Чистая прибыль PB Fintech выросла на 43% во втором квартале финансового года 27

Indian Overseas Bank (IOB), базирующийся в Ченнаи, сообщил о росте чистой прибыли на 56% в течение второго квартала финансового года 27, достигнув 1963 крор рупий. Этот рост произошел по сравнению с 1259 крор рупий в квартале с июля по сентябрь финансового года 26, и обусловлен увеличением процентного дохода и улучшением качества активов.

Общий доход банка за отчетный период увеличился на 13%, составив 10 428 крор рупий. Процентный доход IOB в Q2 FY27 вырос на 17% до 9 201 крор рупий, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он составлял 7 851 крор рупий.

Аджай Кумар Шривастава, управляющий директор и главный исполнительный директор IOB, отметил, что чистый процентный доход вырос на 26% за квартал. Он также подчеркнул хорошее качество активов и низкий уровень списаний в системе.

Чистый процентный доход (NII) за квартал увеличился на 26,4% до 3 867 крор рупий, по сравнению с 3 059,3 крор рупий годом ранее. Шривастава добавил, что списания оставались под контролем на уровне 240 крор рупий, а коэффициент списаний составил всего 0,07%, что является одним из самых низких в банковской системе, и банк стабильно поддерживает этот показатель.

Коэффициент по необслуживаемым активам (NPA) снизился на 64 базисных пункта (б.п.) в годовом исчислении (Y-o-Y) до 1,19%, а коэффициент чистых NPA упал на 12 б.п. в годовом исчислении до 0,16%. Затраты на кредиты также уменьшились на 1 б.п. в годовом исчислении до 0,17%. Во время квартала было возмещено 647 крор рупий по NPA, что в 2,95 раза превышает квартальные списания. Коэффициент капитала к активам, взвешенным с учетом риска (CRAR), увеличился на 66 б.п. в годовом исчислении до 18,60%. Рентабельность активов (RoA) улучшилась до 1,53% с 1,20% в прошлом году, что на 33 б.п. выше. Рентабельность собственного капитала (RoE) выросла до 24,58% с 19,95% в прошлом году, увеличившись на 463 б.п.

Общий объем депозитов банка увеличился на 20,16% до 4,07 триллиона рупий с 3,39 триллиона рупий. Депозиты текущих сберегательных счетов (CASA) также выросли на 20,73% в годовом исчислении до 1,65 триллиона рупий, а внутренний коэффициент CASA улучшился на 13 б.п. в годовом исчислении до 41,14%. Объем выданных кредитов в Q2 FY27 достиг 3,45 триллиона рупий, показав рост на 24,35% по сравнению с 2,77 триллиона рупий в прошлом году.

Шривастава сообщил, что, согласно предварительным расчетам, IOB потребуется дополнительное резервирование в размере около 2 600–2 800 крор рупий в рамках ожидаемых кредитных потерь (ECL). Он уточнил, что банк уже создал резервы ECL в размере около 2 700 крор рупий, что означает, что 100% требуемого объема уже обеспечено в балансе в виде прогнозных резервов ECL.

Кроме того, он отметил успешную работу портфеля золотых кредитов и разработку нескольких программ для удовлетворения потребностей различных слоев общества по конкурентным процентным ставкам. Шривастава добавил, что портфель ювелирных займов очень надежен, с непогашенными займами на сумму почти 1,36 триллиона рупий, и не показывает признаков стресса. Банк поддерживает коэффициент кредита к стоимости (LTV) на уровне около 60–62%, что адекватно учитывает колебания цен.

Mahindra & Mahindra Financial Services (Mahindra Finance) сообщила о росте своей чистой прибыли на 55% в годовом исчислении, достигнув 882 крор рупий за квартал с июля по сентябрь финансового года 27 (Q2FY27).

В течение этого квартала общий доход увеличился на 15% год к году, составив 5 175 крор рупий, а объем выданных займов вырос на 22% до 16 499 крор рупий. При этом чистый процентный доход (NIM) оставался неизменным на уровне 7% в Q2FY27 по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Активы, находящиеся под управлением бизнеса (AUM), увеличились на 15% год к году, достигнув 1,46 триллиона рупий. Стоимость кредитных потерь снизилась до 1,6% от средних активов в Q2FY27, по сравнению с 2,2% годом ранее.

Качество активов этой небанковской финансовой компании (NBFC) улучшилось в отчетном периоде. Доля активов 3-й стадии уменьшилась с 3,9% до 3,4%, а доля активов 2-й стадии снизилась с 5,8% до 4,7%. Эффективность сбора средств повысилась до 97% с 96% в Q2FY26.

