Jio Platforms Ltd. планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) с целевой оценкой около 11 триллионов рупий, что эквивалентно 114 миллиардам долларов США. Согласно информации, полученной от лиц, знакомых с ситуацией, компания завершила оценку спроса на данное предложение и, вероятно, начнет встречи с потенциальными инвесторами на этой неделе для обсуждения ценообразования и оценки.
Крупнейший оператор беспроводной связи в Индии намерен начать IPO в неделю, начинающуюся 19 октября, и осуществить листинг до 30 октября. Стоит отметить, что окончательные даты, оценка и другие детали могут быть изменены, поскольку в настоящее время продолжаются обсуждения.
При оценке в 114 миллиардов долларов акции Jio будут стоить примерно 3,4 миллиарда долларов, что превышает сумму в 27 870 крор рупий (2,9 миллиарда долларов), собранную подразделением Hyundai Motor Co. в Индии в 2024 году.
Данное предложение Jio увеличивает активность на рынке IPO Индии. За квартал с июля по сентябрь вырученные средства от листинга превысили 9 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем для этого периода. Таким образом, общий объем привлеченных средств в этом году превысил 13 миллиардов долларов.
Компания назначила 19 банков для работы над продажей акций, среди которых входят Kotak Mahindra Capital Co., Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Axis Capital Ltd., BNP Paribas и Citigroup Inc.
Прочие аспекты рынка
Оценка Jio также сделает ее третьей по стоимости компанией, акции которой торгуются публично в Индии, уступая материнской компании Reliance, рыночная капитализация которой составляет около 169 миллиардов долларов. Основной конкурент Jio в сфере телекоммуникаций, Bharti Airtel Ltd., оценивается примерно в 116 миллиардов долларов.
Jio подала проект проспекта в июне для размещения до 270 миллионов новых акций, что соответствует приблизительно 2,93% ее акционерного капитала после выпуска, согласно расчетам Bloomberg. Ранее озвучивались более высокие оценки, включая диапазон от 130 до 170 миллиардов долларов. Однако спад на фондовом рынке повлиял на амбиции по ценообразованию нескольких IPO в стране, вынудив даже крупное предложение Национальной фондовой биржи Индии Ltd. уменьшить масштаб сделки.
В июне местные брокерские компании Motilal Oswal Financial Services оценивали стоимость Jio в пределах от 115 до 118 миллиардов долларов, а Dolat Capital оценивала компанию примерно в 110 миллиардов долларов.