Страховая компания Canara HSBC Life Insurance сообщила о росте чистой прибыли на 20,15 процента в годовом исчислении (YoY) до 28,14 крора рупий за квартал с апреля по июнь 2027 финансового года (Q1 FY27). Этот рост был обеспечен стабильным увеличением доходов от страховых премий, инвестиционных поступлений и развития защитного бизнеса.
Чистая прибыль компании в первом квартале 2026 финансового года составляла 23,4 крора рупий. В отчетном периоде Q1 FY27 доход от чистых страховых премий увеличился на 23,83% в годовом исчислении, достигнув 2047,5 крора рупий. Кроме того, годовой эквивалент премии (APE) расширился на 18,66% YoY, составив 585 крор рупий.
Доход от инвестиций страховой компании вырос на 16,2% в годовом исчислении, достигнув 2268,79 крора рупий. Анудж Матур, генеральный директор и управляющий директор Canara HSBC Life Insurance, отметил, что защита остается приоритетным направлением, поскольку APE в сегменте защиты вырос на 41,5% YoY, заняв 13% от общего APE. Он также подчеркнул, что кредитное страхование продолжало быть значимым драйвером роста, показав здоровый прирост в 40,7% YoY.
Стоимость нового бизнеса (VNB) компании увеличилась на 29% в годовом исчислении, достигнув 124 крора рупий по сравнению с 96 крорами рупий в Q1 FY26. Маржа VNB составила 21,1%, что выше показателя в 19,4%. Матур добавил, что улучшение было обусловлено благоприятным смещением продуктового портфеля в сторону традиционных и защитных предложений. Он заявил о приверженности компании обеспечению устойчивого роста и созданию долгосрочной ценности на растущем рынке страхования жизни Индии.
Расходы компании также возросли на 30% в годовом исчислении, составив 447,2 крора рупий, при этом расходы на комиссионные увеличились на 22% YoY до 117 кроров рупий. По состоянию на 30 июня 2026 года коэффициент платежеспособности страховой компании составил 198%, тогда как годом ранее он составлял 200%. Показатель удержания клиентов на 13-й месяц улучшился до 85,9% в квартале, завершившемся 30 июня 2026 года, по сравнению с 84% на 30 июня 2025 года, в то время как показатель удержания на 61-й месяц оставался неизменным на уровне 55,3%.
Indian Overseas Bank (IOB), государственный кредитор, сообщил о значительном увеличении чистой прибыли в первом квартале финансового года 27. Чистая прибыль выросла на 49,32% в годовом исчислении, достигнув 1 659 крор рупий, по сравнению с 1 111 крор рупий годом ранее. Этот рост был обусловлен сильным увеличением чистого процентного дохода и доходов, не связанных с процентами.
По сравнению с четвертым кварталом финансового года 26, чистая прибыль увеличилась на 10,23%, составив 1 505 крор рупий. Чистый процентный доход (NII) за отчетный период достиг 3 688 крор рупий, что на 34,30% больше по сравнению с прошлым годом. Это отражает замедление роста стоимости депозитов, которая снизилась до 4,70% с 5,10% годом ранее.
Доходы, не связанные с процентами, продемонстрировали впечатляющий рост на 45,85% в годовом исчислении, достигнув 2 160 крор рупий. Значительный вклад в этот рост внесли комиссии за кредитование приоритетных секторов (PSLC), которые увеличились более чем втрое, составив 863 крор рупий. Аджэй Кумар Шривастава, управляющий директор и генеральный директор Indian Overseas Bank, отметил, что рост доходов, не связанных с процентами, в первую очередь связан с продажами PSLC и возмещением технически списанных счетов, помимо обычных доходов.
Чистая процентная маржа (NIM) банка на внутреннем рынке улучшилась на 31 базисный пункт в годовом исчислении, достигнув 3,48% в июньском квартале, в то время как глобальная NIM выросла на 33 базисных пункта до 3,37%. Общие резервы снизились на 1,18% в годовом исчислении до 834 крор рупий (с 844 крор рупий в Q1 FY26), хотя последовательно они упали на 17,10% с 1 006 крор рупий в Q4 FY26. Из них резервы по проблемным кредитам (NPA provisions) резко уменьшились на 40,45% в годовом исчислении до 106 крор рупий.
