Meta ведет переговоры о предоставлении вычислительных мощностей своих центров обработки данных компании Anthropic в рамках возможного соглашения, которое может достичь стоимости до 10 миллиардов долларов США (эквивалентно 51,2 миллиардам бразильских реалов) в течение двух лет. Эта информация стала известна благодаря лицам, осведомленным о переговорах, и была опубликована The New York Times.
Если переговоры будут завершены, эта договоренность ознаменует выход компании Марка Цукерберга на новый сектор бизнеса, ориентированный на искусственный интеллект (ИИ). Источники указывают, что Anthropic представила предложение в июне, и оно в настоящее время находится на рассмотрении Meta. Хотя детали все еще обсуждаются, контракт предусматривает ежемесячные платежи со стороны ИИ-компании в течение двух лет, и обе стороны имеют право расторгнуть соглашение до истечения установленного срока.
Важно отметить, что обсуждения находятся на предварительной стадии, и нет гарантии заключения контракта. И Meta, и Anthropic отказались комментировать эту тему.
Предложение, адресованное Meta, составляет примерно треть суммы соглашения, заключенного Anthropic со SpaceX, принадлежащей Илону Маску, в мае. В тот раз ИИ-компания обеспечила выплату в размере 45 миллиардов долларов США (230,7 миллиардов бразильских реалов), распределенную на три года, что эквивалентно 1,2 миллиарду долларов США (6,4 миллиарда бразильских реалов) ежемесячно, для использования вычислительных мощностей аэрокосмической компании. Как и в случае с Meta, контракт со SpaceX также предусматривает возможность досрочного прекращения по инициативе любой из сторон.
Диалоги между Meta и Anthropic иллюстрируют интенсивную конкуренцию за вычислительную инфраструктуру, необходимую для развития искусственного интеллекта. Гиганты, такие как Meta, Google и Microsoft, инвестируют миллиарды в строительство многочисленных новых центров обработки данных по всему миру, чтобы удовлетворить спрос, создаваемый разработкой передовых моделей ИИ. Этот значительный рост инвестиций вызвал вопросы на Уолл-стрит относительно финансовой целесообразности этих расходов и того, оправдают ли они себя в будущем.
Для Meta соглашение с Anthropic имело бы большое стратегическое значение, поскольку открыло бы новый источник дохода. Компания подвергалась вопросам со стороны инвесторов относительно объема ресурсов, выделяемых на строительство ИИ-инфраструктуры. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что Meta планирует инвестировать до 145 миллиардов долларов США (743,4 миллиарда бразильских реалов) в этом году, причем значительная часть будет направлена на ИИ. Эта сумма превышает более чем в два раза 72 миллиарда долларов США (369,1 миллиарда бразильских реалов), инвестированных в предыдущем году.
Кроме того, компания сталкивается с неопределенностью относительно конкурентоспособности своих моделей ИИ по сравнению с моделями, разработанными конкурентами, такими как OpenAI и Anthropic. Сама Meta признала, что может строить больше центров обработки данных, чем необходимо для обслуживания текущего числа пользователей ее продуктов ИИ. В этом контексте продажа части этой избыточной мощности таким компаниям, как Anthropic, могла бы создать новый источник дохода до тех пор, пока спрос на собственные услуги Meta не возрастет.
В недавних беседах с инвесторами Марк Цукерберг дал понять, что коммерциализация вычислительных мощностей может стать способом возмещения капитальных затрат на ИИ. Во время конференции в мае руководитель упомянул: «Почти каждую неделю разные компании связываются с нами, спрашивая о вычислительных мощностях, которые они могли бы купить у нас за сумму, превышающую ту, которую мы платим». По словам Цукерберга, Meta еще не приняла эту стратегию, поскольку сохраняет убеждение, что будет использовать эти ресурсы внутренне. Он подчеркнул, что этот вариант остается открытым, если компания решит, что построила больше инфраструктуры, чем ей действительно нужно. «Но, очевидно, если мы дойдем до точки, когда почувствуем, что построили сверх необходимого, это один из вариантов, который у нас есть, и это часть того, что дает нам уверенность продолжать инвестировать в эту инфраструктуру».
