Рынки демонстрируют повышенную нервозность на фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть, в то время как азиатские технологические акции переживают спад.
Волатильность на рынке нефти
Торговцы нефтью столкнулись с нестабильностью после того, как военные самолеты США и Саудовской Аравии провели атаки во вторник против боевиков, поддерживаемых Ираном, в Ираке. Эти атаки были предприняты после того, как в последние дни было зафиксировано более двух десятков атак дронами, по данным Министерства обороны США.
Центральное командование США заявило, что целью атак были «террористы, связанные с Ираном, которых Корпус стражей исламской революции (КСИР) направил для нападения на силы США и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии». Ранее CENTCOM сообщал, что Тегеран предпринял попытку внезапного нападения на американские войска на Ближнем Востоке с помощью нескольких баллистических ракет, однако все они были перехвачены.
В ответ на это Иран в среду объявил о остановке трех танкеров в проливе, через который обычно проходит пятая часть мирового объема сырой нефти и газа. Эти военные действия завершили трехдневный период спокойствия, который последовал после того, как США и Иран сдержали атаки, после почти двух недель ночных ударов США по Ирану и неоднократных залпов ракет и дронов, направленных против союзников Вашингтона в районе Персидского залива.
Динамика цен на энергоносители
Оба основных контракта на нефть выросли более чем на четыре процента в среду. Цена на Brent сильно колебалась в этом месяце: она подскочила примерно с 72 доллара в начале июля до более чем 100 долларов на прошлой неделе, прежде чем произошла трехдневная пауза. После возобновления военных действий в начале азиатской торговли в среду цены на нефть подскочили более чем на три процента. Примерно в 00:15 по Гринвичу эталонный бенчмарк West Texas Intermediate вырос на 3,67 процента до 82,17 доллара за баррель, а сырая нефть Brent Северного моря увеличилась на 3,39 процента до 86,94 доллара.
Падение технологического сектора
Технологический сектор оказался под давлением, поскольку трейдеры беспокоятся о колоссальных суммах, вкладываемых в искусственный интеллект, и ставят под сомнение, оправдают ли компании свои высокие ожидания. После двухлетнего роста, который привел к рекордным значениям для многих рынков и компаний, сейчас наблюдается коррекция, причем наибольший удар приходится на производителей чипов.
Сеул снова оказался в центре внимания, когда индекс Kospi рухнул более чем на 12 процентов в один момент, продолжая обвал, начавшийся во вторник с падением почти на 11 процентов, из-за проблем у производителей чипов SK hynix и Samsung. Акции SK hynix резко упали, потеряв почти 20 процентов, после того как во вторник они снизились более чем на 14 процентов; с момента достижения рекордного уровня месяц назад компания потеряла более 50 процентов стоимости. Samsung также снизилась более чем на 12 процентов.
Последняя волна продаж SK hynix произошла после того, как ее операционная прибыль и выручка за апрель-июнь оказались ниже ожиданий, несмотря на то, что чистая прибыль взлетела на прогнозирующие 1242 процента. Эта фирма является ключевым поставщиком высокоскоростных чипов памяти для гиганта американской индустрии Nvidia и составляет основу технологически развитой экономики Южной Кореи. Josh Gilbert из eToro отметил: «Когда вы являетесь доминирующим поставщиком высокоскоростной памяти, которая питает чипы Nvidia, бум ИИ напрямую влияет на вашу прибыль. Это означает, что рынок вряд ли будет фокусироваться только на заголовках, более важным вопросом является то, могут ли маржа и прогнозы оправдать ее недавнюю динамику».
Похожая ситуация наблюдалась и в Токио, где рынок упал примерно на три процента, а чиппроизводитель Kioxia снизился на 13 процентов, в то время как Tokyo Electron потерял 12 процентов. Тайбэй потерял пять процентов, а тяжеловес отрасли, производитель чипов TSMC, снизился на четыре процента. Хотя Шанхай и Джакарта также продемонстрировали падение, остальная часть Азии показала рост: Гонконг вырос более чем на один процент, опередив свой технологический сектор, который пережил трудное первое полугодие. Также выросли Сидней, Сингапур, Веллингтон, Манила и Мумбаи. Samsung готовится опубликовать отчет о доходах в четверг, а Kioxia, а также американские гиганты Microsoft, Meta, Apple и Amazon также планируют объявить результаты.
Ожидания относительно ставки ФРС
В среду Федеральная резервная система (ФРС) завершает свое двухдневное заседание. Большинство трейдеров ожидают сохранения процентных ставок, однако существуют опасения, что может произойти неожиданное решение. Неопределенность усиливается из-за отказа нового руководителя Кевина Варша публично делиться своим мнением об экономическом прогнозе, что является частью его предложенных реформ по сокращению объема прогнозных указаний, предоставляемых центральным банком.
Инвесторы остаются настороже, даже несмотря на то, что недавние данные свидетельствовали об ослаблении инфляции, замедлении рынка труда и снижении цен на нефть. Matt Weller из City Index заявил: «Предполагая, что ФРС оставит ставки без изменений, трейдеры будут внимательно следить за потенциально более сильным описанием инфляционных рисков и/или возможными формулировками, сигнализирующими о безусловном ужесточении». Однако он добавил, что Варш в прошлом выражал скептицизм по отношению к таким далеко идущим комментариям.
Он также подчеркнул: «Критически важно, что по крайней мере пара членов ФРС, вероятно, будут выступать за немедленное повышение процентной ставки, выступая против большинства при необходимости». Weller заключил: «Третий (или четвертый) протест в пользу повышения ставок сейчас определенно будет представлять собой правдоподобный ястребиный сюрприз и может укрепить доллар США за счет рискованных активов».
