Финансовая компания Piramal Finance привлекла 2100 крор рупий посредством квалифицированного институционального размещения (QIP). В этом размещении приняли участие как отечественные взаимные фонды, так и международные инвесторы. Целью компании является укрепление своего капитала и поддержка роста, ориентированного на розничных клиентов.
Кроме того, совет директоров компании одобрил предложение о выпуске варрантов по преференциальным условиям на сумму 1750 крор рупий для одной из аффилированных структур группы промоутеров. Этот выпуск варрантов требует одобрения акционеров, законодательных и регуляторных органов. Совокупность этих двух сделок потенциально обеспечит приток акционерного капитала в размере около 3850 крор рупий.
В рамках QIP было распределено 9 952 606 акций по цене 2110 рупий за акцию. Процесс размещения начался 24 августа и завершился 28 августа.
Среди участников институционального размещения были отечественные взаимные фонды, такие как ICICI Prudential Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Quant Mutual Fund, Axis Mutual Fund, Motilal Oswal Mutual Fund, Tata Mutual Fund, Franklin Templeton Mutual Fund и Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Международными инвесторами выступили BlackRock, Goldman Sachs Asset Management и Eastspring Investments.
Ананд Пирамал, председатель Piramal Finance, отметил, что компания глубоко признательна за доверие инвесторов, продемонстрировав сильный отклик сообщества. Он подчеркнул, что это привлечение капитала знаменует собой важную веху в развитии финансового учреждения, которое стремится быть диверсифицированным, технологичным и ориентированным на розничного клиента. За последние годы компания расширила свое присутствие по всей Индии, увеличила ассортимент продуктов и интегрировала технологии и искусственный интеллект в процессы обслуживания клиентов, принятия решений и управления рисками. При этом ей удалось обслужить более 6 миллионов клиентов и предоставить свыше 2,5 миллиона кредитов с высоким влиянием в сферах доступного жилья, малого бизнеса и недостаточно обслуживаемых сообществ.
Компания заявила, что свежий капитал позволит ей получить большую гибкость для развития как в сфере диверсифицированного розничного, так и в сегменте мелкооптового кредитования, сохраняя при этом надежный буфер капитала и осмотрительный профиль риска. Piramal Finance активно расширяет свою розничную сеть в рынках, прилегающих к крупным городам, полугородских и сельских районах. Ее розничный портфель включает кредиты на доступное жилье, займы под залог имущества, золотые кредиты, микрофинансирование, автокредиты на подержанные автомобили, потребительские кредиты и кредиты малому бизнесу.
Компания использует модель «Высокие технологии + Высокое взаимодействие», сочетая физическое распространение с возможностями технологий, данных и искусственного интеллекта. Пирамал также подчеркнул, что этот этап отражает усердную работу команд компании, и накладывает на них большую ответственность за последовательную, осмотрительную и целеустремленную работу. В дальнейшем фокус будет направлен на создание долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон, позволяя большему числу клиентов и сообществ участвовать в росте Индии.
По состоянию на 30 июня Piramal Finance управляла активами на сумму свыше триллиона рупий и обслуживала более 6 миллионов клиентов в 26 штатах. Ее сеть физического распространения охватывает более 13 000 почтовых индексов. Компания функционирует как верхнеуровневая NBFC и имеет бизнес по оптовому кредитованию, сосредоточенный на секторе недвижимости и отдельных не связанных с недвижимостью секторах, включая жилищное строительство для среднего класса и корпорации среднего рынка.