Несмотря на активное расширение местного производства электроники в Индии, страна по-прежнему сильно зависит от импорта чипов и комплектующих. Новая Программа по производству электронных компонентов (ECMS) призвана стимулировать внутреннее производство и уменьшить эту зависимость.
На прошлой неделе правительство утвердило 31 новое предложение в рамках ECMS, предусматривающее инвестиции в размере 7 877 крор рупий. Эти проекты охватывают 10 штатов и, как ожидается, обеспечат производство стоимостью 82 243 крора рупий и создадут 9 588 прямых рабочих мест.
Утвержденные проекты касаются модулей камер и дисплеев, анодных материалов и других производственных ресурсов. Правительство сообщило, что некоторые из этих компонентов, включая фильтры, катушки, динамики и определенное сырье, впервые будут производиться внутри страны.
Этот импульс дан на фоне быстрого роста производства электроники в Индии, однако страна продолжает импортировать многие высокоценные компоненты, используемые в смартфонах, телевизорах, ноутбуках и других устройствах.
Каков объем производства в Индии?
Согласно данным правительства, Индия стала второй по величине страной в мире по объему производства мобильных телефонов. Производство мобильных телефонов в Индии увеличилось с 18 900 крор рупий в 2014–15 годах до 6,27 триллиона рупий в 2025–26 годах, а экспорт вырос с 1 566 крор до 2,60 триллиона рупий за тот же период.
Также правительственные данные показывают, что производство электроники возросло примерно с 1,9 триллиона рупий в 2014–15 годах до 13,11 триллиона рупий в 2025–26 годах, а экспорт электроники увеличился с 38 000 крор до 4,24 триллиона рупий.
Тем не менее, значительная часть этого роста обусловлена сборкой, а не глубокой локализацией. По оценкам отрасли, приведенным Министерством электроники и информационных технологий, внутреннее добавление стоимости в производстве электроники составляет 18–20 процентов.
Для поощрения местного производства центральное правительство в прошлом месяце отменило таможенные пошлины на компоненты, используемые в дисплейных сборках для автомобилей, медицинского оборудования и промышленного инвентаря. Это освобождение также распространяется на компоненты для модулей беспроводной зарядки в мобильных телефонах и оборудование, используемое для производства литий-ионных ячеек.
Такое освобождение от таможенных пошлин будет действовать до 31 марта 2029 года. До внесения изменений эти продукты облагались таможенными пошлинами в размере 7,5–15 процентов.
Правительство также расширило перечень оборудования, подлежащего беспошлинному импорту для производства литий-ионных ячеек. Расширенный список заменяет более ранний, ограниченный перечень и устраняет ограничения по конечному использованию.
Какие компоненты Индия все еще импортирует?
Индия накопила значительный потенциал в сборке смартфонов и теперь производит локально ряд компонентов, включая печатные платы, зарядные устройства, аккумуляторы, механические корпуса и кабели. Однако она остается зависимой от импорта в отношении передовых дисплейных панелей, чипов памяти, датчиков изображений и ряда специализированных компонентов.
Наибольший пробел наблюдается в полупроводниках и других высокоценных электронных компонентах. Анализ Crisil за август 2026 года показал, что электроника была одним из трех наиболее импортно-интенсивных секторов производства в Индии, при этом импорт составлял 29,8 процента от общего объема поставок.
В финансовом году 26 Индия импортировала электронные интегральные схемы на сумму 30 миллиардов долларов, в то время как импорт записей и лент составил 5,3 миллиарда долларов. Полупроводники и электрические аккумуляторы стоили по 4,9 миллиарда долларов каждый, а импорт электрических аппаратов цепей — 2,1 миллиарда долларов, согласно данным Crisil.
Crisil также отметил высокую зависимость Индии от импорта электрических кабелей и проводов (36,9 процента), органических химикатов (36,5 процента), батарей (29,7 процента) и пластиковых изделий (23,9 процента).
Для некоторых критически важных продуктов зависимость еще выше. Торговые данные NITI Aayog показали, что в 2024 году у Индии был дефицит чистого товарооборота в области чипов в размере 23,5 миллиарда долларов. Дефицит составил 4,3 миллиарда долларов по дисплейным панелям и 2,7 миллиарда долларов по аккумуляторам. Эти цифры подчеркивают разрыв между отечественным производством компонентов и растущими потребностями сектора сборки устройств Индии.
Что изменится благодаря ECMS?
ECMS призвана устранить этот пробел, смещая политическую поддержку от сборки готовых устройств в сторону компонентов, субсборок, материалов и капитальных товаров.
Последние одобрения охватывают 20 целевых сегментов продукции. К ним относятся модули камеры, дисплея и оптического приемопередатчика; разъемы, преобразователи, динамики, микрофоны, реле, антенны, катушки, фильтры и конденсаторы; а также анодные материалы, редкоземельные постоянные магниты, ацетиленовый черный и добавки для электролитов.
Благодаря последним одобрениям было одобрено 106 заявок, охватывающих 30 продуктов в 15 штатах. Они представляют собой инвестиции в размере 69 548 крор рупий и прогнозируемый объем производства в 5,34 триллиона рупий, при этом ожидается создание 74 628 прямых рабочих мест, по данным правительства.
Схема была уведомлена в 2025 году, и ее бюджет был увеличен до 40 000 крор рупий в Государственном бюджете на 2026–27 годы. Ее более широкая цель — формирование внутренней базы поставщиков, чтобы производителям не приходилось импортировать так много критически важных ресурсов.
Китай и Вьетнам предлагают уроки
Индия добилась прогресса в сборке электроники, особенно в смартфонах, но отстает от Китая в глубине своей экосистемы компонентов. Китай следовал схожему пути, начав с крупномасштабной сборки, а затем развивая возможности в области компонентов, упаковки полупроводников и изготовления чипов.
Согласно анализу Reed Intelligence, рынок потребительской электроники Китая оценивался в 50,1 миллиона долларов в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 84,66 миллиона долларов к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 5,97 процента в период с 2026 по 2034 год. Электронные устройства были крупнейшим сегментом по типу продукции в 2025 году и, как ожидается, останутся наиболее привлекательным сегментом с самым быстрым ростом в течение прогнозного периода.
В то же время Вьетнам зарекомендовал себя как еще одна крупная база производства электроники, особенно для мировых компаний, производящих смартфоны. Его рынок потребительской электроники оценивался в 6,4 миллиарда долларов в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 9,8 миллиарда долларов к 2034 году, демонстрируя CAGR в 4,68 процента в период с 2026 по 2034 год, по данным IMARC Group. Рынок расширяется на фоне растущего спроса на умные, энергоэффективные электронные устройства и бытовую технику.