ICICI Bank, второй по величине частный банк Индии, успешно привлек 750 миллионов долларов посредством выпуска пятилетних облигаций в долларах США. Этот шаг увеличил общий объем привлеченных долларовых займов банка до 2,05 миллиарда долларов примерно за месяц. Данное ускорение заимствований индийскими банками происходит на фоне скорого закрытия льготного окна обмена валюты Резервным банком Индии (RBI) для депозитов FCNR(B).
Последняя эмиссия была осуществлена через Банковский подразделение Международных финансовых услуг (IFSC) банка и была оценена с спредом в 105 базисных пунктов выше доходности пятилетних казначейских облигаций США, что оказалось лучше первоначального прогноза в 130 базисных пунктов. Эти облигации имеют купон в размере 5,417 процента и погашаются 21 августа 2031 года. Средства, полученные от этого займа, будут направлены на общие корпоративные нужды, включая инвестиционные и кредитные операции.
Это третья сделка по привлечению долларовых займов для ICICI Bank примерно за месяц, что ставит его в лидеры среди индийских кредиторов по объему привлеченных долларовых средств с момента объявления RBI о льготном окне в начале июня. Ранее банк привлекал 1 миллиард долларов через пятилетний долларовый бонд в июле с купоном 5,46 процента и спредом 100 базисных пунктов к казначейским бумагам США. Эта эмиссия стала первым публичным выпуском долларовых облигаций банка за почти девять лет и на тот момент представляла собой крупнейший выпуск долларовых облигаций одной траншией среди индийских эмитентов в 2026 году.
Еще ранее в этом месяце банк привлек дополнительно 300 миллионов долларов путем реиздания июльских облигаций по доходности 5,352 процента. По сообщениям, ICICI Bank также ведет переговоры с иностранными кредиторами о получении кредита на сумму 1,45 миллиарда долларов. Новые облигации являются старшими, необеспеченными и фиксированными ценными бумагами, выпущенными в рамках Программы глобальных среднесрочных облигаций банка на сумму 7,5 миллиарда долларов через предложение 144A/Regulation S.
Планируется, что эти облигации будут размещены на Глобальном рынке ценных бумаг Индийской международной биржи IFSC, на Рынке долговых ценных бумаг NSE IFSC и на Сингапурской фондовой бирже. По данным Bloomberg, привлечение 750 миллионов долларов ICICI Bank через долларизованные долги привело к тому, что общий объем привлеченных индийскими кредиторами займов в 2026 году достиг 8,85 миллиарда долларов. Эта сумма превысила предыдущий годовой рекорд в 7,92 миллиарда долларов, установленный в 2019 году, и может продолжить расти.
Ранее в этом месяце Государственный банк Индии (SBI) привлек 750 миллионов долларов через пятилетние облигации в долларах США со спредом 88 базисных пунктов к казначейским бумагам США. Государственный банк Барода (BoB) привлек в общей сложности 700 миллионов долларов через трехлетние и пятилетние облигации, проданные иностранным инвесторам, что стало его первым выпуском зарубежных облигаций более семи лет. Банк получил 400 миллионов долларов через трехлетний бонд, который был оценен с премией в 90 базисных пунктов к трехлетней казначейской ставке США, что было более выгодно, чем первоначальный ориентир в 120 базисных пунктов.