Indian Hotels Company Ltd (IHCL), которая принадлежит Tata Group, сообщила в понедельник о планах слить Oriental Hotels Ltd с собой посредством сделки, основанной на обмене акциями. Советы директоров обеих компаний одобрили Схему урегулирования для реализации этого слияния.
Согласно предложенной Схеме урегулирования, соотношение обмена акций составляет 25 акций IHCL на каждые 117 акций OHL, а завершение транзакции запланировано на вторую половину финансового года 2028. Пунит Чхатвал, управляющий директор и генеральный директор IHCL, заявил, что данное слияние одобрено в рамках стратегии компании «Accelerate 2030», направленной на повышение ценности, упрощение структуры владения группы и раскрытие полного потенциала портфеля OHL, включая такие знаковые объекты, как Taj Coromandel в Ченнаи, Taj Fisherman's Cove Resort & Spa в Ченнаи и Taj Malabar Resort & Spa в Кочине.
Oriental Hotels является аффилированной компанией IHCL и располагает портфелем из семи отелей с общим количеством номеров 825. Этот портфель включает объекты с правом собственности, такие как Taj Coromandel в Ченнаи, Taj Fisherman's Cove Resort & Spa в Ченнаи и Gateway Coonoor, а также объекты долгосрочной аренды: Taj Malabar Resort & Spa в Кочине, Vivanta Coimbatore, Vivanta Mangalore и Gateway Madurai.
Кроме того, OHL имеет стратегические инвестиции в ряд гостиничных компаний группы IHCL как в Индии, так и за рубежом, включая St. James Court, TAL Hotels and Resorts Ltd, Lanka Island Resorts Ltd, Taj Madurai Ltd и Taj Karnataka Hotels and Resorts Ltd.
Анкур Далвани, исполнительный вице-президент и финансовый директор IHCL, уточнил, что Схема урегулирования предусматривает обмен 25 акций IHCL на 117 акций OHL и является сделкой по обмену акциями. Завершение сделки намечено на вторую половину финансового года 2028, при условии, что дата назначения приходится на 1 апреля 2027 года. Он также отметил, что Схема подлежит получению необходимых разрешений и утверждений.
По словам Далвани, слияние позволит еще больше упростить структуру владения группы за счет увеличения прямого участия IHCL в нескольких структурах, что приведет к созданию двух новых операционных дочерних обществ. Это, в свою очередь, оптимизирует накладные расходы, улучшит операционную эффективность и поддержит цели «Accelerate 2030».
Прамод Ранжан, управляющий директор и генеральный директор Oriental Hotels Ltd, подчеркнул, что объединение OHL с IHCL принесет существенную ценность акционерам OHL, предоставив им возможность напрямую участвовать в росте IHCL.