Институциональный спрос на размещение акций Jio Platforms превысил 2,5 лакха рупий более чем в 30 раз по сравнению с объемом, доступным в анкорном букете. В результате, Jio Platforms выделила акции на сумму 8 109,85 крор рупий 212 анкорным инвесторам на верхней границе ценового диапазона, согласно документам биржи и источникам, знакомым с ситуацией.
Выделение 7,24 крора акций по цене 1 119 рупий за штуку происходит накануне начала публичной подписки на первичное размещение, которое откроется в среду.
Этот высокий уровень спроса подчеркивает заинтересованность институциональных инвесторов в том, что ожидается стать крупнейшим IPO в Индии, хотя степень этого интереса среди широкой общественности станет понятна после открытия предложения.
Наибольшее распределение получило Life Insurance Corporation of India, получив 499,98 крор рупий, что составляет 6,17 процента от анкорной части. New World Fund Inc получила акции на сумму 486,27 крор рупий, за ней следовали Government of Singapore с суммой 340,93 крор рупий, SBI Focused Fund на 315 крор рупий и BNP Paribas Financial Markets - ODI на 303,25 крор рупий.
Внутренние взаимные фонды получили 2,489 крора акций на общую сумму 2 784,96 крор рупий, что соответствует 34,34 процента анкорного букета, через 95 схем в 25 фондовых домах. Страховые компании и пенсионные фонды получили 97,4 лакха акций на сумму 1 089,95 крор рупий, или 13,44 процента от общего объема.
Обе категории превысили объемы, зарезервированные для них в проспекте эмиссии от 14 октября, который предусматривал выделение 33,33 процента анкорной части взаимным фондам и 6,67 процента страховым компаниям и пенсионным фондам.
К глобальным инвестиционным фирмам, участвующим в анкорном букете, относятся BlackRock, Capital Group, Fidelity, T. Rowe Price, Schroders, JPMorgan Asset Management, Franklin Templeton и Janus Henderson. Среди суверенных и государственных инвестиционных учреждений числятся Abu Dhabi Investment Authority и Monetary Authority of Singapore, а также другие долгосрочные институциональные инвесторы.
Источники, близкие к ситуации, сообщили, что некоторые крупные зарубежные и внутренние учреждения делали заявки на выделение активов стоимостью от 750 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов.
Jio Platforms планирует привлечь около 30 213 крор рупий посредством нового выпуска до 27 крор акций по ценовому диапазону от 1 065 до 1 119 рупий за акцию. Согласно документам предложения, это оценивает компанию примерно в 108 миллиардов долларов США.
IPO запланировано к открытию 21 октября и закрытию 23 октября.