Операционные расходы увеличились на 68,81% в годовом исчислении, достигнув 3 155 крор рупий, что в значительной степени связано с ростом расходов на персонал на 80,45% до 2 104 крор рупий. Другие расходы выросли на 49,36% до 1 050 крор рупий. Резкий рост затрат на персонал привел к повышению коэффициента затрат к доходам до 53,95% с 44,22% годом ранее. Шривастава объяснил этот рост тем, что банк предпринял сознательное решение, выделив почти 1 100 крор рупий в этом квартале для резервирования, связанного с персоналом, что покрывает потребности следующих трех кварталов.
Что касается качества активов, общие неработающие активы (GNPA) на июнь 2026 года составили 4 292 крор рупий, что на 17,11% меньше, чем годом ранее (5 178 крор рупий). Чистые NPA снизились на 27,94% до 588 крор рупий (с 816 крор рупий). Коэффициент GNPA улучшился до 1,33% (с 1,97% годом назад и 1,42% в предыдущем квартале). Коэффициент чистых NPA составил 0,18% по сравнению с 0,32% годом ранее. Коэффициент покрытия резервов (PCR) улучшился до 97,67% с 97,47% годом ранее. Коэффициент достаточности капитала (CRAR) банка на июнь 2026 года составил 19,36%, что выше, чем 18,28% годом ранее.
В сфере бизнеса глобальные кредиты достигли 3,22 триллиона рупий на июнь 2026 года, показав рост на 22,75% в годовом исчислении. При этом общая сумма депозитов увеличилась на 13,72% до 3,76 триллиона рупий, доведя общий объем бизнеса банка до 6,98 триллиона рупий, что на 17,72% больше. Сегмент розничного, сельскохозяйственного и МСП (RAM) продолжал наращивать долю, достигнув 81,21% внутренних кредитов (против 73,39% годом ранее), при этом кредиты в сельском хозяйстве выросли на 46,84%, а розничные кредиты — на 36,49% в годовом исчислении.
Депозиты по текущим и сберегательным счетам (CASA) выросли на 6,61% в годовом исчислении до 1,54 триллиона рупий. Однако доля CASA от общих депозитов (глобально) снизилась до 41,05% с 43,78% годом ранее, поскольку срочные депозиты росли быстрее. Коэффициент кредитования по отношению к депозитам (глобально) увеличился до 85,63% с 79,33%, что представляет собой рост на 630 базисных пунктов в годовом исчислении.
Federal Bank объявила о значительном увеличении чистой прибыли на 37% в годовом исчислении, достигнув 1 177 крор рупий за квартал, охватывающий апрель-июнь 2027 года (Q1FY27). Этот рост был обусловлен уверенным увеличением чистого процентного дохода (NII), расширением чистого процентного маржина (NIM) и снижением новых списаний.
При этом, если рассматривать последовательные данные, чистая прибыль снизилась на 7%. Однако, исключая единовременный доход, полученный в марте, банк заявил, что это его самая высокая квартальная прибыль за всю историю. Чистый процентный доход (NII) увеличился на 26% год к году, составив 2 946 крор рупий, что поддерживалось здоровым ростом кредитов и расширением маржи.
Чистый процентный маржина (NIM) банка вырос на 39 базисных пунктов (bps) в годовом исчислении, достигнув 3,33%, поскольку стоимость фондирования падала быстрее, чем доходность активов. Стоимость фондирования снизилась на 60 б.п., тогда как доходность активов сократилась на 44 б.п. Стоимость депозитов упала на 57 б.п. в годовом исчислении до 5,21%. Другие доходы снизились на 6% год к году и на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 1 048 крор рупий.
Качество активов улучшилось в течение отчетного периода. Валовые неработающие активы (GNPAs) уменьшились до 1,52% от валовых кредитов по состоянию на конец июня, по сравнению с 1,62% на конец марта. Чистые NPA почти сократились вдвое, достигнув 0,18%, что является самым низким показателем в недавней истории банка. Новые списания замедлились до 409 крор рупий в квартале по сравнению с 474 крор рупий в Q4FY26 и 658 крор рупий годом ранее. Провизии увеличились на 4% год к году до 720 крор рупий, но снизились на 29% последовательно.
В сфере бизнеса валовые кредиты выросли почти на 15% год к году, достигнув 2,81 триллиона рупий. Рост был обеспечен коммерческим банкингом (23%), золотыми кредитами (33%), кредитами под залог недвижимости (21%), кредитными картами (36%) и финансированием коммерческого транспорта и строительной техники (21%). Корпоративный и институциональный банковский портфель банка превысил отметку в 1 триллион рупий в течение квартала, а общий объем бизнеса достиг почти 6 триллионов рупий.
