HDFC Life Insurance в Индии сообщила о росте чистой прибыли на 12% за первый квартал, что было обусловлено увеличением сбора страховых премий, особенно за счет продления полисов.
За три месяца, завершившиеся 30 июня, чистая прибыль страховой компании достигла 6,11 миллиарда рупий (что эквивалентно 63,47 миллионам долларов США), по сравнению с 5,46 миллиарда рупий годом ранее.
Непрерывный доход от премий увеличился примерно на 14%, составив 165,48 миллиарда рупий. При этом премии за первый год по новым договорам выросли почти на 6%, тогда как премии за продление увеличились почти на 19%.
Аналитики прогнозировали, что рост нового бизнеса HDFC Life будет отставать от показателей конкурентов, поскольку продажи через основной канал дистрибуции HDFC Bank оставались умеренными. Тем не менее, сильный рост премий за продление поддержал увеличение прибыли.
Ранее в тот же день ICICI Prudential Life Insurance объявила о росте своей прибыли в первом квартале на 27,8%.
Частные страховые компании HDFC Life Insurance и ICICI Prudential Life Insurance сообщили о двузначном росте прибыльности в первом квартале финансового года 2026-27 (квартал апрель-июнь). Этот рост был обусловлен увеличением поступлений от страховых взносов, ростом инвестиционного дохода и устойчивым развитием бизнеса.
HDFC Life увеличила чистую прибыль на 11,9% в годовом исчислении, достигнув 611 крор рупий. В то же время ICICI Pru зафиксировала более сильный рост прибыли на 27,8% в годовом исчислении, составив 386,2 крора рупий.
Инвестиционный доход HDFC Life вырос на 14,1% год к году, достигнув 16 653 крор рупий за квартал. Инвестиционный доход ICICI Pru увеличился на 11,1% год к году, составив 18 500 крор рупий. Доход от страховых взносов также оставался высоким: чистый премиальный доход HDFC Life вырос на 14,4% год к году до 16 548 крор рупий, а у ICICI Pru — на 14,7% до 9 749 крор рупий.
Годовой эквивалент страховых взносов (APE) HDFC Life увеличился на 9% год к году до 3 515 крор рупий. Стоимость нового бизнеса (VNB) выросла на 8,7% до 879 крор рупий с 809 крор рупий годом ранее, хотя маржа VNB немного снизилась до 25% с 25,1%. Операционные расходы компании выросли на 18,8% год к году, достигнув 3 871 крор рупий, причем рост комиссионных расходов на 20% до 2 101 крор рупий стал основным фактором.
Соотношение платежеспособности HDFC Life снизилось до 185% по состоянию на 30 июня с 192% годом ранее. Что касается ICICI Pru, ее APE вырос на 14,6% год к году до 2 136 крор рупий. VNB компании увеличился на 25% до 571 крор рупий по сравнению с 457 крор рупий в квартале годом ранее, а маржа VNB улучшилась до 26,7% с 24,5%. Расходы ICICI Pru возросли на 17,9% год к году до 2 230 крор рупий, при этом комиссионные расходы увеличились всего на 3% до 1 014 крор рупий. Соотношение платежеспособности ICICI Pru улучшилось до 225,4% на 30 июня по сравнению с 212,3% годом ранее.
Обе страховые компании продолжили диверсифицировать свои каналы сбыта, уменьшая зависимость от канала банковского страхования (bancassurance). В HDFC Life канал bancassurance составлял 57% индивидуального APE в течение квартала, что ниже 60% годом ранее. При этом вклад агентского канала увеличился до 18% с 15%, а прямых каналов — до 10% с 9%. Вибха Падалкар, управляющий директор и генеральный директор HDFC Life Insurance, отметила, что в первом квартале ФГ27 собственные каналы, включая агентский и небанковские альянсы, выросли на 17%, опередив отрасль, тогда как бизнес через канал bancassurance показал умеренный рост, что привело к росту индивидуального APE на 7%. Она добавила, что наблюдается обнадеживающее улучшение доли компании в партнерских банках, и ожидается дальнейшая нормализация в ближайшие месяцы.
Ануп Багчи, генеральный директор ICICI Prudential Life Insurance, подчеркнул, что защита остается основной областью внимания, отметив сильный рост розничного бизнеса по защите на 60,4% год к году в первом квартале ФГ27. Этот рост был стимулирован освобождением от налога на товары и услуги (GST) для продуктов защиты и различными инициативами самой компании. Это третий квартал подряд, когда рост розничной защиты превышал 40% после реформ GST.
