Компания Zetwerk Manufacturing Business Ltd, являющаяся технологической платформой в сфере производства, представила обновленные документы в регулирующий орган SEBI для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Данное размещение будет включать сбор средств в размере 2 600 крор рупий посредством нового выпуска акций.
Согласно обновленному проекту красного бюллетеня (UDRHP), поданному поздно в четверг, IPO также предусматривает продажу до 9,68 крора акций акционерами и промоутерами через механизм OFS. Промоутеры Амрит Пратик Ачарья и Шринат Рамаккрушнана, а также структура группы промоутеров Creovate Innovation, планируют реализовать свои акции через OFS. Среди продавцов также числятся Peak XV, Accel, Lightspeed и Kae Capital.
Zetwerk намерена использовать 1 250 крор рупий из полученных средств для погашения корпоративного долга компании, а еще 550 крор рупий — для снижения задолженности в ее дочерних компаниях. Оставшаяся сумма будет направлена на приобретения, которые пока не определены, и на общие корпоративные нужды.
Ранее компания подавала предварительные документы для IPO в марте через конфиденциальный маршрут предварительной подачи. Zetwerk построила сеть производства, основанную на технологиях, которая связывает промышленных клиентов с собственными мощностями компании и поставщиками третьих сторон, заручившись поддержкой таких инвесторов, как Khosla Ventures, Baillie Gifford, Rakesh Gangwal, Accel, Peak XV и Lightspeed.
Финансовые показатели компании продемонстрировали значительный рост: выручка от операций увеличилась на 40,4% и достигла 15 913 крор рупий в финансовом году 26 по сравнению с 11 332 крор рупий годом ранее. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (adjusted EBITDA) более чем в четыре раза выросла до 421 крор рупий в FY26 с 97 крор рупий в FY24. Международные рынки обеспечили почти 30% производственной выручки в FY26.
Кроме того, книга заказов на производство компании удвоилась, достигнув 12 370 крор рупий в FY26 по сравнению с 6 170 крор рупий в FY24. Компания владеет 26 производственными объектами в Индии, США, Германии и Испании, а также сотрудничает с 6 979 сторонними поставщиками в различных странах. Среди ее клиентов — Siemens Gamesa, Acer India, CG Power, NTPC Renewable Energy, L&T MHI Power Boiler, DRDO, Indian Air Force и Numaligarh Refinery Ltd.
Zetwerk ведет деятельность в двух основных направлениях — Производственный бизнес и Бизнес экосистемы под брендом Terra91. В FY26 компания прекратила свой бизнес в области гражданской инфраструктуры в рамках стратегической перестройки. Основанная в 2018 году, Zetwerk была создана Амрит Пратик Ачарьей, Шринатом Рамаккрушнаном, Вишалом Чаудхари, Анкитом Фатехпурией и Рахулом Шармой.
Компания работает в таких секторах, как возобновляемая энергетика, электроника, аэрокосмическая отрасль, оборона, инфраструктура ИИ, нефть и газ, а также промышленная автоматизация, что позволяет ей извлекать выгоду из диверсификации цепочек поставок, роста расходов на инфраструктуру и усилий Индии по развитию производства. Квиттер-менеджерами, ведущими организаторами этого размещения, выступают Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company, Goldman Sachs India Securities, Avendus Capital, JM Financial, HSBC Securities и Pantomath Capital Advisors.



