Следующий этап развития производственного потенциала Индии требует перехода от просто сборки готовой продукции к производству компонентов, материалов и оборудования. Возникает вопрос, сможет ли поддержка государственной политики сформировать глобально конкурентоспособную экосистему.
Первая инициатива Индии — программа стимулирования, связанная с производством (PLI), помогла стране нарастить объемы выпуска готовой электроники, особенно сборки мобильных телефонов. Теперь фокус смещается на более глубокое проникновение в цепочку создания стоимости. Через Схему производства электронных компонентов (ECMS) правительство стремится развивать поставщиков, компоненты и сырье, лежащие в основе конечных товаров.
В начале текущего месяца Министерство электроники и информационных технологий (Meity) одобрило 31 новый проект по производству электроники на общую сумму 6 844 крора рупий, охватывающий 10 штатов и 20 видов продукции, включая фильтры, катушки, динамики и материалы для аккумуляторов, в рамках ECMS. Таким образом, общее число одобрений достигло 106. Эти проекты включают первые предложения по отечественному производству ряда критически важных компонентов и, как ожидается, обеспечат производство на сумму 82 243 крора рупий и создадут 9 588 прямых рабочих мест.
Однако привлечение компаний к строительству заводов — это лишь начальный этап. Смогут ли такие схемы, как PLI 2.0 и ECMS, помочь Индии создать достаточно конкурентную сеть поставщиков, чтобы снизить импорт и противостоять преимуществам Китая в масштабе и стоимости?
Меньше проблем с привлечением инвестиций
Сужай Шетти, партнер PwC India, специализирующийся на проектировании и производстве электронных систем и полупроводниках, заявил изданию Business Standard, что данная схема представляет собой хорошо продуманное вмешательство, поскольку она не предлагает одинаковых стимулов для всех типов компонентов. Он отметил, что «ее архитектура отражает тонкое понимание сектора: вместо плоской субсидии предлагаются стимулы, привязанные к обороту, капитальным затратам и гибридные, откалиброванные под экономику каждого сегмента. Например, она признает, что завод по изготовлению печатных плат (PCB fab) и линия модулей камер имеют очень разные профили капитала, масштаба и сроков реализации».
По его словам, реакция компаний была сильной. Шетти добавил, что «ECMS обеспечивает результаты в сегменте, куда Индия не могла направить инвестиции в течение двух десятилетий».
Тем не менее, китайские производители сохраняют значительное преимущество. По мнению Шетти, то, что нельзя создать через схему стимулирования за одну ночь, — это масштаб. Индийское производство компонентов все еще имеет ценовой недостаток в размере 14–18 процентов по сравнению с зрелыми мировыми производственными кластерами. Этот разрыв обусловлен импортными тарифами, стоимостью капитала и логистикой, а также преимуществами устоявшихся кластеров с устаревшими активами и плотными сетями поставщиков.
Он подчеркнул: «Масштаб — это ограничение, которое никакая политика не может устранить». Крупные производственные кластеры могут распределять свои постоянные расходы на гораздо большие объемы производства. Они также способны добиваться лучших цен от поставщиков и повышать выход годной продукции благодаря многолетнему опыту. Индийские производители пока не обладают таким масштабом. Это означает, что ECMS может сделать инвестиции в завод жизнеспособными, но не может немедленно сделать его эксплуатацию дешевле, чем в Китае. Шетти заключил: «Доходность приходит циклами, а не за квартал».
Саураб Агарвал, налоговый партнер EY India, считает, что преимущество Китая проистекает из десятилетий развития экосистемы, глубоких сетей поставщиков, интегрированных цепочек поставок материалов и производственного масштаба. Он утверждает, что истинная сила ECMS заключается в том, что она помогает преодолеть первоначальный разрыв в жизнеспособности и побуждает поставщиков создавать производственные мощности в Индии. Со временем, по мере появления кластеров поставщиков и увеличения объемов, конкурентоспособность должна улучшиться независимо от стимулов.
Проблема глубже, чем стоимость
По мнению отраслевых аналитиков, технологический аспект является еще одной сложной проблемой, поскольку многие высокоценные компоненты требуют многолетних исследований, специализированных процессов, патентов и знаний о передовых материалах. Поэтому простого строительства завода недостаточно.
Агарвал указал, что доступ к технологиям и зависимость от импортного сырья являются одними из самых серьезных проблем Индии на данный момент. По его словам, индийским компаниям часто приходится полагаться на лицензии на технологии, совместные предприятия или импортируемые ноу-хау для получения высокоценных компонентов. Одновременно с этим критически важные вводы, такие как специальные химикаты, ламинаты, материалы для аккумуляторов, металлизированные пленки и продукты на основе редкоземельных элементов, по-прежнему закупаются за рубежом. Это означает, что продукт может быть произведен в Индии, но все еще зависеть от импортных компонентов на нескольких стадиях производства.
