Прибыль Punjab National Bank за июньский квартал значительно увеличилась, показав рост на 214% по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено благоприятной базой. Тем не менее, базовая операционная эффективность банка оставалась неоднозначной: рост чистого процентного дохода был умеренным, а чистая процентная маржа оказалась ниже целевого показателя, установленного кредитором на текущий финансовый год, несмотря на улучшение качества активов и стабильный рост кредитования.
Чистая прибыль банка, базирующегося в Дели, достигла 5 253 крор рупий в июньском квартале, что более чем утроилось по сравнению с годом ранее. Однако по сравнению с кварталом январь-март прибыль выросла лишь незначительно, составив 5 225 крор рупий.
Важно отметить, что в аналогичном периоде прошлого года банк зафиксировал исключительно низкую прибыль в размере 1 675 крор рупий после перехода на более низкий налоговый режим, что привело к единовременному списанию в размере 3 324 крор рупий. Если исключить эту разовую статью расходов, рост прибыли PNB в первом квартале финансового года 2027 будет составлять всего 5% в годовом исчислении.
Чистый процентный доход (NII) банка за июньский квартал составил 10 798 крор рупий, продемонстрировав рост на 2% в годовом исчислении и на 4% в квартальном. Банк ранее прогнозировал рост NII на 7% в течение финансового года 2027, после того как в финансовом году 2026 наблюдалось снижение на 2%. Чистая процентная маржа (NIM) в июньском квартале составила 2,5%, что выше, чем 2,47% в предыдущем квартале, но ниже, чем 2,70% в апреле-июне 2025 года. Эта маржа также не достигла целевого показателя банка на FY27 в диапазоне 2,6–2,7%.
Несмотря на это, руководство банка сохраняет свои прогнозы по NIM и NII на год, объясняя это тем, что выгоды от пересмотра ставок по депозитам станут более очевидными в последующих кварталах.
Рост кредитования оставался здоровым, достигнув 12,7%, что свидетельствует о постоянном спросе во всех сегментах. Однако привлечение депозитов выросло всего на 8,5%, что отражает проблемы с финансированием, с которыми сталкивается банковская индустрия.
Банк рассчитывает на привлечение депозитов от иностранных нерезидентов (FCNR(B)). Руководство сообщило, что уже мобилизовано около 490 миллионов долларов США по схеме FCNR(B) и ожидает, что эта сумма вырастет до 2–2,5 миллиардов долларов к 30 сентября, следуя инициативе правительства по привлечению депозитов от NRI.
Резервы банка по проблемным кредитам снизились до 792 крор рупий в апреле-июне по сравнению с 906 крор рупий в предыдущем квартале, но почти удвоились по сравнению с 396 крор рупий годом ранее. Кроме того, банк сформировал плавающие резервы в размере 390 крор рупий в рамках подготовки к нормам ожидаемых кредитных потерь Резервного банка Индии, которые вступят в силу в следующем году. По состоянию на 30 июня банк держал плавающие резервы в размере 2 435 крор рупий, как указано в заявлении.
Снижение резервов по плохим кредитам совпало с улучшением качества активов. Коэффициент по необслуживаемым активам (NPA) улучшился до 2,78% по состоянию на 30 июня, поднявшись с 2,95% на 31 марта и с 3,78% годом ранее. Коэффициент чистых NPA также улучшился до 0,28% по сравнению с 0,29% на 31 марта и 0,38% на конец июня 2025 года.
Коэффициент списаний банка составил 0,68% в июньском квартале, что ниже, чем 0,94% на конец марта и 0,71% годом ранее. Хотя коэффициент списаний снизился, новые списания выросли до 1 996 крор рупий в первом квартале по сравнению с 1 792 крор рупий годом ранее. По квартальному показателю новые списания резко уменьшились по сравнению с 2 674 крор рупий в четвертом квартале финансового года 2026.
Результаты за июньский квартал показывают, что доходы PNB все больше смещаются от снижения кредитных рисков к улучшениям в основных банковских операциях. Хотя качество активов продолжает укрепляться, поддержание роста прибыли в оставшейся части FY27 будет зависеть от способности банка обеспечить восстановление маржи и NII, которое он прогнозирует, даже на фоне интенсивной конкуренции за привлечение депозитов.
Jana Small Finance Bank отчиталась о значительном увеличении чистой прибыли в первом квартале финансового года 27. За отчетный период с апреля по июнь банк продемонстрировал рост чистой прибыли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 155 крор рупий. Этот успех был обусловлен сильным увеличением чистого процентного дохода, активным ростом кредитного портфеля и расширением обеспеченного кредитного портфеля.
Чистый процентный доход (NII) увеличился на 33,4% год к году, составив 782 крора рупий. При этом другие доходы незначительно снизились, упав до 215 кроров рупий с 235 кроров рупий годом ранее. Чистый процентный маржинальный показатель (NIM) банка последовательно вырос на 30 базисных пунктов, достигнув 7,5% в первом квартале FY27.
Резервы и непредвиденные расходы немного уменьшились до 178 кроров рупий в первом квартале FY27, по сравнению с 187 крорами рупий годом ранее и 195 крорами рупий в четвертом квартале FY26. Списания также снизились на 13% последовательно, составив 291 кор рупий.
Объем выданных займов увеличился на 26% год к году и на 4% последовательно, достигнув 37 612 кроров рупий. Обеспеченный портфель вырос на 29% год к году и на 4% последовательно. Сегмент золотых кредитов показал самый быстрый рост, увеличившись на 113% год к году, за ним последовали автокредиты, которые выросли на 78%. Рост кредитования сегмента доступного жилья составил 29%, а кредиты МСП — 27%. В противоположность этому, рост портфеля микрозаймов под залог недвижимости (LAP) замедлился до 5% год к году.
