Национальная фондовая биржа (NSE) в среду привлекла сумму в размере 6 746 крор рупий от инвесторов-якорей, включая государственную компанию Life Insurance Corporation of India (LIC), Goldman Sachs и Fidelity, накануне начала подписки на долгожданное первичное публичное размещение акций (IPO).
Кроме того, в предварительном раунде приняли участие суверенные фонды благосостояния, такие как GIC Singapore, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) и Norges Bank, а также Eastspring и HSBC Global Asset Management.
Согласно циркуляру, опубликованному на веб-сайте BSE, NSE выделила более 3,77 крора акций 150 инвесторам-якорям по цене 1 785 рупий за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона ее IPO. Общий объем этой сделки составил 6 746,2 крора рупий.
Иностранные институциональные инвесторы (FPI) обеспечили около 43 процентов объема предварительной книги, инвестировав 2 883 крора рупий. В этом участвовало более 20 иностранных фондов с длинными позициями, среди которых были инвесторы из США, Европы и Азии, представляющие суверенные фонды благосостояния, региональные фонды с длинными позициями и глобальные взаимные фонды.
Участие внутренних институциональных игроков также было широким: взаимные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и другие учреждения внесли около 3 588 крор рупий, что составляет 53 процент от объема предварительной книги. Среди участвующих взаимных фондов были ICICI Prudential Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund, Axis Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, UTI Mutual Fund, Mirae Asset Mutual Fund, Tata Mutual Fund, Franklin Templeton, Edelweiss Mutual Fund и HSBC Mutual Fund.
LIC, крупнейший акционер NSE с долей в 10,72 процента, участвовал через три структуры — LIC, LIC Mutual Fund и LIC Pension Fund — инвестировав более 500 крор рупий. NSE входит в пятерку крупнейших акционеров LIC, причем существующая доля биржи в LIC превышает ту часть, которая предлагается в рамках IPO.
Группа SBI, продающая 1 процент акций NSE через State Bank of India и SBI Capital Markets, также приняла участие в предварительной книге через SBI Mutual Fund, SBI General Insurance, SBI Life Insurance и SBI Pension Fund, инвестировав более 400 крор рупий.
Этот сильный институциональный отклик предшествует IPO NSE на сумму 22 569 крор рупий, для которого биржа установила ценовой диапазон в размере 1 700–1 785 рупий за акцию. При установленном ценовом диапазоне биржа будет оценена в 4,2 лакха крора до 4,42 лакха крора. Подписка на размещение откроется 17 сентября и закроется 21 сентября.
Предложение, которое включает продажу от существующих акционеров (OFS) до 12,64 крора акций, готово стать вторым по величине публичным размещением в Индии после IPO Hyundai Motor India на сумму 27 870 крор рупий в 2024 году. Сокращение размера OFS с первоначально запланированных 14,9 крора акций снизило общий размер размещения с первоначальной оценки около 30 000 крор рупий. При нижней границе ценового диапазона размещение оценивается примерно в 21 494 крора рупий, а при верхней границе — в 22 569 крор рупий.
IPO превысит предложение LIC в 21 000 крор рупий в 2022 году, но останется ниже рекордного размещения Hyundai Motor India. Поскольку предложение полностью представляет собой OFS, вырученные средства от продажи акций поступят существующим акционерам, а не самой NSE. Публичное размещение знаменует собой важную веху для NSE, чьи планы листинга были приостановлены почти на десятилетие из-за регуляторных препятствий, включая споры о колокации. Ожидается, что NSE дебютирует на рынке 24 сентября.