Домохозяйства в Южной Африке сталкиваются с двойным давлением из-за исчезновения рабочих мест и увеличения долгового бремени. Согласно новым данным, в первом квартале было потеряно 190 000 рабочих мест в формальном секторе, а люди с относительно высокими зарплатами все чаще обращаются за помощью из-за непосильных долгов.
Последний Индекс устойчивости домохозяйств Altron FinTech (AFHRI), опубликованный в среду, показал, что финансовое положение домохозяйств осталось крепче, чем годом ранее, чему способствовали более низкие процентные ставки. Однако в течение квартала ситуация ослабла из-за давления на занятость, зарплаты в частном секторе и потребительские расходы.
Индекс указывает, что потеря 190 000 рабочих мест в формальном секторе стала одной из причин резкого роста числа людей, сдающих полисы страхования жизни. Сдача полисов жизни увеличилась на 24,3% в годовом исчислении и на 3,9% за квартал.
Менеджер Altron FinTech, Джохан Геллатли, отметил, что количество рабочих мест является ключевым фактором в текущей ситуации с финансами домохозяйств. Он заявил: «Занятость в формальном секторе упала на 190 000 в первом квартале, и это число движет остальной частью этого индекса. Именно поэтому сдача полисов жизни выросла более чем на 24% в годовом исчислении, и почему доход и расходы домохозяйств снизились в течение квартала, даже несмотря на улучшение общей картины в годовом исчислении».
Недостаток средств
Геллатли добавил, что домохозяйства не попадают в трудное положение из-за чрезмерных трат, а скорее из-за нехватки работающих людей. Он подчеркнул: «Пока эта экономика не будет создавать формальные рабочие места в больших масштабах, любой прирост, который фиксирует индекс, берется в долг под следующий шок».
Индекс отмечает, что сдача полиса жизни может обеспечить немедленный приток наличных после потери работы, но ценой становится долгосрочная финансовая подушка безопасности. Кроме того, отчет AFHRI предупреждает, что досрочная сдача может повлечь дополнительные налоговые обязательства и сборы, которые уменьшают конечную выплату.
Этот шок занятости произошел, несмотря на некоторое улучшение финансового положения домохозяйств по сравнению с годом ранее. Более низкие процентные ставки помогли улучшить соотношение дохода домохозяйств к расходам по долгам на 5,9% в годовом исчислении, в то время как реальные потребительские расходы домохозяйств выросли на 2,6%, а реальный располагаемый доход — на 1,1%.
Однако квартальная картина оказалась значительно слабее: согласно индексу, потребление домохозяйств упало на 9,1%, зарплаты в частном секторе снизились на 5,1%, а располагаемый доход в реальном выражении уменьшился на 9,7%.
Зарабатывать больше, платить больше
Давление ощущается не только домохозяйствами, потерявшими доход. Отдельные данные от Debt Solutions 4U показывают, что даже люди, зарабатывающие значительно выше минимальной заработной платы, прибегают к пересмотру долга, поскольку их платежи по долгам превысили возможности их зарплат.
В анализе, основанном на 1 913 заявках на пересмотр долга, одна из пяти заявителей зарабатывала более 15 000 рандов в месяц, а один из восьми — более 20 000 рандов. Масштаб долга резко возрастал вместе с доходом: те, кто зарабатывал от 20 000 до 30 000 рандов, имели медианный необеспеченный долг в размере 121 134 рандов.
Просто больше долга
Консультант по долгам из Debt Solutions 4U, Роуэн Бридс, считает, что более высокий доход фактически предоставил потребителям доступ к более высокому потолку долга, что означает, что большая зарплата не обязательно защищает человека от чрезмерной задолженности. Бридс отметил: «Долг, который ставит в трудное положение людей с более высоким доходом, накапливается не небольшими суммами в розничных магазинах одежды. Он поступает крупными инструментами, выданными на основании хорошей платежной ведомости».
Из 7 393 проанализированных необеспеченных счетов, личные кредиты составили 59,2% от счетов и 61,7% от непогашенного баланса, или 61,4 миллиона рандов из 99,6 миллиона рандов. Что более показательно, медианный заявитель на пересмотр долга уже направлял 57,8% чистого ежемесячного дохода на погашение необеспеченного долга до учета ипотеки или автокредита.
Более половины, а именно 54,9%, тратили более 50% своего чистого дохода на обслуживание необеспеченного долга. Таким образом, более половины заявителей на пересмотр долга тратили более 50% своего чистого дохода на погашение необеспеченного долга.
Покупки в кредит
Собственные транзакционные данные Altron предоставляют еще одно представление об этом давлении. Геллатли сообщил, что компания следит за изменениями в транзакциях по дебетовым и кредитным картам среди своих клиентов, поскольку такие сдвиги могут указывать на то, как потребители финансируют свои расходы. Он пояснил: «Если покупки по кредитным картам растут, это означает, что у людей возникают проблемы, потому что они тратят деньги, которых на самом деле у них нет, и надеются, что смогут вернуть их в следующем месяце».
Altron не видит индивидуальных продуктов, которые покупают потребители. Его транзакционные данные содержат информацию, такую как стоимость и географическое расположение платежей, в то время как розничные продавцы сохраняют детали содержимого корзины клиента.
Продукты в кредит
Тем не менее, Геллатли отметил, что общие модели расходов указывают на то, что домохозяйства все чаще концентрируют свои средства на товарах первой необходимости. «Люди тратят деньги на предметы первой необходимости, чтобы поддерживать жизнь и питание своих семей».
AFHRI предупреждает, что более высокие цены на топливо и рост безработицы являются угрозами устойчивости домохозяйств, в то время как производство испытывает трудности, прибытия зарубежных туристов снизились, а строительство остается вялым. Розничная торговля, сельское хозяйство, продажа транспортных средств, минеральный экспорт и инвестиции в энергетику и логистику могут оказать некоторую поддержку, однако индекс придает наибольший вес занятости и вознаграждению в формальном секторе.
