На 27-й Китайской международной оптоэлектронной выставке (CIOE), которая проходила с 9 по 11 сентября в Выставочно-конференц-центре Шэньчжэня, центральное место заняло оптическое соединение, управляемое искусственным интеллектом. Экспоненты, представляющие модули, чипы, волокна, коннекторы и тестовое оборудование, сообщили о нехватке мощностей и ограниченных поставках. Некоторые заказы уже оформлены на 2027 год, поскольку крупные кластеры для обучения и инференса требуют больше высокоскоростных каналов между серверами, коммутаторами и графическими процессорами.
Для фабрик данных, ориентированных на ИИ, в 2026 году основным отправляемым продуктом остаются оптические модули на скорости 800G. Тем временем, ведущие производители выводят модули на 1.6T на массовое производство и коммерческую проверку. Комментарии с выставки указывают на поэтапный переход: 800G по-прежнему обеспечивает основной объем поставок, 1.6T начинает наращивать выпуск в ограниченных количествах, а более широкий рост зависит от того, как быстро платформы серверов и коммутаторов внедрят соответствующие порты.
Более высокие скорости также влияют на выбор архитектур — такие как LPO (линейно-присоединяемая оптика), NPO (оптика околопакетная) и CPO (оптика в составе пакета). Эти архитектуры представляют собой компромисс между масштабированием по расширению (scale-out) и масштабированием по увеличению мощности (scale-up) кластеров, балансируя мощность, плотность и дальность. Стандартизированные подключаемые устройства все еще доминируют во многих соединениях типа scale-out, тогда как NPO и CPO привлекают больше внимания внутри плотных областей scale-up, где ценятся низкая задержка и высокая плотность пропускной способности.
Давление распространяется вверх по цепочке поставок. Оптические чипы, сборки MPO и FAU, специализированное волокно и высокоскоростные электрические чипы сталкиваются с усиленным спросом. Технология тонкопленочного ниобата лития (TFLN) переходит от демонстраций в лаборатории к мелкосерийному производству, однако ей все еще требуется достижение зрелости процессов и квалификация со стороны клиентов. Общие архитектуры 1.6T, например 8×200G, по-прежнему зависят от дефицитного кремния DSP и драйверов, где глобальные специалисты сохраняют значительную долю рынка, даже несмотря на относительно сильную производственную мощность китайского модульного производства.
Тестовое оборудование является еще одним ограничивающим фактором: каждый скачок скорости требует более высокой пропускной способности и более сложной сквозной проверки устройств, модулей и систем. Этот сдвиг открывает возможности для китайских производителей измерительных приборов, которые исторически отставали от зарубежных образцов осциллографов, восстановителей тактовых сигналов и связанных производственных тестеров, хотя доля высококлассного оборудования по-прежнему в основном принадлежит международным поставщикам.
Обзоры отрасли, проведенные вокруг выставки, также отмечают, что наращивание объема 1.6T станет темой 2026 года, в то время как объемы 3.2T и выше находятся преимущественно на стадии отбора проб. Для покупателей, планирующих ИИ-кластеры, реальная ситуация заключается в гонке за пропускную способность и квалификацию, а не в запуске одного продукта. Спрос на оптику растет прямо сейчас, 800G по-прежнему заполняет большинство слотов поставок, 1.6T поставляется от производителей в ранних коммерческих партиях, а узким местом остается поставка от модулей через чипы до тестового оборудования в следующем году.
