Micron ожидает, что дефицит чипов памяти скоро не будет устранен, прогнозируя, что дисбаланс между спросом и предложением еще больше усилится в 2027 и 2028 годах. Этот рост в основном обусловлен быстрым ростом и растущей потребностью сектора искусственного интеллекта.
Во время презентации финансовых результатов президент и генеральный директор Micron Санджай Мехроттра заявил, что спрос будет превышать предложение в течение следующих двух лет, и компания не может определить, когда рынок вернется к равновесию.
Этот период ограниченного предложения совпал с заметными финансовыми результатами. Спрос на память позволил Micron обогнать Tesla и Meta по рыночной капитализации. В последнем финансовом квартале компания сообщила о выручке в размере 54,2 млрд долларов США (примерно 283 млрд бразильских реалов), что представляет собой рост на 379% по сравнению с прошлым годом, а также чистую прибыль в размере 37,7 млрд долларов США (197 млрд бразильских реалов).
По словам руководителя, более 75% запланированного объема производства производителя на 2027 год уже гарантировано. Большая часть текущих переговоров с клиентами сосредоточена на поставках компонентов на 2028 год. Эта картина подтверждает тенденцию, отмеченную Tecnoblog: крупные производители, такие как Micron, Samsung и SK Hynix, уже обеспечили значительную часть своей будущей мощности в ответ на спрос центров обработки данных искусственного интеллекта.
Хотя Micron заявляет о наращивании производственных мощностей, этот процесс потребует нескольких лет. Компания планирует начать производство на новом предприятии в штате Айдахо в середине 2027 года. Кроме того, другие запланированные расширения в США, Японии, Тайване и Сингапуре должны начаться между следующим годом и концом 2028 года.
Даже с этими планами предложение, вероятно, останется ограниченным. В начале этого года сам производитель уже прогнозировал, что цены на оперативную память начнут улучшаться только в 2028 году. Текущий сценарий неблагоприятен для потребителей, но очень выгоден для производителей, которые концентрируют свою мощность на памяти, предназначенной для ускорителей ИИ и серверов — продуктах, более прибыльных, чем модули для конечного потребителя.
Micron даже прекратила традиционную линейку Crucial, чтобы отдать приоритет клиентам с самым высоким ростом, однако продолжает поставлять компоненты для производителей компьютеров и других устройств. Тем временем, в некоторых сравнениях за 2025 и 2026 годы цены на оперативную память уже выросли на 500%. Снижение поставок компонентов для ПК, ноутбуков и смартфонов также должно продолжать оказывать давление на стоимость электроники в ближайшие годы.