IDFC FIRST Bank осуществил ценообразование выпуска старших нот на сумму 350 миллионов долларов сроком на пять лет, что стало вторым выпуском зарубежных облигаций банком за одну неделю.
Эти ноты, выпущенные через Банковский юнит IFSC банка, имеют купон в размере 5,80 процента и должны погаситься 28 августа 2031 года. Проценты будут выплачиваться раз в полгода, а именно 28 февраля и 28 августа, начиная с 28 февраля 2027 года.
Облигации планируется распределить 28 августа и они структурированы как необеспеченное частное размещение Reg S. Предлагается, чтобы выпуск был включен в Vienna MTF и Global Securities Market of India INX, а также в Debt Securities Market of NSE IX.
Этот недавний выпуск последовал за первым международным размещением облигаций банка 18 августа, когда он запустил трехлетний выпуск на сумму 500 миллионов долларов. На следующий день, после того как спрос со стороны инвесторов оказался высоким, объем этого выпуска был увеличен на 100 миллионов долларов до 600 миллионов долларов.
В отчетности для биржи банк сообщил, что оба выпуска продемонстрировали высокий спрос со стороны глобальных институциональных инвесторов.