Tata Motors объявила о завершении первоначального этапа тендерного предложения по итальянскому производителю коммерческого транспорта Iveco Group, приобретя долю в размере 89,42 процента и тем самым поставив европейскую компанию под свой контроль. При этом процесс выкупа оставшихся миноритарных акционеров продолжается.
Приобретение было осуществлено через полностью принадлежащую Tata Motors косвенную дочернюю компанию TML CV Holdings B.V. и включало 238,16 миллиона акций по цене 14,40 евро за штуку. Согласно регуляторной отчетности, после этого сделки Iveco стала косвенной дочерней компанией Tata Motors.
Данное развитие событий произошло на фоне возражений некоторых миноритарных акционеров относительно оценки Iveco. Инвестиционный активист Petrus Advisers ставил под сомнение предложенную цену, утверждая, что она недооценивает компанию. В ответ Tata Motors повысила свою цену предложения с 14,10 евро до 14,40 евро за акцию ранее в текущем месяце.
Поскольку около 10,58 процента обыкновенного акционерного капитала Iveco, исключая казначейские акции, все еще находится вне владения Tata Motors, компания возобновит тендерное предложение на пять торговых дней — с 2 ноября по 6 ноября. Расчеты по акциям, предложенным в течение этого дополнительного периода, запланированы на 13 ноября.
Tata Motors сообщила, что более подробная информация о процессе после предложения, включая возможную процедуру добровольного выкупа, голландский юридический выкуп или последующее разделение и ликвидацию, будет объявлена в надлежащее время.
Завершение первоначального урегулирования также повлекло за собой изменения в структуре совета директоров и корпоративного управления Iveco. Председатель Tata Sons N Chandrasekaran назначен председателем Iveco в качестве неисполнительного директора, а финансовый директор Tata Motors Group P B Balaji и исполнительный директор Tata Motors Girish Wagh присоединились к совету в качестве неисполнительных директоров.
Оlof Persson продолжит занимать пост главного исполнительного директора Iveco. Шестичленный совет также включает независимых директоров Гунтера Бутшека и Чарльза Николса.
Iveco заявила, что все находящиеся в обращении специальные голосующие акции были выкуплены без какой-либо компенсации, что исключило их наличие после поглощения. Компания также перенесла объявление о финансовых результатах за третий квартал на 3 ноября вместо 5 ноября.
Это приобретение знаменует собой важный шаг в международной экспансии Tata Motors в сегменте коммерческого транспорта, объединяя ее присутствие в Индии и развивающихся рынках с устоявшимися операциями Iveco в Европе и на других международных рынках.
Iveco, которая сообщила о выручке в размере 13,43 миллиарда евро за календарный 2025 год, насчитывает около 33 000 сотрудников и управляет 16 промышленными объектами и 22 центрами исследований и разработок. Ее бизнес охватывает грузовики, автобусы, силовые установки и финансирование транспортных средств.
Tata Motors отметила, что данное объединение создаст более диверсифицированный глобальный бизнес в сфере коммерческого транспорта, обладающий взаимодополняющими портфелями продуктов и ограниченным пересечением в географических и промышленных операциях.
