IPO Jio Platforms привлек высокий спрос: розничный квота исчерпана, подписка составила 3,47 раза ко второму дню

IPO компании Jio Platforms Limited продемонстрировал впечатляющий спрос и во второй день торгов. Предложение полностью исчерпало все категории участников, включая розничных инвесторов и инвесторов с высоким уровнем капитала.

Во второй день IPO в розничной категории было подписано в 1,54 раза больше, чем ожидалось. Ранее, в категории QIB, интерес составил 12,87 गुना, а в категории NII — 5,64 गुना. В целом, суммарный спрос на IPO во второй день достиг 5,39 गुना.

Общий размер первичного публичного предложения (IPO) Jio Platforms Limited составляет 30 200 крор рупий, что является суммой, которую компания планирует привлечь. Однако в результате, компания получила общую сумму в размере 3,68 лакхард крор рупий. При этом компания сможет забрать только 30 200 крор рупий; оставшаяся сумма вернется инвесторам в случае, если акции не будут распределены.

Несмотря на это, высокий спрос свидетельствует о большом энтузиазме инвесторов к данному IPO.

IPO Jio Platforms было открыто для заявок 21 октября и будет закрыто 23 октября, то есть в пятницу. Распределение акций запланировано на 26 октября, а листинг акций на биржах NSE и BSE состоится 28 октября.

Диапазон цен для IPO Jio Platforms установлен в пределах от 1 065 до 1 119 рупий за акцию. Один лот состоит из 12 акций, и в розничной категории каждый человек обязан разместить заявку на один лот, минимальная цена которого составляет 13 428 рупий при верхней границе цены. В рамках этого выпуска для сотрудников зарезервировано 46 94 836 акций, которые предоставляются со скидкой в 54 рупии.

Акции Jio Platforms IPO демонстрируют хороший рост на «сером рынке» (Grey Market). Текущий GMP составляет 243 рупии, что позволяет прогнозировать листинг акций Jio Platforms по цене до 1 362 рупий, превышая верхнюю ценовую границу в 1 119 рупий. Это означает, что инвесторы могут получить премию в размере 21,72% по этому IPO.

IPO компании Jio Platforms, принадлежащей Мукешу Амбани, открыт для инвесторов, которые могут подавать заявки до 23 октября. В среду, в день открытия, IPO получило очень сильный отклик от инвесторов, благодаря чему оно стало мега-IPO, которое было подписано быстрее всех.

Наибольшую роль в этом сыграла категория квалифицированных институциональных покупателей (QIB). IPO полностью подписалось всего за 100 минут, при этом к этому моменту категория QIB получила более трехкратное подписание, и этот показатель продолжал расти. К полудню, в 15:30, категория достигла показателя подписки в 8,01 раза.

Благодаря такому быстрому полному подписанию, Jio Platforms IPO установило исторический рекорд и вошло в список самых быстро подписанных мега-IPO, запущенных в Индии на сегодняшний день. Ранее крупнейшим IPO в Индии по цене размещения было Hyundai Motor India, объем которого составлял 27 870 крор рупий, однако оно уступило Jio по показателям подписки. Кроме того, реакция на IPO компании Мукеша Амбани была значительно более быстрой по сравнению с IPO Bajaj Housing Finance Limited и LG Electronics India Limited.

Что касается подписки в первый день, то к примерно 15:30 категория QIB была подписана в 8,01 раза, тогда как категория NII получила 1,41-кратную подписку. В категории розничных инвесторов показатель составил 0,64 раза. Также были подписаны квоты сотрудников в размере 1,21 раза и акционеров в размере 1,23 раза.

IPO Jio Platforms привлекло средства в размере 30 213 крор рупий на первичном рынке. Диапазон цен установлен на уровне 1065–1119 рупий, а размер лота составляет 12 акций. В рамках этого выпуска не предусмотрено предложение для продажи (Offer for Sale); вместо этого 270 миллионов новых акций выпущены для инвесторов.

Компания планирует использовать до 27 500 крор рупий из привлеченных средств для погашения или досрочного погашения долгов своей телекоммуникационной дочерней компании Reliance Jio Infocomm. Оставшаяся сумма будет направлена на общие корпоративные нужды.