Цены на нефть выросли, а фондовые рынки снизились на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent торговалась около отметки в 95 долларов в среду.
Инвесторы усилили ставки на повышение процентных ставок, поскольку вновь обострилась ситуация на Ближнем Востоке, что спровоцировало очередной всплеск цен на сырую нефть. Сырая нефть продолжила недельный рост, увеличившись примерно на 10 процентов после того, как Соединенные Штаты атаковали иранский остров в Ормузском проливе в выходные дни. Эта атака привела к серии ответных ударов, в ходе которых Тегеран нанес удары по американским интересам в ряде региональных стран.
В среду утром нефть марки Brent North Sea торговалась по цене 95,43 доллара за баррель. Последняя волна военных действий произошла после нескольких недель относительного затишья, во время которого мирные переговоры не дали результатов, а Вашингтон заявлял о намерении добиться «экономического удушения» исламской республики.
Поскольку Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового объема нефти и газа, фактически закрыт на неопределенный срок, а стоимость энергии вряд ли снизится, растут опасения по поводу инфляции. Эти опасения, наряду с беспокойством по поводу государственных расходов и массовой продажи корпоративного долга, привели к резкому росту ожиданий повышения ставок, оказывая повышательное давление на стоимость государственного заимствования.
Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании достигла самого высокого уровня с 1998 года, а доходность 10-летних облигаций находится на уровне, который наблюдался во время мирового финансового кризиса 2007–2008 годов. Аналогично, 10-летняя доходность облигаций Японии достигла 30-летнего максимума, а 30-летние казначейские облигации США приблизились к уровню 2007 года, а 10-летняя доходность США также находится на уровне финансового кризиса.
Раджив Де Мелло из Gama Asset Management отметил: «Доходности облигаций уже росли, а возобновившиеся атаки США и Ирана и их влияние на цены на нефть вызвали у инвесторов больше беспокойства по поводу облигаций». Он добавил, что «на этих уровнях более высокие доходности явно являются препятствием для азиатских акций, особенно долгосрочных технологических акций».
Рынки Азии продемонстрировали снижение, причем технологические компании, которые зависят от низких ставок заимствования для финансирования инвестиций, сильно пострадали: Токио упал на 3,9 процента, а Сеул — на 4 процента. Также значительно снизились рынки Гонконга, Шанхая, Сиднея, Тайбэя, Мумбаи, Бангкока, Джакарты и Манилы. Лондон, Франкфурт и Париж открылись с небольшим снижением. Продажи последовали за падением на всех трех основных индексах Уолл-стрит.
Инвесторы готовятся к публикации ключевых данных о занятости и инфляции в течение следующей недели, которые могут определить, повысит ли Федеральная резервная система ставки на следующем заседании через две недели. Согласно данным Bloomberg, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в 70 процентов. Глава ФРС Майкл Барр усилил ожидания, заявив, что лица, принимающие решения, должны быть готовы повысить ставки, если инфляция будет упорно оставаться выше целевого показателя банка в два процента, что длится уже более пяти лет. Он уточнил: «Если тенденции в данных дадут мне уверенность в том, что инфляция замедляется на пути к двум процентам, тогда я думаю, мы можем потратить немного больше времени на оценку нашей политики. Однако, если инфляция, по-видимому, не замедляется достаточно, я думаю, что мы должны действовать решительно, чтобы повысить ставки».
Основные показатели примерно в 9:15 утра (время SA)
West Texas Intermediate: ВЫРОС на 0,5 процента до 90,67 доллара за баррель
Brent North Sea Crude: ВЫРОС на 0,8 процента до 95,43 доллара за баррель
Токио - Nikkei 225: ПАДЕНИЕ на 2,9 процента до 64 325,64 (закрытие)
Гонконг - Hang Seng Index: ПАДЕНИЕ на 0,4 процента до 25 236,95
Шанхай - Композит: ПАДЕНИЕ на 1,0 процента до 3 941,39 (закрытие)
Лондон - FTSE 100: ПАДЕНИЕ на 0,1 процента до 10 780,62
Доллар/иена: ПАДЕНИЕ до 159,60 иен с 160,24 иен во вторник
Евро/доллар: ПАДЕНИЕ до 1,1588 доллара с 1,1589 доллара
Фунт/доллар: ПАДЕНИЕ до 1,3495 доллара с 1,3511 доллара
Евро/фунт: ПАДЕНИЕ до 85,73 пенсов с 85,77 пенсов
Нью-Йорк - Dow: ПАДЕНИЕ на 0,8 процента до 52 766,88 (закрытие)