заявила, что в финансовом году 2026 она была крупнейшей компанией, производящей безалкогольные напитки, готовые к употреблению (NARTD), работающей исключительно в Индии по выручке, согласно отчету The Knowledge Company (TKC). Компания также отметила, что была крупнейшим производителем Coca-Cola Company в рамках Системы Coca-Cola в Индии по объему проданного концентрата, обеспечивая около 38,53 процента продаж концентрата Coca-Cola в Индии в Финансовом году 2026.
Компания указала, что имеет самую высокую долю рынка в размере 37,2 процента в общей категории газированных напитков и бутилированной воды. В категории газированных безалкогольных напитков доля составляет 60,1 процента. В категории негазированных напитков, куда входят бренды Maaza и Minute Maid, доля достигает 42,6 процента. Доля компании в сегменте энергетических напитков составляет 12,9 процента, а в сегменте бутилированной воды — 9,7 процента.
