Индийский производитель критически важных минералов Lohum активно занимается поиском никелевых руд в Индонезии и на Филиппинах. Однако эта деятельность является лишь частью более масштабной задачи — попытки Индии создать собственную цепочку поставок для производства аккумуляторов электромобилей, которая не будет зависеть от китайской переработки.
Основатель и генеральный директор Раджат Верма поставил цель увеличить производственные мощности Lohum по никелю в десять раз, с 1000 до 10 000 метрических тонн в год, в течение полутора лет. При этом, подчеркнул Верма, что расширение касается не только добычи; в настоящее время компания полностью перерабатывает свой никель путем вторичной переработки на заводе в Гуджарате. Он отметил, что достижение этой цели отражает стремление к масштабу цепочки поставок, а не к конечному объему производства, и доступ к качественной зарубежной шахте может еще больше увеличить потенциал.
Для финансирования этого плана компания ищет привлечь около 30 миллиардов рупий (примерно 315 миллионов долларов США) за счет комбинации акционерного и долгового капитала и уже ведет переговоры с инвесторами, чьи имена пока не раскрываются.
То, что делает эту историю производственной, а не просто горнодобывающей, заключается в том, что Lohum строит вокруг этих минералов производственные мощности. В штате Уттар-Прадеш компания планирует ввести в эксплуатацию завод по производству катодных активных материалов мощностью 5000 тонн в год к марту. Этот этап относится к высокоценным стадиям аккумуляторной цепочки, которые традиционно контролируются китайскими фирмами. Параллельно с этим Lohum возводит завод по производству редкоземельных магнитов с годовой мощностью 1200 тонн, решая проблему в другой части цепочки, где Китай обладает значительным глобальным влиянием благодаря контролю над рафинацией, а не только над сырьевыми запасами.
Кроме того, компания изучает источники редкоземельных элементов по всей Юго-Восточной Азии для обеспечения работы этого предприятия. Амбиции Lohum выходят за рамки никеля и магнитов. В начале текущего месяца компания стала первой индийской фирмой, экспортирующей литиевый руд из зарубежного актива, получив права на десять блоков литиевых месторождений в Зимбабве с предполагаемыми запасами от 30 до 40 миллионов тонн. План предусматривает переработку этого руда в литий сульфат непосредственно на месте, после чего он будет отправлен в Индию для получения литий карбоната аккумуляторного качества, тем самым переводя производство с добавленной стоимостью на индийскую территорию вместо экспорта сырья для дальнейшей обработки.
Стратегия компании завершается строительством завода по переработке литий-ионных аккумуляторов в Шардже в партнерстве с правительством ОАЭ, охватывая таким образом весь цикл: от добычи и переработки до производства клеточных материалов и утилизации.
Время реализации планов имеет большое значение. Индия стремится ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей для поддержания экономического роста, и остро осознает, что ее производственные устремления могут застопориться без гарантированных минеральных ресурсов. Эта уязвимость была ярко продемонстрирована недавней нестабильностью в секторе никеля Индонезии: власти резко сократили квоту на добычу в Веда Бэй, крупнейшем в мире никелевом руднике, а пожар на китайском плавильном заводе вызвал новые вопросы о безопасности и стабильности индонезийских поставок. Рост фьючерсов на никель в Шанхае после сокращения квоты подчеркивает тесную взаимосвязь между добычей в Юго-Восточной Азии и производственными мощностями Китая, что является именно узким местом, которое Lohum и, следовательно, индийская промышленная политика пытаются обойти.
Тем временем Пекин усиливает свой контроль. Китай представил двухлетний план по консолидации своей неferrous металлургической промышленности, направленный на сдерживание ценовых войн внутри страны и стимулирование производителей к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью, что, вероятно, укрепит, а не ослабит, его доминирование в переработке критически важных минералов в ближайшей перспективе.
Для Индии вывод очевиден: владение зарубежными шахтами менее важно, чем контроль над производственными этапами между ними. Акцент Lohum на катодных материалах, магнитах и рафинировании, а не только на сыром никеле и литии, свидетельствует о ставке на то, что истинная ценность в цепочке поставок аккумуляторов заключается в производственных возможностях — на той стадии, где преимущество Китая сложнее всего преодолеть. То, сможет ли Lohum обеспечить финансирование, заключить сделки по приобретению шахт и соблюдать сроки строительства, станет ранним испытанием того, как быстро общая промышленная стратегия Индии сможет превратить доступ к минералам в самодостаточность в производстве.