National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), оператор крупнейшей в мире биржи деривативов по объему торгов, инициирует первичное публичное размещение акций (IPO) с потенциальной оценкой, достигающей 5,26 триллиона индийских рупий, что эквивалентно 55 миллиардам долларов США, по данным источников, знакомых с ситуацией.
В ходе встреч с потенциальными инвесторами биржа предлагала свои акции в ценовом диапазоне от 2 000 до 2 100 рупий за акцию. NSE завершила большую часть своего глобального турне, оставив незавершенными встречи в Западной Азии. Представитель NSE отказался от комментариев, кроме подтверждения подачи проекта проспекта эмиссии в регулятор рынка Индии.
Обзор инвестиционных встреч и сроков
Биржа, являющаяся крупнейшей фондовой биржей Индии, провела ряд встреч с инвесторами в таких городах, как Бостон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Сингапур и Гонконг. Эти встречи привлекли около 120 крупных мировых инвесторов, включая BlackRock Inc., Capital Group, GQG Partners, Janus Henderson Group Plc и Allspring Global Investments.
Первоначально NSE ожидала одобрения от Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Securities and Exchange Board of India) на свой проект проспекта к началу августа, однако этот срок был отодвинут примерно на три недели. Причиной стали изменения в списке продающих акционеров, в частности, добавление SBI Capital Markets Ltd. Изменения в документации IPO требуют 21-дневного периода для получения обратной связи от общественности.
Теперь ожидается, что запуск IPO состоится во второй половине сентября. При достижении верхней границы заявленного диапазона, NSE займет шестое место по рыночной капитализации среди мировых операторов бирж, находясь в непосредственной близости от London Stock Exchange Group Plc и немного впереди Nasdaq Inc.
Детали предложения и финансовые ожидания
При оценке в 55 миллиардов долларов США, продажа 6% доли NSE может привлечь около 315 миллиардов рупий, что превышает сумму в 278,7 миллиарда рупий, собранную подразделением Hyundai Motor Co. в Индии в 2024 году, ставшую крупнейшим IPO в стране на данный момент.
Биржа подала проект проспекта в июне для размещения, которое будет состоять исключительно из вторичных продаж акций. Согласно поданному документу, существующие акционеры намерены продать до 148,9 миллиона акций, что составляет приблизительно 6% компании. Для проведения этой продажи NSE привлекла 20 банков, среди которых Kotak Mahindra Capital Co., JM Financial Ltd., Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc и Citigroup Inc.