Коэффициент достаточности капитала компании составил 18%, при этом капитал Тира-I достиг 16,2%. Диверсификация за пределы финансирования транспортных средств продолжала набирать обороты: объем выданных займов в сегментах, не связанных с транспортом, вырос на 52% год к году. К таким направлениям относятся кредитование МСП, личные займы и другие сегменты, включая Mahindra Rural Housing Finance (MRHFL).

Раул Ребелло, управляющий директор и генеральный директор Mahindra Finance, отметил, что результаты второго квартала дают уверенность в том, что проводимые изменения приводят к более сильным и стабильным бизнес-результатам. Он добавил, что компания воодушевлена темпом роста, обусловленным увеличением выплат на 22%, контролем кредитных расходов на уровне 1,6% и ростом прибыли на 55%, и сохраняет фокус на дисциплинированном выполнении планов до финансового года 31.

Частный кредитор Federal Bank отчитался о значительном увеличении чистой прибыли, которая достигла рекордных 1 386 крор рупий в июле-сентябре 2026 финансового года (Q2FY27). Этот рост составил 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и был обусловлен сильным увеличением чистого процентного дохода, ростом комиссионных поступлений и улучшением качества активов.

Чистый процентный доход (NII), который представляет собой разницу между полученными и выплаченными процентами, увеличился на 26,4% в годовом исчислении, достигнув 3 153,4 крор рупий. Другие доходы банка выросли на 37,7% до 1 490,4 крор рупий, причем комиссионные поступления увеличились на 31,9%, составив 1 167,7 крор рупий. В течение квартала чистый процентный маржинальный доход (NIM) расширился на 26 базисных пунктов (bps) до уровня 3,32%.

МД и генеральный директор Federal Bank, К. В. С. Маниан, отметил, что банк ранее прогнозировал улучшение NIM на пять-шесть базисных пунктов в течение последних двух кварталов, и банк продолжает придерживаться этого прогноза.

Улучшение качества активов

Качество активов банка продолжило улучшаться: соотношение необслуживаемых активов (GNPA) снизилось до 1,32% по состоянию на 30 сентября 2026 года, по сравнению с 1,52% на 30 июня 2026 года. Соотношение чистых необслуживаемых активов (Net NPA) уменьшилось до 0,17% с 0,18%. Банк сообщил, что оба этих показателя находятся на самом низком уровне за последнее десятилетие.

Снижение новых списаний (fresh slippages) составило 27,5% в годовом исчислении, достигнув 420 крор рупий, а коэффициент списаний упал до 0,59% с 0,94% годом ранее. Затраты на кредиты уменьшились на 19 б.п. до 0,31%.

Депозиты банка выросли на 18,6% до 3,43 триллиона рупий. Депозиты текущих и сберегательных счетов с низкой стоимостью (CASA) увеличились на 22,6% в годовом исчислении, достигнув 1,1 триллиона рупий, что подняло соотношение CASA до 32,04%, что на 103 б.п. больше, чем год назад. Нерезиденские депозиты, включая NRE и другие нерезидентские депозиты, выросли на 26,6% до 1,19 триллиона рупий.

Общий объем выданных кредитов превысил отметку в 3 триллиона рупий, достигнув 3,02 триллиона рупий. Среди сегментов кредитования золотые кредиты выросли на 37,1% в годовом исчислении, а займы под залог недвижимости (LAP) увеличились на 32,2%. Кредитные карты выросли на 28,3%, а коммерческое банковское кредитование — на 25,5%. Корпоративное и институциональное банковское кредитование увеличилось на 17,2% до 1,05 триллиона рупий.

Коэффициент достаточности капитала банка составил 16,84% по состоянию на конец сентября 2026 года, а коэффициент Tier-I капитала достиг 15,76%.

Влияние регуляторных изменений

Относительно влияния предлагаемого консультативного документа регулятора страхования на структуру распределения, а также на страховое подразделение банка, Ageas Federal Life Insurance, Маниан заявил, что банк оценивает это воздействие, которое будет зависеть от окончательных правил. Он подчеркнул, что «может быть влияние, но слишком рано его количественно оценить. Банк будет ожидать финализации руководящих принципов и прояснения сроков внедрения».

Маниан добавил, что банк находится в процессе оценки ситуации, поскольку руководство все еще находится на стадии проекта. Он также упомянул, что банк постоянно изучает возможности, однако на данный момент нечего раскрывать. Банк рассматривает перспективы в сфере финансовых услуг, включая универсальный и основной банкинг.