Компания Spinny, занимающаяся торговлей подержанными автомобилями, готовится выйти на фондовый рынок. Крикетический деятель Сачин Тендулкар инвестировал в эту компанию около трех лет назад. По данным источников, компания работает над размещением IPO на сумму от 2500 до 3000 करोड़ рупий, и проект документально представлен в SEBI.
Родительская компания Spinny, Valuedrive Technologies, предприняла шаги в направлении IPO. Согласно отчету, была подана проектная форма проспекта эмиссии (DRHP) в SEBI. Эта подача последовала примерно через месяц после структурных изменений в родительской компании. В августе 2026 года Valuedrive Technologies была преобразована из частной в публичную компанию.
В настоящее время компания работает над тем, чтобы привлечь от 2500 до 3000 करोड़ рупий посредством IPO. Предлагаемое размещение может включать выпуск новых акций, а также предоставить существующим акционерам возможность продать часть своей доли через механизм Offer For Sale (OFS). Тем не менее, на данном этапе это лишь предварительный черновик, поэтому окончательный размер IPO может измениться. Финальная картина размещения станет ясной только после одобрения SEBI и завершения дальнейших процедур компанией.
Для подготовки к IPO компания привлекла ряд крупных финансовых учреждений. Среди них — Kotak Mahindra Capital Company и Citigroup Global Markets India. Кроме того, Morgan Stanley India Company и 360 One WAM были назначены ведущими менеджерами по размещению (Book Running Lead Manager). Эти учреждения окажут поддержку компании в подготовке к размещению и в процессе вывода акций на рынок.
Источники указывают, что родительская компания Spinny планирует листинг на фондовом рынке в 2027 году, хотя точная дата еще не определена. Дальнейшие шаги компании зависят от одобрения SEBI, поэтому 2027 год следует рассматривать только как потенциальный срок.
Подготовка к IPO происходит на фоне роста бизнеса компании. Согласно регуляторной отчетности, выручка от операционной деятельности компании в финансовом году 25 (FY25) увеличилась примерно на 25%, достигнув 4657 करोड़ рупий по сравнению с 3730 करोड़ рупий в FY24. По прогнозам источников, в FY26 выручка компании достигнет около 6000 करोड़ рупий, а в FY27 ожидается дополнительный рост на 25–30%. Таким образом, компания одновременно готовит выход на фондовый рынок и фокусируется на расширении своего бизнеса.
Spinny была основана в 2015 году такими лицами, как Нирадж Сингх, Мохит Гупта и Раманшу Кумар. Нирадж Сингх является генеральным директором компании. Основная деятельность компании сосредоточена на покупке и продаже подержанных автомобилей. Помимо этого, она предоставляет такие услуги, как автофинансирование, страхование и послепродажное обслуживание. Это означает, что компания стремится создать полную экосистему для клиентов, покупающих и продающих подержанные автомобили, а не ограничиваться только продажей машин.
Компания Spinny имеет представительства в 25 городах, расширяя свой бизнес за счет приобретений таких компаний, как Trubil, GoMechanic и AutoCar India, что значительно увеличило ее автомобильный бизнес. В настоящее время компания осуществляет продажи около 15 000 автомобилей ежемесячно, а ее платформа предоставляет возможность сделок более чем 100 продавцам в более чем 25 городах.
Spinny уже привлекла около 78 миллионов долларов финансирования. Среди ее ключевых инвесторов — Tiger Global и Axcel. В ходе последнего раунда было привлечено около 16.5 миллионов долларов от Axcel Leaders Fund, Fidelity Investments и других инвесторов. Это финансирование было получено при оценке компании в размере 150–180 миллионов долларов.
В 2021 году Spinny стала единорогом, собрав около 28.3 миллиона долларов финансирования. После этого раунда оценка компании достигла примерно 180 миллионов долларов. Инвесторами в этом раунде были ADQ из Абу-Даби, Tiger Global, Avenue Growth, а также Elevation Capital, General Catalyst, Fundamentum Partnership, Think Investments и Westbridge Capital.
Первичное публичное предложение (IPO) — это процесс, при котором компания впервые выпускает свои акции для широкой публики на фондовом рынке. Проще говоря, компания выходит на биржу, продавая часть своей доли общественности. Главная причина проведения IPO — привлечение капитала. Средства, полученные компанией через IPO, могут быть использованы для различных нужд, таких как расширение бизнеса, погашение долгов, запуск новых проектов или предоставление существующим инвесторам возможности продать свою долю через OFS. Деньги, полученные от OFS, поступают не компании, а существующим продавцам акций. Еще одной целью выхода на IPO является повышение узнаваемости компании на рынке. Статус листинговой компании делает бизнес и стоимость акций видимыми для рынка. Если в IPO компания выпускает новые акции, то...