Avaada Electro, подразделение Avaada Group, занимающееся производством солнечной энергии, подало обновленный проект проспекта эмиссии (UDRHP) в Комиссию по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на сумму 7 600 крор рупий.
Предлагаемое IPO компании включает два компонента: первичное размещение акций на сумму до 1 600 крор рупий и предложение о продаже (OFS) на сумму 6 000 крор рупий. Акции имеют номинальную стоимость 5 рупий каждая. Средства, полученные от первичного размещения, планируется использовать для погашения, выплаты долгов кредиторам и выполнения обязательств по аккредитивам на общую сумму 1 200 крор рупий; оставшаяся сумма пойдет на общие корпоративные нужды.
Помимо Brookfield, Avaada Group также имеет поддержку со стороны международных инвесторов, включая Global Power Synergy Company (GPSC), которая является частью PTT Group Thailand, Азиатского банка развития (ADB) и DEG.
В настоящее время компания располагает производственными мощностями в размере 8,5 ГВт по производству солнечных модулей и 3 ГВт по производству солнечных элементов с технологией TOPCon в двух своих объектах: в Дадри, штат Уттар-Прадеш (UP), и в Нагпуре, штат Махараштра.
К финансовому году 2028 года компания намерена увеличить мощность производства солнечных модулей до 13,6 ГВт, мощность производства солнечных элементов до 12 ГВт, а также мощность по производству слитков и пластин до 3 ГВт. Кроме того, планируется запуск решения для хранения энергии под названием «Avaada Halo» и выход на рынки сторонних EPC и технического обслуживания (O&M).
Компания внедрила технологию N-type TOPCon во все существующие линии по производству модулей, причем модули спроектированы для срока службы в 30 лет. Ее бифациальные модули типа glass-to-glass TOPCon достигают эффективности до 23,61 процента, а коэффициент бифациальности модулей N-type TOPCon составляет около 80–85 процентов, что выше, чем примерно 70–75 процентов у традиционных модулей PERC.
Avaada Group находится в процессе совместного размещения вспомогательных компонентов, таких как солнечные стекла, алюминиевые рамы и инкапсулянты, рядом со своими производственными площадками. Это, как ожидается, снизит логистические расходы, уменьшит время выполнения заказов и обеспечит более оперативную работу. Роль ведущих менеджеров по размещению (Book Running Lead Managers) в данном выпуске выполняют ICICI Securities Limited, Axis Capital Limited, BofA Securities India Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, SBI Capital Markets Limited и IIFL Capital Services Limited.