В настоящее время обеспеченный портфель составляет почти 73% от общего объема выданных займов. Тем временем необеспеченный портфель вырос на 18% год к году и на 3% последовательно, достигнув 10 240 кроров рупий. Депозиты, в свою очередь, увеличились на 22% год к году, составив 35 756 кроров рупий.
На финансовый год 27 банк прогнозирует рост активов на уровне 19–21%, рост депозитов на 23–25% и увеличение прибыли более чем на 80%. Банк также уточнил, что Jana Holdings и Jana Capital, являющиеся текущими промоутерами, были классифицированы как находящиеся в техническом дефолте по выплатам неконвертируемых облигаций (NCD) после продления срока действия этих инструментов на шесть месяцев для предоставления дополнительного времени на продажу их доли.
Доля Jana Holdings в банке снизилась с пикового значения в 44% до 16,9%. И Jana Holdings, и Jana Capital планируют запросить одобрение на депромоутеризацию у Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) и Резервного банка Индии (RBI), как только их доля опустится ниже 9,99%. Было отмечено, что Jana Holdings не вносила капитал в банк с июня 2022 года, не имеет представительства в совете директоров банка, и между структурами отсутствуют перекрестные владения. Банк также заверил, что нет связи перекрестного дефолта между долгом Jana Small Finance Bank и долгом Jana Holdings или Jana Capital. Хотя India Ratings поставила банк под «наблюдение» после действий в отношении Jana Holdings и Jana Capital, банк заявил, что операции продолжаются в обычном режиме. Тем временем CARE Ratings подтвердила рейтинг банка без каких-либо изменений.
Компания LTM, ранее известная как LTI Mindtree, представила отчет о результатах первого квартала финансового года 2027. За этот период чистая прибыль компании увеличилась на 17%, достигнув ₹1,468 крора, тогда как выручка выросла на 18% и составила ₹11,608 крора.
В долларовом эквиваленте выручка компании за период, завершившийся 30 июня, составила 1,22 миллиарда долларов, что демонстрирует рост на 6,1%. При этом рост в постоянной валюте достиг 6,4%. В заявлении компания подчеркнула, что результаты первого квартала отражают прогресс в реализации ее стратегии, ориентированной на искусственный интеллект (AI).
Вену Ламбу, генерального директора и управляющего директора, отметил, что переход компании к фокусу на AI приносит ощутимые результаты для клиентов, что видно по качеству и масштабу заключаемых контрактов. Благодаря сильному портфелю заказов и здоровому пайплайну в различных отраслевых сегментах, руководство выразило уверенность в дальнейшем росте темпов развития в течение года.
Почти все вертикали, кроме финансовых услуг, продемонстрировали положительную динамику. Вертикали потребительского сектора, технологий и производства показали рост на 18,2%, 10% и 5,3% соответственно. Финансовые услуги, напротив, зафиксировали отрицательный рост на 2,5% в постоянной валюте. Ламбу добавил, что доход компании от AI в сферах креатива, бизнеса и промышленности составил около 150 миллионов долларов на основе квартальной расчетной ставки.
Маржа EBITDA также улучшилась на 120 базисных пунктов, достигнув 15,5%. Уровень текучести кадров остался неизменным на уровне 13,3%, а общее количество сотрудников незначительно снизилось на 64 человека, составив 87 886. Отмечается, что компании в сфере информационных технологий некоторое время замедляли набор персонала из-за нестабильной макроэкономической обстановки, однако TCS начала новый финансовый год с позитивным настроем в отношении найма.
Государственный банк Indian Bank, базирующийся в Ченнаи, объявил о росте чистой прибыли на 10% в первом квартале текущего финансового года, достигнув отметки в 3 273 крора рупий. В том же квартале предыдущего финансового года прибыль составляла 2 973 крора рупий.
Согласно отчету, представленному регулятору, общий доход банка за июньский квартал 2026-27 годов увеличился до 20 724 кроров рупий по сравнению с 18 721 крором рупий в аналогичном периоде финансового года 26. Доход от процентов также улучшился, составив 18 090 кроров рупий против 16 283 кроров рупий годом ранее.
Чистый процентный доход (NII) вырос на 17%, достигнув 7 435 кроров рупий по сравнению с 6 359 крорами рупий в июньском квартале финансового года 26. Кроме того, операционная прибыль банка возросла до 5 557 кроров рупий с 4 770 кроров рупий, зафиксированных в том же квартале прошлого года.
Банк продемонстрировал улучшение качества активов: валовые неработающие активы (NPA) снизились до 1,86% от общих кредитов к концу июня, по сравнению с 3,01% годом ранее. Аналогичным образом, чистые NPA, или плохие кредиты, уменьшились до 0,15% против 0,18% в предыдущем году.
В результате этих изменений, резервы на покрытие плохих кредитов сократились до 376 кроров рупий в первом квартале, снизившись с 387 кроров рупий годом ранее. Коэффициент покрытия резервов (PCR) оставался неизменным на уровне 98,2% в течение квартала.
Показатель доходности активов (ROA) улучшился до 1,34% за июнь 2026 года, тогда как в июне 2025 года он составлял 1,03%. При этом коэффициент достаточности капитала банка снизился до 17,80% с 17,99% в том же квартале финансового года 26.
