IPO Jio Platforms получил высокий спрос на второй день, ожидается премиум на листинге

Интерес к IPO Jio Platforms стоимостью 3,2 миллиарда долларов продолжал расти в четверг, второй день публичного размещения. Согласно данным биржи, спрос превысил объем предлагаемых акций в 3,47 раза, а доля для розничных инвесторов была полностью исчерпана.

Этот IPO, который готовится стать крупнейшим в Индии и первым от Reliance за последние 20 лет, является важным элементом долгосрочной стратегии Амбани по трансформации Reliance из гиганта нефтехимии в «компанию всего», охватывающую потребительский, розничный и технологический секторы.

Основной спрос обеспечивали институциональные инвесторы, причем квалифицированные институциональные покупатели запросили свои квоты в 9,42 раза больше, чем было предусмотрено. Что касается розничных инвесторов, которым отведено около трети выпуска, они полностью покрыли свою часть в течение первых двух часов второго дня торгов.

IPO компании Jio Platforms, принадлежащей Мукешу Амбани, открыт для инвесторов, которые могут подавать заявки до 23 октября. В среду, в день открытия, IPO получило очень сильный отклик от инвесторов, благодаря чему оно стало мега-IPO, которое было подписано быстрее всех.

Наибольшую роль в этом сыграла категория квалифицированных институциональных покупателей (QIB). IPO полностью подписалось всего за 100 минут, при этом к этому моменту категория QIB получила более трехкратное подписание, и этот показатель продолжал расти. К полудню, в 15:30, категория достигла показателя подписки в 8,01 раза.

Благодаря такому быстрому полному подписанию, Jio Platforms IPO установило исторический рекорд и вошло в список самых быстро подписанных мега-IPO, запущенных в Индии на сегодняшний день. Ранее крупнейшим IPO в Индии по цене размещения было Hyundai Motor India, объем которого составлял 27 870 крор рупий, однако оно уступило Jio по показателям подписки. Кроме того, реакция на IPO компании Мукеша Амбани была значительно более быстрой по сравнению с IPO Bajaj Housing Finance Limited и LG Electronics India Limited.

Что касается подписки в первый день, то к примерно 15:30 категория QIB была подписана в 8,01 раза, тогда как категория NII получила 1,41-кратную подписку. В категории розничных инвесторов показатель составил 0,64 раза. Также были подписаны квоты сотрудников в размере 1,21 раза и акционеров в размере 1,23 раза.

IPO Jio Platforms привлекло средства в размере 30 213 крор рупий на первичном рынке. Диапазон цен установлен на уровне 1065–1119 рупий, а размер лота составляет 12 акций. В рамках этого выпуска не предусмотрено предложение для продажи (Offer for Sale); вместо этого 270 миллионов новых акций выпущены для инвесторов.

Компания планирует использовать до 27 500 крор рупий из привлеченных средств для погашения или досрочного погашения долгов своей телекоммуникационной дочерней компании Reliance Jio Infocomm. Оставшаяся сумма будет направлена на общие корпоративные нужды.

Инвесторы внимательно следят за предстоящим первичным публичным размещением акций (IPO) Jio Platforms, цифрового и телекоммуникационного подразделения Reliance Industries. Старшие сотрудники Jio Platforms проведут пресс-конференцию в 15:30, где ожидается раскрытие дополнительной информации, касающейся IPO компании.

Компания установила верхнюю границу цены акции для IPO на уровне ₹1,119 за акцию. При этом инвесторам необходимо подавать заявку минимум на 12 акций, что обходится в ₹13,428 при покупке одного лота по верхней границе. Ранее, 14 октября, компания представила рапорты предварительного предложения (RHP) по IPO.

В ходе мероприятия Иша Амбани поделилась историей, связанной с началом деятельности Jio, которая насчитывает 16 лет.

Предлагаемое IPO Jio Platforms оценивается примерно в ₹30,213 крор. После выхода на фондовый рынок оно станет крупнейшим IPO в Индии на сегодняшний день. На этот выпуск обращают внимание как инвесторы, так и сам фондовый рынок. Анонс IPO Jio оказал влияние и на акции Reliance Industries, которые в четверг выросли примерно на 3% и вошли в список среди самых растущих акций в индексе Nifty 50.

Параллельно с IPO, компания предусмотрела скидки для соответствующих сотрудников. Соответствующие квалифицированные работники, подающие заявку в рамках категории резерва для сотрудников, получат скидку в размере ₹54 на каждую акцию. Существует положение о резервировании до ₹500 крор акций для соответствующих сотрудников Jio Platforms. Кроме того, для квалифицированных акционеров Reliance Industries зарезервировано до ₹2,500 крор акций. Таким образом, для IPO была организована отдельная система для квалифицированных сотрудников и акционеров Reliance Industries, помимо обычных инвесторов.

На открытии заседания по поводу IPO Jio выступил Удай Котак из Kotak Mahindra Bank, упомянув моменты начала деятельности Reliance. Он отметил, что Jio трансформировало мобильную связь в Индии, и что Jio существует уже много лет. Удай Котак подчеркнул, что выход Jio на IPO является историческим моментом и представляет собой самое крупное IPO в стране.

Выступая, Акаш Амбани сообщил, что Jio способствовало превращению Индии в страну, богатую данными. Он уточнил, что компания изменила статус Индии с страны с дефицитом данных на страну с изобилием данных. Акаш Амбани заявил, что показатели сети Jio отличают ее от других. Сегодня Jio является одной из крупнейших сетей 5G в мире за пределами Китая.

Более того, Акаш Амбани добавил, что для предоставления клиентам более качественных услуг и сервисов, которых они ранее не испытывали, компания разработала собственную систему. Jio запатентовало 7200 изобретений.

В своем выступлении Акаш Амбани сообщил, что миссия Jio заключается в обеспечении высококачественного обслуживания в рамках концепции развитой Индии. Он отметил, что наблюдая за Jio, они видят, как люди получают улучшенную связность. Компания постоянно задумывается о том, как можно улучшить услуги Jio. Акаш сообщил, что 53 миллиона человек доверяют Jio. Компания является быстро развивающейся цифровой компанией, демонстрируя 53%-ный показатель EBITDA. Бизнес компании остается здоровым. После запуска сервиса 5G три года назад, сегодня у них наибольшее количество пользователей.

Во время пресс-конференции, посвященной IPO Jio, Иша Амбани поделилась 16-летней историей зарождения Jio. Она рассказала, что идея Jio впервые возникла в 2011 году. Рассказывая интересный случай, она упомянула, что, будучи студенткой Йельского университета в США, во время каникул, когда она приехала в Индию, не могла загрузить задание для колледжа из-за медленного интернета дома. Именно тогда ее брат Акаш Амбани рассказал ей об идее цифровизации и основанию компании. Она заключила, что сейчас, в 2026 году, компания находится в лучшем положении.