Агарвал подчеркнул: «Следующая фаза производственного пути Индии должна быть ориентирована на НИОКР». Стимулы могут привлекать заводы, но для создания глобально конкурентоспособных индийских компонентных компаний необходимы устойчивые инвестиции в исследования, инжиниринг, разработку продуктов и интеллектуальную собственность.
По его словам, правительство начинает решать эту проблему, включая в ECMS вышестоящие материалы, такие как медно-покрытые ламинаты, металлизированные пленки, анодные материалы и редкоземельные постоянные магниты.
Экосистема начинает формироваться
Рахул Шарма, соучредитель Bhagwati Products, производителя электроники, заявил, что следующий этап производства Индии должен заключаться в увеличении объема создаваемой ценности внутри страны, а не просто в увеличении объемов производства. По его мнению, ECMS может способствовать росту производства компонентов параллельно с уже существующей индустрией готовой электроники в Индии. По мере локализации большего количества компонентов, сети поставщиков могут углубляться, производственные возможности могут совершенствоваться, а экономика местного производства может стать более привлекательной. Он описал это как потенциальный «благотворный цикл», в котором внутренний спрос создает масштаб, масштаб поддерживает локализацию, а локализация укрепляет позиции Индии в глобальных цепочках поставок электроники.
По словам Шетти из PwC, локализация набирает обороты в электромеханических компонентах и более простых продуктах, таких как корпуса, жгуты проводов, датчики, катушки, динамики, фильтры и стандартные печатные платы. Однако более сложные сегменты остаются проблемой. Продвинутые многослойные и высокоплотные межсоединительные печатные платы, пассивные компоненты стандарта поверхностного монтажа и дисплейные компоненты еще не достигли нужного масштаба, поскольку они требуют значительно более высокого уровня капитала, технологий и производственного опыта.
Чему может научиться электроника у автокомпонентов?
Индустрия автокомпонентов Индии предлагает полезное сравнение, поскольку она десятилетиями развивала внутренние сети поставщиков вокруг крупных производителей транспортных средств. Ажай Агарвал, финансовый директор и президент Minda Corporation, производителя автокомпонентов, отметил, что Индия уже конкурентоспособна в ряде категорий автокомпонентов, особенно там, где хорошо налажены внутренние производственные возможности и объемы. Тем не менее, Китай сохраняет преимущество, поскольку его база поставщиков глубже, располагая множеством компонентов, материалов и процессов в рамках интегрированной экосистемы. Он заявил: «Для Индии проблема не только в рабочей силе или производственных затратах. Это общая стоимость цепочки поставок». Эта стоимость включает импортное сырье и электронику, логистику и сложность достижения масштаба в новых категориях компонентов.
Аналогичная проблема возникает по мере того, как транспортные средства становятся все более насыщенными электроникой. Индия по-прежнему сильно зависит от импорта полупроводников, передовых датчиков, редкоземельных минералов, специализированных материалов и некоторых электронных узлов. Для поставщика инвестирование в эти области может быть рискованным, поскольку первоначальные вложения велики, а объемы требуют времени для наращивания. Ажай Агарвал отметил: «Если поставщики уверены в объемах и долгосрочной программе, они охотнее инвестируют в локализацию». Кроме того, отечественным поставщикам необходим доступ к технологиям, сырью и поддерживающим поставщикам второго и третьего уровней, чтобы достичь масштаба.
Могут ли стимулы создать самодостаточную базу поставщиков?
Опыт отрасли показывает, что стимулы могут помочь компаниям принять решение об первоначальных инвестициях, особенно в технологически интенсивные компоненты, где входной порог высок. Однако они не могут создать устойчивый бизнес сами по себе. Производителям также необходим доступ к сырью, электронике, инструментам и испытательным мощностям, а также более крупные инвестиции в НИОКР и тесное сотрудничество между оригинальными производителями оборудования (OEM) и поставщиками, чтобы компоненты изначально проектировались для местного производства. Агарвал заключил: «В конечном счете, компонент должен быть конкурентоспособным без стимулов». Продуктивность, качество, технология и стоимость определят выживет ли бизнес в долгосрочной перспективе.
Индия демонстрирует прогресс в решении первой части задачи: убеждении компаний инвестировать в производство компонентов. Локализация также начинает распространяться на более простые компоненты и продвигаться вверх по цепочке в сторону материалов. Но этого пока недостаточно для формирования глобально конкурентоспособной экосистемы поставщиков. Более серьезным испытанием является то, смогут ли эти инвестиции превратиться в плотные сети производителей компонентов, поставщиков материалов и поставщиков второго и третьего уровней с достаточным масштабом и технологическими возможностями для конкуренции с устоявшимися азиатскими производственными центрами.