Активность вокруг первичного публичного размещения акций (IPO) Jio Platforms, телекоммуникационного и цифрового подразделения Reliance Industries, значительно возросла. Компания преодолела важный этап на пути к IPO и начала подготовку к контактам с потенциальными инвесторами.
Согласно отчету Bloomberg, для запуска привлечения инвесторов для IPO Jio Platforms могут быть организованы встречи в таких локациях, как Америка, Сингапур, Гонконг, Лондон и Ближний Восток.
Jio Platforms подала проект документов в SEBI для IPO 19 июня 2026 года, и 28 августа эти документы получили одобрение. Предлагаемое размещение предусматривает выпуск до 270 миллионов новых акций, что составит около 2,9% размытия акционерного капитала компании. При соблюдении плана IPO Jio Platforms может состояться в ноябре, и это считается одним из самых ожидаемых IPO в Индии.
По информации Bloomberg, команда Jio Platforms может провести встречи с потенциальными инвесторами в США, Сингапуре, Гонконге, Лондоне и на Ближнем Востоке. Целью этих встреч является предоставление глобальным инвесторам информации о росте компании, ее бизнесе и возможном предложении до начала IPO.
Тем не менее, общая картина IPO еще не ясна. Согласно отчету, переговоры между компанией и ее консультантами продолжаются, и размер предложения, оценка и сроки могут измениться. Поэтому пока нельзя утверждать, в каком размере и по какой оценке состоится IPO.
Параллельно с подготовкой к IPO Jio, внимание сосредоточено и на акциях материнской компании Reliance Industries Limited. Другой отчет Bloomberg указывает, что Reliance планирует привлечь до 12 500 крор рупий через облигации в местной валюте в начале следующей недели. Базовый размер выпуска облигаций составит 10 000 крор рупий, а дополнительные 2 500 крор рупий могут быть привлечены через опцион green shoe.
Эти ноты будут погашаться в течение пяти лет, а купон по ним составит около 7,47%. В качестве организаторов этого выпуска заявлены Axis Bank и ICICI Bank, а также HDFC Bank и Yes Bank. По данным, собранным Bloomberg, это будет первое подобное предложение от Reliance Industries после ноября 2023 года.
В отношении IPO Jio Platforms в настоящее время наибольшее внимание уделяется трем аспектам: размер предложения, оценка компании и сроки листинга. Хотя SEBI предоставило одобрение, окончательное решение по этим трем пунктам еще предстоит принять. Новость о начале встреч с глобальными инвесторами рассматривается как следующий важный шаг в процессе IPO.
Эти встречи могут дать компании представление о заинтересованности инвесторов и потенциальной оценке. IPO Jio Platforms станет крупным событием для Reliance Industries, поскольку это может открыть путь к раскрытию стоимости ее цифрового и телекоммуникационного бизнеса. В связи с этим рынок будет следить как за подготовкой Jio к IPO, так и за шагами Reliance по привлечению средств в ближайшие дни.