Евразийский банк (EDB) успешно разместил свои первые облигации Dim Sum на офшорном рынке Китая в Гонконге, привлекая 630 миллионов юаней. Спрос инвесторов превысил предложенный объем более чем в 2,5 раза, а купонная ставка была установлена на уровне 3,9%.
Банк выпустил трехлетние необеспеченные старшие облигации, которые были зарегистрированы на Фондовой бирже Гонконга. Данное размещение осуществлялось в рамках новой программы среднесрочных нот (MTN) на сумму 3,5 миллиарда долларов США.
Размещение получило рейтинг Ag от компании China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Limited, базирующейся в Гонконге. Глобальными андеррайтерами выступили China Galaxy International, China International Capital Corporation (CICC) и CITIC Securities, в то время как совместными организаторами послужили Fosun International Securities и Orient Securities (Hong Kong).
По данным EDB, данная сделка заинтересовала инвесторов из Азии, а также из региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Проведение этой транзакции позволит банку диверсифицировать источники финансирования и получить дополнительный доступ к ликвидности в юанях, что дополнит кредитные линии от китайских банков.
Полученные средства предназначены для финансирования строительства трансграничного пункта пропуска и железнодорожной линии на границе Казахстана и Китая, а также для поддержки других проектов в Казахстане с участием китайских подрядчиков, поставщиков, инвесторов, спонсоров или соучредителей.
Председатель Правления EDB Николай Подгузов назвал этот первый выпуск важной вехой в укреплении позиций банка на азиатских рынках капитала. Он отметил, что сделка расширит базу инвесторов банка и обеспечит дополнительный источник юаневого финансирования для проектов, способствующих экономическим связям между Евразией и Китаем, включая проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь».
Ранее, в августе 2026 года, CCXAP стала первой гонконгской агентством, присвоившим EDB долгосрочный кредитный рейтинг Ag со стабильным прогнозом. Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International (CCXI) повысило глобальный рейтинг банка до Ag с A-g и подтвердило его рейтинг AAA на национальном уровне.
Согласно информации от EDB, к концу июня 2026 года совокупный портфель банка включал 348 проектов с общим объемом инвестиций в 22,1 миллиарда долларов США. Основные направления деятельности включают транспортную инфраструктуру, цифровые системы, зеленую энергетику, сельское хозяйство, промышленность и машиностроение.
В рамках Стратегии на период 2022–2026 годов банк реализует три мегапроекта: Комплекс водных и энергетических ресурсов Центральной Азии, Евразийская транспортная сеть и Сеть распределения сырьевых товаров Евразии.