Цены на нефть и доходность облигаций выросли в понедельник на фоне отказа Дональда Трампа принять иранское предложение о семидневном перемирии, что усилило опасения по поводу инфляции. При этом фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику, поскольку трейдеры ожидали выхода ключевых данных из США.
На прошлой неделе Тегеран представил план на Генеральной Ассамблее ООН, предусматривающий прекращение военных действий и открытие Ормузского пролива. Такое событие могло бы облегчить критический кризис поставок, который привел к мировому росту цен.
Этот морской путь является жизненно важным для мировой энергетической системы и сейчас находится в центре противостояния между США и Ираном, особенно после того, как хуситы захватили всё побережье Красного моря Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив, ключевой судоходный маршрут.
Тем не менее, президент США заявил репортерам возле Белого дома: «Я отвергаю их предложение». Однако он также сообщил Axios, что ожидает возобновления переговоров. Он отметил: «Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую я хочу заключить. Это то, о чем мы, возможно, согласились год назад». Трамп добавил в интервью, опубликованном в воскресенье: «Они переиграли свои силы».
По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, неофициальные беседы между Вашингтоном и Тегераном могли начаться уже в понедельник. Иран сохраняет свои условия для открытия пролива, включая освобождение замороженных активов, снятие санкций с его нефти и прекращение военно-морской блокады со стороны США.
Нефтяные цены, которые упали более чем на два процента в пятницу после сообщения об этом предложении, восстановились в начале новой недели: Brent вырос более чем на три процента, превысив отметку в 107 долларов за баррель. Это вновь спровоцировало опасения по поводу инфляции и оказало давление на фондовые рынки.
Фондовый рынок Сеула открылся снижением на 2,7 процента после длительного перерыва, в то время как Токио, Шанхай, Манила, Мумбаи, Бангкок и Джакарта также показали падение. Напротив, наблюдался рост в Гонконге, Сиднее, Сингапуре и Веллингтоне, а Лондон, Париж и Франкфурт открылись с положительной динамикой.
Доходность облигаций увеличилась; по данным Bloomberg, средний показатель по индексу мировых облигаций впервые за пределами 2007 года достиг четырех процентов на прошлой неделе. Рост цен вновь смещает фокус внимания на Федеральную резервную систему перед ее следующим заседанием по политике в конце октября, при этом инструмент FedWatch от CME показывает вероятность второго подряд повышения процентной ставки выше 65 процентов.
До принятия этого решения инвесторы увидят отчет о предпочтительном показателе инфляции банка на этой неделе, а также ключевой отчет о занятости, который может сыграть важную роль в рассуждениях лиц, определяющих политику. Как написал Стивен Иннес из Quintex Intel: «Напряженность на Ближнем Востоке снова обострилась после того, как президент Дональд Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива». Он продолжил: «Нефть выросла, а азиатские акции стали слабее, и внезапно краткосрочное облегчение на мировом рынке фиксированного дохода выглядит скорее перерывом, чем концом шоу».
