Uzbekneftegaz изучает варианты продления срока погашения своего первого выпуска евробондов, который должен быть погашен в 2028 году. Первый заместитель председателя Правления Сухраб Хамраев сообщил, что компания рассматривает два пути: погашение долга за счет собственных средств или продление обязательств.
Срок погашения второго выпуска евробондов компании намечен на 2030 год. Uzbekneftegaz планирует заблаговременно подготовить решение по первому выпуску и начать переговоры о получении продления на условиях, не менее выгодных, чем текущие.
Хамраев подчеркнул, что данное решение не подразумевает привлечения нового финансирования. Компания намерена сохранить размер своих обязательств неизменным, лишь увеличив период их погашения. Он уточнил: «Это не новый кредит — не будет привлечено дополнительного финансирования сверх этих евробондов. Это вопрос продления той же суммы на другой срок».
Первый заместитель председателя также отметил, что Uzbekneftegaz рефинансировала почти все кредиты с высокими процентными ставками. Исключением являются займы на сумму 1 миллиард долларов США, привлеченные для финансирования проекта завода Uzbekistan GTL. Компания планирует рефинансировать эти кредиты в конце текущего года или в начале следующего, что позволит отказаться от государственной гарантии по этим займам. Хамраев связал это с растущим доверием инвесторов к финансовым возможностям Uzbekneftegaz, поскольку банки больше не требуют подобной гарантии.
29 сентября компания провела переговоры с J.P. Morgan для обсуждения возможностей доступа к международным рынкам капитала и перспектив выпуска облигаций. Однако пресс-служба Uzbekneftegaz сообщила Spot, что на данный момент у компании нет планов по выпуску новых евробондов.
Ранее, в мае 2025 года, Uzbekneftegaz разместила евробонды на сумму 850 миллионов долларов США с годовой доходностью 8,75%. В ноябре 2021 года компания выпустила облигации на сумму 700 миллионов долларов с доходностью 4,75%.