Компания MySize, поставщик розничных технологий, базирующаяся в Израиле, заключила соглашения о частном размещении на сумму 2,5 миллиона долларов, чтобы избежать надвигающегося дефицита денежных средств. Компания, акции которой котируются на Nasdaq, подписала окончательные договоренности о продаже 1 308 901 обыкновенной акции по цене 1,91 доллара за акцию, используя H.C. Wainwright & Co. в качестве эксклюзивного агента по размещению.
Инвесторы, участвующие в этом раунде, также получат варранты Серии C и Серии D. Каждая серия покрывает до 1 308 901 дополнительных акций по цене исполнения в 1,66 доллара. Варранты Серии C имеют пятилетний срок действия, в то время как варранты Серии D действуют в течение 18 месяцев после даты вступления в силу заявления о перепродаже.
Сделка запланирована к закрытию примерно 16 сентября 2026 года. Это финансирование поступило своевременно, поскольку MySize сообщила о скромном остатке денежных средств в размере 453 000 долларов по состоянию на 30 июня 2026 года, что подчеркивало острую потребность в новом капитале. Валовый доход в 2,5 миллиона долларов немедленно устраняет этот финансовый пробел и обеспечивает необходимый операционный запас времени.
Помимо покрытия немедленных потребностей в оборотном капитале, MySize намерена направить чистый доход на более широкую корпоративную реорганизацию. В настоящее время компания ведет деятельность в сферах технологий и коммерции, охватывая такие направления, как определение размеров, электронная коммерция, секонд-хенд мода и дистрибуция брендов. Руководство планирует использовать свежие средства для проведения выборочных приобретений, направленных на выход в сектор оборонных технологий.
Однако эта сделка сопряжена с условиями для существующих заинтересованных сторон. Выпуск более 1,3 миллиона новых акций вместе с двумя крупными сериями варрантов создает немедленные риски размывания. Если эти варранты будут реализованы, текущие доли владения значительно уменьшатся. Пока что ценообразование на рынке в соответствии с правилами Nasdaq дает MySize шанс осуществить свой ответственный операционный переход.