Традиционно компании частного акционерного капитала фокусируются на оптимизации затрат, реструктуризации бизнеса и увеличении выручки компаний, в которые они инвестируют. Недавно искусственный интеллект (ИИ) был интегрирован в эту модель деятельности посредством новой инициативы.
Blackstone и Hellman & Friedman создали сотрудничество с Anthropic, в результате чего была сформирована команда из около 160 специалистов по ИИ. Первоначально эти специалисты будут направлены в компании, входящие в портфели этих фирм частного акционерного капитала.
Этот шаг является частью совместного предприятия стоимостью 1,5 миллиарда долларов США (примерно 8,2 миллиарда бразильских реалов) между Anthropic и различными учреждениями Уолл-стрит. Помимо Blackstone и Hellman & Friedman, партнерство включает Apollo, General Atlantic и Goldman Sachs в качестве инвесторов.
Проект получил название Ode и был оформлен как независимая структура. Blackstone, Hellman & Friedman и Anthropic обязались внести около 300 миллионов долларов США (примерно 1,6 миллиарда бразильских реалов) каждый в это предприятие.
Взгляд операционной команды
Родни Земмель, глобальный руководитель операционной команды Blackstone, подчеркнул, что преимуществом команды является то, что она состоит из старших инженеров, а не из людей, недавно пришедших в сферу ИИ. Однако амбиция Ode заключается в расширении своих услуг за пределы компаний, находящихся под контролем фондов частного акционерного капитала, с целью обслуживания также внешних корпораций этих портфелей.
Этот шаг происходит в контексте, когда менеджеры усиливают анализ расходов на ИИ, задаваясь вопросом, приносят ли инвестиции фактическую отдачу. Параллельно растет беспокойство среди офисных сотрудников по поводу замещения ИИ, хотя руководители смягчили предупреждения о массовых увольнениях. Исследование EY-Parthenon в мае показало, что только 20% генеральных директоров считали, что инвестиции в ИИ приведут к значительному сокращению рабочих мест, по сравнению с 46% в январе 2025 года.
Руководители частного акционерного капитала подчеркивают, что основной фокус Ode будет заключаться в помощи в создании новых продуктовых линеек и увеличении выручки компаний, а не в первую очередь в сокращении затрат.
Технологические применения и рост
Продукты компании продемонстрировали способность распознавать предварительно авторизованных лиц и отправлять уведомления жителям. Ode планирует установить более трех миллионов видеокамер в жилых домах в этом году, тогда как в прошлом году было установлено 1,7 миллиона. Инженеры Ode также помогают Chamberlain в тестировании программного обеспечения, способного понимать семейные привычки, такие как время прибытия, и выдавать оповещения при обнаружении необычных закономерностей.
Эта стратегия связана с прогнозом значительного роста Chamberlain. Компания прогнозирует, что ее сегмент «цифровой консьерж» достигнет годовой выручки в 500 миллионов долларов США (около 2,7 миллиарда бразильских реалов) к 2030 году. На текущий год цель составляет 100 миллионов долларов США (около 546 миллионов бразильских реалов), превышая 40 миллионов долларов США (около 218 миллионов бразильских реалов), зарегистрированных в прошлом году.
Джефф Мерредит, генеральный директор Chamberlain, сообщил The Wall Street Journal, что до создания совместного предприятия максимальная оценка этого бизнеса составляла около 160 миллионов долларов США (примерно 874 миллиона бразильских реалов). С учетом всех операций Chamberlain прогнозирует превышение выручки в 2 миллиарда долларов США (около 10,9 миллиардов бразильских реалов) в этом году. Компания также ожидает повышения эффективности за счет широкого использования Claude, модели ИИ, разработанной Anthropic.
Примером этого стала рекламная кампания новых продуктов интеллектуального доступа компании во время Prime Day Amazon в июне. По словам Земмеля, эта кампания стоила в десять раз меньше, чем в прошлом году, отчасти благодаря использованию инструментов ИИ.
В мае Ode расширила свою структуру путем приобретения Fractional AI, стартапа, специализирующегося на услугах ИИ; большинство инженеров по ИИ в новой компании уже работали в Fractional AI, и Chamberlain имела деловые отношения со стартапом с конца прошлого года.
В другой организации, поддерживаемой Blackstone, Citrin Cooperman, компания по предоставлению профессиональных услуг, видит, как инженеры Ode разрабатывают портал для облегчения взаимодействия и сотрудничества между бухгалтерами и финансовыми консультантами с их клиентами. Аналогичным образом, Hellman & Friedman внедрила Ode в Baker Tilly, одну из 30 компаний портфеля, где инженеры работают напрямую с руководителями аудита.
Цель в данном случае — картировать повседневные рабочие процессы специалистов в области бухгалтерского учета и налогообложения, чтобы определить, где может быть расширено применение агентов ИИ. Команда Ode также укрепляет небольшую внутреннюю команду разработчиков программного обеспечения Baker Tilly. Компании, входящие в портфели инвестиционных фондов, оплачивают услуги Ode через контракты на консалтинг или оказание услуг.
Несмотря на связь с инвестиционными фондами, обслуживаемые компании не обязаны нанимать Ode. Земмель пояснил, что решение об использовании Ode остается за компаниями, поддерживаемыми частным капиталом, в зависимости от соответствия проекту и стоимости.
Таким образом, стратегия выходит за рамки простого внедрения готового программного обеспечения; она заключается во внедрении специалистов и инженеров в компании для выявления процессов, подлежащих трансформации, разработки новых продуктов и поиска возможностей для получения дохода. Хотя Ode родилась в результате сотрудничества между Anthropic и крупными игроками Уолл-стрит, ее планы выходят за рамки частного акционерного капитала. Крис Тейлор, генеральный директор Ode, утверждает, что поток потенциальных клиентов, включая компании, не поддерживаемые фондами частного акционерного капитала, «неисчислим и растет ежедневно».