Компания Core Scientific получила одобрение на кредитные линии на сумму 600 миллионов долларов США, которые будут использованы для развития ее бизнеса в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. Данное финансирование включает возобновляемую кредитную линию на 100 миллионов долларов и аккредитив на 500 миллионов долларов.
Компания заявила, что эти финансовые инструменты повысят эффективность использования капитала и предоставят дополнительную гибкость для будущих проектов. Это финансирование происходит на фоне того, как Core Scientific переориентирует свою инфраструктуру на высокоплотное размещение оборудования (colocation) и рабочие нагрузки, связанные с ИИ.
Core Scientific все активнее позиционирует себя как поставщик цифровой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Ее центры данных спроектированы для обслуживания клиентов с высокими требованиями к вычислительной мощности, предлагая услуги высокоплотного размещения.
Операционная деятельность компании охватывает центры обработки данных в штатах Алабама, Джорджия, Кентукки, Северная Каролина, Северная Дакота, Оклахома и Техас. Кроме того, компания перепрофилирует оставшиеся объекты по добыче криптовалют для высокоплотного размещения там, где это целесообразно.
В рамках стратегического перехода от майнинга биткойна, который ранее был центральным элементом бизнеса, Core Scientific подала заявление о банкротстве по Главе 11 в декабре 2022 года. С тех пор, по состоянию на январь 2024 года, компания вышла из кризиса с реорганизованным балансом.
По мере роста спроса на вычислительные мощности для ИИ, Core Scientific реализует ряд крупных инфраструктурных проектов. Недавно компания объявила о планах по расширению своего кампуса в Маскагуджи, Оклахома, до мощности в 1,5 гигаватта. Также компания ведет крупное расширение в Пекос, Техас, и изучает дополнительные возможности в рамках существующей инфраструктуры. Партнерство в области инфраструктуры с AMD может обеспечить до 2,5 гигаватта мощностей дата-центра для ИИ-приложений и высокопроизводительных вычислений.
По словам финансового директора Core Scientific, Джима Найгарда, ожидается, что финансирование высвободит около 300 миллионов долларов в виде ограниченных денежных средств. Эти средства помогут компании улучшить способность финансировать оборотный капитал и реализовывать инфраструктурные возможности.
Возобновляемая кредитная линия имеет трехлетний срок погашения и предназначена для общих корпоративных нужд. Займы будут облагаться процентами по показателю Adjusted Term SOFR плюс 1,75% или альтернативной базовой ставке плюс 0,75%. Аккредитив на 500 миллионов долларов будет поддерживать обязательства по конкретным проектам в соответствии с соглашениями с коммунальными службами. Аккредитивы будут иметь годовую комиссию в размере 1,75% и первоначальную комиссию в размере 0,125%.
В данной транзакции ведущим организатором и совместным книжным брокером выступил Morgan Stanley Senior Funding. JPMorgan Chase выполняет функции Административного Агента, Агента по Обеспечению, Совместного Ведущего Организатора и Совместного Книжного Брокера. Goldman Sachs и TD Securities также участвовали в качестве Совместных Ведущих Организаторов и Совместных Книжных Брокеров. Ожидается, что обязательства будут распределены поровну между Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и TD Securities.
Эти кредитные линии обеспечены первой очередью залогового права на практически все активы Core Scientific и нескольких ее дочерних компаний-гарантов. Структура финансирования направлена на повышение ликвидности компании в период смены стратегии на предоставление инфраструктуры и услуг для крупного рынка ИИ-вычислений.
Последний шаг Core Scientific также подчеркивает более широкий тренд среди поставщиков инфраструктуры в сторону ИИ и высокопроизводительных вычислений. Благодаря ожидаемому поступлению около 300 миллионов долларов в виде ограниченных денежных средств, компания обретает большую свободу действий для расширения, укрепляя свои позиции на растущем рынке центров обработки данных для ИИ.