Как сообщает Times, ИИ-компании заключают соглашения даже со своими конкурентами из-за ограниченности вычислительных мощностей. Anthropic, оцененная почти в 1 триллион долларов США (5,1 триллиона бразильских реалов) на частном рынке и уже запросив IPO, продемонстрировала резкий рост спроса после запуска своего корпоративного программного обеспечения Claude Code. По этой причине ей пришлось искать компании с большими объемами обработки для удовлетворения растущей клиентской базы. В конкретном случае с Meta переговоры более сложны, поскольку, по словам одного из опрошенных журналистом, у компании еще нет устоявшейся бизнес-модели для коммерциализации своих вычислительных мощностей.
Несмотря на наличие собственных центров обработки данных, Meta также привлекает внешних поставщиков для увеличения своих вычислительных мощностей. Среди недавно подписанных контрактов выделяется соглашение на 21 миллиард долларов США (107,6 миллиарда бразильских реалов) с CoreWeave, объявленное в апреле, и другое на 27 миллиардов долларов США (138,4 миллиарда бразильских реалов) с Nebius, заключенное в марте. Мандип Сингх, технологический аналитик Bloomberg Intelligence, отметил, что стоимость вычислительных мощностей значительно выросла в результате сочетания ограниченного предложения и растущего спроса. По его мнению, этот сценарий открывает возможность для Meta сдавать в аренду часть инфраструктуры своих центров обработки данных, продолжая при этом свои долгосрочные инвестиции в ИИ.
По сообщениям источников, знакомых с вопросом, ведутся предварительные переговоры о потенциальной сделке между Meta и Anthropic относительно аренды части вычислительной инфраструктуры Meta, которая оценивается в миллиарды долларов.
Первоначально об этой возможном соглашении сообщили The New York Times, которые, ссылаясь на трех осведомленных лиц, оценили стоимость сделки до десяти миллиардов долларов в течение двух лет. Однако источник CNN, знакомый с ситуацией, отметил, что любые конкретные цифры, которые были опубликованы, являются лишь предположениями.
И Meta, и Anthropic отказались от комментариев относительно этих переговоров.
Возможность стать поставщиком вычислительных мощностей может открыть для Meta значительную новую возможность получения дохода, поскольку компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры центров обработки данных для поддержки своих целей в области искусственного интеллекта. Согласно последнему отчету о прибылях, Meta планирует потратить от 125 до 145 миллиардов долларов на капитальные затраты в текущем году, что в основном направлено на расширение этой инфраструктуры. Эта сумма может удвоить расходы компании по сравнению с предыдущим годом.
Ранее, в апреле, Meta объявила о сокращении штата на 10 процентов, что составило около 8000 сотрудников, частично для компенсации расходов, связанных с этими инвестициями.
Генеральный директор Meta, Марк Цукерберг, ранее высказывался о возможности сдачи в аренду части этой инфраструктуры, если вычислительные потребности самой компании не смогут соответствовать темпам строительства. На ежегодном собрании акционеров Meta в мае Цукерберг заявил: «Почти каждую неделю к нам обращаются различные компании извне с вопросом, есть ли у нас вычислительные мощности, которые они могли бы приобрести у нас по премиальной цене по сравнению с ценой покупки. Мы еще этого не делали, потому что считаем, что у нас есть применение для этих вычислений. Но очевидно, если мы дойдем до точки, когда почувствуем, что перестроили слишком много, то это один из вариантов, который у нас есть».
Спрос на вычислительную мощность остается высоким, поскольку как крупные, так и малые компании спешат внедрить ИИ, а ведущие лаборатории ИИ работают над улучшением своих моделей. Anthropic уже заключила многомиллиардные соглашения о лицензировании вычислительных мощностей с такими компаниями, как Google, SpaceX, Microsoft и Amazon.
Тем временем инвесторы ожидают, что Meta продемонстрирует, как ее инвестиции повлияют на чистую прибыль, особенно в условиях необходимости угнаться за предложениями ИИ от таких компаний, как Anthropic и OpenAI. Акции Meta (META) снизились более чем на 8 процентов по сравнению с этим временем прошлого года. Кроме того, в прошлом месяце Meta выпустила обновленную версию своей модели Muse Spark AI, заявив, что она может конкурировать с возможностями кодирования моделей от OpenAI, Anthropic и других. Впервые Meta сообщила о планах предложить эту услугу в платной версии, что является еще одним признаком того, что компания ищет более высокую отдачу от своих разработок в сфере ИИ.
