Claro завершила приобретение контроля над Desktop, одним из основных региональных провайдеров интернет-услуг в Бразилии, в четверг, 1 октября. Группа приобрела 84 684 273 обыкновенных акций, что составляет 72,83% акционерного капитала, на сумму 1,75 миллиарда бразильских реалов, что эквивалентно 20,63 бразильскому реалу за акцию. Эта сумма подлежит возможной корректировке в соответствии с условиями контракта.
Соглашение было объявлено 22 марта, когда первоначальная цена составляла 20,82 бразильских реала за акцию. Текущие продавцы включают фонд Makalu Brasil Partners и четырех частных лиц: Денио Алвеса Линдо, одного из основателей компании; Мусио Камарго де Ассиса Фильо, Маркоса Камарго де Ассиса и Жозе Карлоса Франко Júnior. Claro заявила о своем намерении расширить свое присутствие в сегменте фиксированной широкополосной связи, интегрировав сетевую инфраструктуру, клиентскую базу и региональную распространенность Desktop.
Заключение сделки произошло после получения необходимых одобрений от Cade и Anatel. Управление по конкуренции агентства предоставило предварительное согласие в конце мая, поставив перед Claro условие реорганизовать свои сети доступа для использования только одной точки крепления на столбах, со сроком до 24 месяцев, с возможностью продления на тот же период. Позже, в сентябре, Главное управление Cade утвердило покупку без дополнительных ограничений.
Desktop обслуживает более 1,2 миллиона клиентов, распределенных по более чем 200 муниципалитетам. Среди наиболее значимых рынков — Кампинас, Прайя-Гранде, Сорокаба, Пирасикаба, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Сумаре, Сан-Жозе-дус-Кампус и Сан-Карлос, все они расположены в штате Сан-Паулу. Предлагаемые пакеты оптоволокна начинаются от 200 Мбит/с за 90 бразильских реалов в месяц и могут достигать 1 Гбит/с примерно за 120 бразильских реалов в месяц. Помимо подключения по оптоволокну, компания также предоставляет услуги мобильной телефонии, платного телевидения и стриминга.
Общая стоимость, принятая на себя Claro, разделена на три отдельных компонента. Из 1,62 миллиарда бразильских реалов, выплаченных немедленно, 20 миллионов были удержаны в качестве гарантии для покрытия корректировки задолженности, которая будет определена на основе чистой задолженности Desktop по состоянию на 30 сентября. Часть отсроченного платежа предназначена для покрытия любых компенсаций, причитающихся продавцам, и будет выплачиваться ежемесячно в соответствии с условиями контракта от марта, который устанавливал пятилетний срок для таких выплат.
Также произошли изменения в руководстве Desktop. Часть совета директоров была заменена, а Родриго Маркеш де Оливейра занял должность президента-директора, в то время как Роберто Каталяу Кардозо был назначен финансовым директором и директором по связям с инвесторами.
Параллельно Claro планирует подать в Комиссию по ценным бумагам (CVM) запрос на регистрацию Публичного предложения о приобретении (OPA) путем передачи контроля, известного как tag along. Это предложение направлено на приобретение до полной доли обыкновенных акций остальных акционеров, включая администраторов, за исключением тех, которые хранятся в казначействе. Цена за акцию будет идентична цене, уплаченной продавцам, с учетом корректировок чистой задолженности и отсроченного платежа. Claro утверждает, что это предложение подпадает под освобождение от оценки, поскольку цена была определена на основе самой операции.
Наряду с OPA, Claro намерена представить предложения по изменению регистрации Desktop в CVM, переместив ее из категории A в категорию B. Это изменение приведет к выводу акций с биржи и выходу из Novo Mercado, сегмента листинга с более строгими нормами корпоративного управления. Речь идет о так называемом унифицированном OPA, хотя покупатель сохранил за собой право отказаться от этих двух этапов в любой момент.