Председатель Eskom, Мтето Няти, заявил изданию Financial Times, что компания активно привлекает крупнейшие мировые технологические корпорации в качестве покупателей избыточной электроэнергии, которую ей иначе некуда направить. Однако крупнейший оператор центров обработки данных в Южной Африке утверждает, что проблема отрасли никогда не заключалась в недостатке генерации.
Конфликт взглядов на проблему энергоснабжения
Няти сообщил, что Eskom ведет переговоры с такими гигантами, как «Amazon», «Microsoft» и «Google», описывая их как идеальных потребителей энергии, которых нуждается коммунальная служба после восстановления генерации, благодаря чему отключения электроэнергии не наблюдаются более года. Он подчеркнул: «У нас есть эта энергия, которую мы не можем продать».
Однако глава отдела устойчивого развития компании Teraco, Брайс Аллан, в интервью TechCentral, предшествовавшем публикации в FT, указал на иные ограничения. Он отметил, что основное препятствие связано не с мощностью генерации, поскольку в настоящее время в Южной Африке имеется избыток генерации в размере от 3 до 6 ГВт. Главным барьером для индустрии является подключение и раскрытие потенциала новой возобновляемой энергетической мощности через доступ к сети и беспрепятственный обмен энергией, что позволит индустрии центров обработки данных достичь краткосрочных целей по использованию 100% возобновляемых источников энергии.
Это положение противоречит заявлению Няти. Teraco не заинтересован в покупке излишков Eskom; вместо этого компания хочет, чтобы линии электропередач Eskom обеспечивали передачу энергии, которую Teraco заключила контракты в другом месте. Аллан уточнил роль коммунальной службы, заявив TechCentral: «Eskom играет важную роль и продолжит снабжать нас физической энергией, обеспечивая передачу и распределение электроэнергии от нашей собственной и контрактной возобновляемой генерации».
Альтернативные источники и перспективы
Teraco планирует, что более половины своего потребления будет покрываться новыми возобновляемыми источниками к концу следующего года. Компания строит солнечную электростанцию мощностью 120 МВт, механическое завершение и ввод в эксплуатацию которой запланированы на четвертый квартал 2026 года, а тестирование пройдет в начале 2027 года. После этого энергия будет экспортироваться в сеть для обмена в центры обработки данных компании в Экурхулени и Кейптауне.
Кроме того, Teraco подписала соглашения о покупке ветровой энергии с NOA, агрегатором возобновляемой энергии из Кейптауна, который передает энергию как от собственного парка генерации, так и от независимых производителей электроэнергии третьих сторон. Первый проект по этим соглашениям ожидается вторая половина текущего года, а последующая передача энергии произойдет вскоре после этого. Компания также изучает возможность использования аккумуляторного хранения в партнерстве, что Аллан назвал «критически важным фактором для ускорения нашего пути к достижению 100% возобновляемой энергии до целевого показателя 2035 года». При этом он оставил открытой возможность для коммунальной службы, отметив, что тот же путь обмена открыт и для таких структур, как Eskom Green, которую они считают важным участником сектора в продвижении роста возобновляемых источников в Южной Африке.
Месяцами Teraco отстаивает эту позицию. В феврале генеральный директор Ян Хниздо сообщил TechCentral, что беспрепятственная система обмена возобновляемой энергией между Eskom, муниципалитетами и операторами центров обработки данных является ключом к дальнейшим инвестициям в сектор и позволит Eskom вкладывать средства в необходимую стране инфраструктуру передачи.
Крис Хаттинг, исполнительный директор Центра анализа рисков, высказывал схожую точку зрения изданию FT, но с другой стороны, утверждая, что стратегия решит проблему доходов Eskom только в том случае, если компания сможет удерживать этих клиентов как «якорных арендаторов, а не как резервных поставщиков».
Масштаб возможностей ИИ
Аллан также усложнил оценку масштаба возможностей. Он отметил, что кампусы ИИ класса гигаватт, строящиеся в США, Китае и на Ближнем Востоке, требуют огромных вычислительных нагрузок для обучения, нуждаясь в одновременной работе тысяч графических процессоров. Однако ситуация в Южной Африке будет иной.
Он объяснил, что «развертывание ИИ в Южной Африке будет определяться в первую очередь инференсом, а не крупномасштабным обучением моделей». Поскольку рабочие нагрузки инференса по своей природе зависят от меньших и более эффективных кластерных развертываний, такие развертывания, управляемые инференсом, избегают сложных проблем подключения к сети, связанных с крупными объектами мощностью в сотни мегаватт. Местные операторы центров обработки данных уже готовы поддерживать спрос на облачные вычисления и ИИ с помощью имеющейся мощности.
Он представил этот рост как шанс обратить вспять спад промышленного спроса в Южной Африке, стабилизировать потребление электроэнергии и обеспечить новые возобновляемые источники — это более скромное предложение, чем «золотая лихорадка», и в нем роль Eskom заключается в транспортировке энергии, а не в ее производстве.
Несмотря на это, сам рынок весьма значителен. Южная Африка располагает примерно 70% центров обработки данных Африки, а исследовательская фирма Arizton прогнозирует, что местный рынок удвоится и превысит 5 миллиардов долларов США к 2031 году, как сообщила FT. В июле Кейптаун одобрил два объекта Equinix, требующих около 170 МВт между собой, что приближается к примерно 189 МВт критической мощности, которую Teraco использует на всей своей территории. В феврале правительство объявило центры обработки данных критически важной инфраструктурой, поставив их на один уровень с электроэнергетикой и портами.
Финансовое состояние Eskom
Eskom имеет около 2 ГВт холодных резервов, которые могут вернуться в строй без перегрузки системы. Тем не менее, аналитики сообщили FT, что запланированные инвестиции в центры обработки данных все еще могут перегрузить существующую сеть.
Продажа новым типам клиентов также не является простой задачей. Когда Eskom разработала планы по продаже избыточной дневной энергии майнерам биткоинов, руководитель отдела распределения Агнес Мламбо сообщила TechCentral, что любая тарифная или коммерческая структура для нового класса клиентов требует одобрения Nersa, и регулятор должен провести общественные консультации до начала пилотного проекта. То же ограничение применимо и к индивидуальному тарифу для гиперскейлеров.
Eskom не ответила на неоднократные запросы TechCentral о влиянии строительства центров обработки данных на сеть в течение нескольких недель. Коммунальная служба вступила в зиму с запасом пиковой мощности около 6 ГВт, что является самым сильным резервом за почти десятилетие, благодаря снижению незапланированных потерь на 5,2 ГВт. Коэффициент доступности энергии достиг примерно 65,35% в 2026 финансовом году, по сравнению с 54,55% в 2023 финансовом году; FT оценивает этот показатель в 66% в текущем году против примерно 50%, когда Няти стал председателем в 2023 году.
Согласно FT, коммунальная служба несет долг в размере около 359 миллиардов рандов после пакета государственной помощи в размере 254 миллиардов рандов, при этом муниципалитеты в совокупности должны примерно 118 миллиардов рандов. Няти предупредил, что если задолженность продолжит расти, операционное восстановление будет сведено на нет.
