IPO компании National Stock Exchange (NSE) привлекло заявки на 50,58 крора акций при предложении 8,86 крора, что обеспечило общее подписание на уровне 5,71 раза. Общее размещение стоило 22 562 крора рупий.
Акции NSE продемонстрировали ровный старт на биржах в четверг, поскольку они были выставлены около цены IPO, что соответствовало ожиданиям «серого рынка». Акции NSE были зарегистрированы на BSE с премией в 0,84 процента по цене 1 800 рупий.
До начала торгов премия «серого рынка» (GMP) для акций NSE составляла 38 рупий за акцию. Согласно данным сайтов, отслеживающих неофициальный рынок, GMP предполагала листинг акций NSE по цене 1 823 рупий, что представляло собой премию всего в 2,13 процента относительно цены IPO в 1 785 рупий.
Институциональные покупатели, имеющие право квалификации, подписались на свою зарезервированную часть в 12,68 раза, в то время как неинституциональные инвесторы подписались в 6,55 раза. Порция для розничных инвесторов получила заявки на 6,13 крора акций против зарезервированных 4,41 крора, что эквивалентно подписке в 1,39 раза.
Детали IPO NSE
IPO NSE было открыто для подписки 17 сентября и закрылось 21 сентября. Ценовой диапазон был установлен на уровне 1 700–1 785 рупий за акцию, при этом выпуск полностью состоял из предложения для продажи (OFS) существующими акционерами; NSE новые акции не выпускала.
IPO NSE стало вторым по величине публичным выпуском в Индии после IPO Hyundai Motor India на сумму 27 858,75 крора рупий в 2024 году.
Перед IPO крупнейшая биржа страны привлекла 6 746 крор рупий от почти 189 якорей-инвесторов. Среди ключевых участников были Life Insurance Corporation of India, Norway’s Government Pension Fund Global, Monetary Authority of Singapore, Abu Dhabi Investment Authority и Société Générale, а также ряд других страховых компаний и взаимных фондов. Большинство брокерских отчетов рекомендовали подписываться на выпуск с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы.
Менеджерами по проведению книги для IPO NSE выступили Kotak Capital, JM Financial, Morgan Stanley India, Citigroup, HSBC Securities, JPMorgan India, SBI Capital, Anand Rathi Advisors, Avendus Capital, Axis Capital, DAM Capital, Equirus Capital, HDFC Bank, ICICI Securities, IDBI Capital, IIFL Capital, Motilal Oswal, Nuvama Wealth, Pantomath Capital и 360 ONE WAM.