После спада на Уолл-стрит и в Европе азиатские фондовые рынки в среду утром колебались между ростом и падением. Инвесторы проявляли осторожность в ожидании объявления Федеральной резервной системой о возможном повышении процентной ставки, которое должно состояться позднее в течение дня.
Нефть марки Brent сохраняла высокий уровень, достигнув 107,85 доллара за баррель во вторник утром, хотя и снизилась на 0,83% за ночь. На цены продолжало оказывать давление военный конфликт на Ближнем Востоке и связанные с ним риски предложения.
Валюта ранд оставалась стабильной, незначительно укрепившись по отношению к доллару США до уровня R16.24, несмотря на общую осторожную настроенность рынков перед заседанием ФРС и привлекательность доходности казначейских облигаций США, приближающейся к 5%.
Согласно отчету Investec, поскольку инфляция значительно превышает целевой показатель центрального банка США, а цена на нефть держится выше 100 долларов, рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов почти в 90%. Это станет первым повышением с 2023 года. Данная ситуация серьезно подорвала ралли мировых акций, которые в первой половине года достигли рекордных отметок, и растет предположение, что чиновники могут объявить о еще одном повышении до конца года.
Ожидается, что Совет по денежно-кредитной политике Южноафриканского резервного банка объявит о повышении ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании 23 сентября.
Единоразовое повышение или больше?
В прошлом месяце глава ФРС Кевин Уорш усилил прогнозы относительно повышения ставок во время выступления, которое было расценено как жесткое, на встрече центральных банкиров и экономистов в Джексон-Хоул, Вайоминг. Ожидания того, что инфляция будет оставаться высокой в течение длительного времени, способствовали росту доходности 10-летних казначейских облигаций США выше пяти процентов на этой неделе — уровень, который не наблюдался с 2007 года до начала глобального финансового кризиса.
Мэтт Уэллер из FOREX.com отметил, что «для трейдеров наиболее интересной частью заявления будет голосование, а именно, сколько из 12 членов (если таковые имеются) проголосуют за сохранение процентных ставок без изменений». Он добавил, что «если будет три или более несогласия, или если сам председатель Уорш проголосует против (что маловероятно), то даже немедленное повышение ставки может рассматриваться как потенциальное единичное 'страховое повышение', а не обязательно как начало нового цикла повышения ставок». Напротив, единогласное решение о повышении ставок делает более вероятным еще одно повышение ставки в этом году.
Азиатские акции демонстрируют замедление
После падения на Уолл-стрит и в Европе азиатские акции в среду утром показывали чередование роста и падения. Технологические компании также пытались осмыслить призыв лидеров в области искусственного интеллекта к замедлению развития в этом секторе, как сообщило AFP.
Падение зафиксировано в Токио, Шанхае, Сиднее и Маниле, в то время как Гонконг, Сингапур, Веллингтон, Тайбэй и Джакарта также продемонстрировали снижение. Сеул оставался без изменений.
Дэвид Чао из Invesco заявил, что «валютные рынки по-прежнему рассчитывают на консенсус, согласно которому инфляция в США в конечном итоге вернется к двум процентам». Однако он также отметил, что «очень вероятно, что инфляция в США стабилизируется ближе к трем процентам». В такой обстановке, когда центральный банк воспринимается как менее надежный в сдерживании инфляции, инвесторы могут стать менее склонными держать доллары США, просто потому, что процентные ставки в США выше.
Прогнозируется, что Банк Англии сохранит свою базовую ставку в четверг, поскольку экономика Великобритании испытывает трудности с ростом. Также внимание привлекает запланированная встреча президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина; по сообщениям, они могут договориться о снижении некоторых тарифов. Bloomberg сообщила, что обе стороны рассматривают сокращение тарифов на некоторые товары, включая американскую энергетику и сельскохозяйственную продукцию, что может продлить годичное перемирие, согласованное в 2025 году после глобальной тарифной кампании Трампа.
Основные показатели примерно в 4:30 утра (по времени ЮАР)
Были представлены данные по ценам на сырьевые товары и индексы бирж, включая падение WTI и Brent, рост индекса Гонконга, снижение композитного индекса Шанхая, а также изменения валютных пар, таких как доллар/йен и евро/доллар.