Общий объем депозитов возрос до 3,20 триллиона рупий. Депозиты CASA увеличились на 18,3% год к году до 1,03 триллиона рупий, опередив общий рост депозитов и повысив коэффициент CASA на 188 б.п. до 32,23%. Франшиза банка по нерезидентским (NR) депозитам также оставалась сильной: депозиты NRE и ONR выросли на 14,2% год к году до 1,05 триллиона рупий, продолжая рост после достижения отметки в 1 триллион рупий в предыдущем квартале.
КВС Маниан, управляющий директор и генеральный директор Federal Bank, отметил, что прибыль выросла почти на 37% в период, когда казначейство столкнулось с трудным кварталом, что свидетельствует о том, что доходы генерируются основным бизнесом, а не рыночными приобретениями. Он подчеркнул, что рост NII на 26% при росте кредитов на 15% отражает фокус банка на расширении маржи.
Маниан также заявил, что показатель чистых NPA на уровне 0,18% является самым низким в недавней истории банка, а коэффициент покрытия провизий составляет 87%. Он добавил, что банк создает устойчивый баланс за счет снижения кредитных издержек и сильного буфера доходов. Руководство отметило, что выбранные сегменты кредитования продолжают показывать хорошие результаты, а франшизы CASA и нерезидентских депозитов углубляются, что ставит банк в выгодное положение на оставшуюся часть финансового года благодаря сильному капиталу, улучшению качества активов и здоровому импульсу бизнеса.
Jana Small Finance Bank отчиталась о значительном увеличении чистой прибыли в первом квартале финансового года 27. За отчетный период с апреля по июнь банк продемонстрировал рост чистой прибыли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 155 крор рупий. Этот успех был обусловлен сильным увеличением чистого процентного дохода, активным ростом кредитного портфеля и расширением обеспеченного кредитного портфеля.
Чистый процентный доход (NII) увеличился на 33,4% год к году, составив 782 крора рупий. При этом другие доходы незначительно снизились, упав до 215 кроров рупий с 235 кроров рупий годом ранее. Чистый процентный маржинальный показатель (NIM) банка последовательно вырос на 30 базисных пунктов, достигнув 7,5% в первом квартале FY27.
Резервы и непредвиденные расходы немного уменьшились до 178 кроров рупий в первом квартале FY27, по сравнению с 187 крорами рупий годом ранее и 195 крорами рупий в четвертом квартале FY26. Списания также снизились на 13% последовательно, составив 291 кор рупий.
Объем выданных займов увеличился на 26% год к году и на 4% последовательно, достигнув 37 612 кроров рупий. Обеспеченный портфель вырос на 29% год к году и на 4% последовательно. Сегмент золотых кредитов показал самый быстрый рост, увеличившись на 113% год к году, за ним последовали автокредиты, которые выросли на 78%. Рост кредитования сегмента доступного жилья составил 29%, а кредиты МСП — 27%. В противоположность этому, рост портфеля микрозаймов под залог недвижимости (LAP) замедлился до 5% год к году.
В настоящее время обеспеченный портфель составляет почти 73% от общего объема выданных займов. Тем временем необеспеченный портфель вырос на 18% год к году и на 3% последовательно, достигнув 10 240 кроров рупий. Депозиты, в свою очередь, увеличились на 22% год к году, составив 35 756 кроров рупий.
На финансовый год 27 банк прогнозирует рост активов на уровне 19–21%, рост депозитов на 23–25% и увеличение прибыли более чем на 80%. Банк также уточнил, что Jana Holdings и Jana Capital, являющиеся текущими промоутерами, были классифицированы как находящиеся в техническом дефолте по выплатам неконвертируемых облигаций (NCD) после продления срока действия этих инструментов на шесть месяцев для предоставления дополнительного времени на продажу их доли.
Доля Jana Holdings в банке снизилась с пикового значения в 44% до 16,9%. И Jana Holdings, и Jana Capital планируют запросить одобрение на депромоутеризацию у Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) и Резервного банка Индии (RBI), как только их доля опустится ниже 9,99%. Было отмечено, что Jana Holdings не вносила капитал в банк с июня 2022 года, не имеет представительства в совете директоров банка, и между структурами отсутствуют перекрестные владения. Банк также заверил, что нет связи перекрестного дефолта между долгом Jana Small Finance Bank и долгом Jana Holdings или Jana Capital. Хотя India Ratings поставила банк под «наблюдение» после действий в отношении Jana Holdings и Jana Capital, банк заявил, что операции продолжаются в обычном режиме. Тем временем CARE Ratings подтвердила рейтинг банка без каких-либо изменений.