Доля ICICI Pru в канале bancassurance в общем APE снизилась до 27% с 30% годом ранее. При этом вклад партнерского распределения увеличился до 15% с 13%, а групповое распределение выросло до 23% с 19%. После объявления результатов акции ICICI Pru выросли на 4,1% и закрылись на уровне 524,8 рупий на BSE, в то время как HDFC Life прибавила 2,4% и завершилась на отметке 568,5 рупий.
Jana Small Finance Bank отчиталась о значительном увеличении чистой прибыли в первом квартале финансового года 27. За отчетный период с апреля по июнь банк продемонстрировал рост чистой прибыли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 155 крор рупий. Этот успех был обусловлен сильным увеличением чистого процентного дохода, активным ростом кредитного портфеля и расширением обеспеченного кредитного портфеля.
Чистый процентный доход (NII) увеличился на 33,4% год к году, составив 782 крора рупий. При этом другие доходы незначительно снизились, упав до 215 кроров рупий с 235 кроров рупий годом ранее. Чистый процентный маржинальный показатель (NIM) банка последовательно вырос на 30 базисных пунктов, достигнув 7,5% в первом квартале FY27.
Резервы и непредвиденные расходы немного уменьшились до 178 кроров рупий в первом квартале FY27, по сравнению с 187 крорами рупий годом ранее и 195 крорами рупий в четвертом квартале FY26. Списания также снизились на 13% последовательно, составив 291 кор рупий.
Объем выданных займов увеличился на 26% год к году и на 4% последовательно, достигнув 37 612 кроров рупий. Обеспеченный портфель вырос на 29% год к году и на 4% последовательно. Сегмент золотых кредитов показал самый быстрый рост, увеличившись на 113% год к году, за ним последовали автокредиты, которые выросли на 78%. Рост кредитования сегмента доступного жилья составил 29%, а кредиты МСП — 27%. В противоположность этому, рост портфеля микрозаймов под залог недвижимости (LAP) замедлился до 5% год к году.
В настоящее время обеспеченный портфель составляет почти 73% от общего объема выданных займов. Тем временем необеспеченный портфель вырос на 18% год к году и на 3% последовательно, достигнув 10 240 кроров рупий. Депозиты, в свою очередь, увеличились на 22% год к году, составив 35 756 кроров рупий.
На финансовый год 27 банк прогнозирует рост активов на уровне 19–21%, рост депозитов на 23–25% и увеличение прибыли более чем на 80%. Банк также уточнил, что Jana Holdings и Jana Capital, являющиеся текущими промоутерами, были классифицированы как находящиеся в техническом дефолте по выплатам неконвертируемых облигаций (NCD) после продления срока действия этих инструментов на шесть месяцев для предоставления дополнительного времени на продажу их доли.
Доля Jana Holdings в банке снизилась с пикового значения в 44% до 16,9%. И Jana Holdings, и Jana Capital планируют запросить одобрение на депромоутеризацию у Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) и Резервного банка Индии (RBI), как только их доля опустится ниже 9,99%. Было отмечено, что Jana Holdings не вносила капитал в банк с июня 2022 года, не имеет представительства в совете директоров банка, и между структурами отсутствуют перекрестные владения. Банк также заверил, что нет связи перекрестного дефолта между долгом Jana Small Finance Bank и долгом Jana Holdings или Jana Capital. Хотя India Ratings поставила банк под «наблюдение» после действий в отношении Jana Holdings и Jana Capital, банк заявил, что операции продолжаются в обычном режиме. Тем временем CARE Ratings подтвердила рейтинг банка без каких-либо изменений.
HDFC Bank, крупнейший частный кредитор Индии, представила предварительный отчет о бизнесе, согласно которому за июньский квартал (Q1FY27) наблюдался рост валовых кредитов на 15,4% в годовом исчислении (YoY) и увеличение депозитов на 14,7%.
По состоянию на 30 июня 2026 года, валовые кредиты банка достигли приблизительно 30,61 триллиона рупий, по сравнению с 26,53 триллиона рупий годом ранее. При этом в годовом исчислении валовые кредиты увеличились на 3,4% по сравнению с показателем в 29,60 триллиона рупий на конец марта 2026 года.
Активы под управлением (AUM), которые включают сертификаты участия между банками, дисконтированные векселя и секьюритизацию/передачу активов, выросли на 12,4% YoY, составив 31,27 триллиона рупий против 27,82 триллионов рупий годом ранее. Секундный прирост AUM составил 2,3% по сравнению с 30,57 триллиона рупий на конец марта.
Средний показатель AUM за квартал достиг 30,39 триллиона рупий, что на 10,8% выше, чем в аналогичном квартале прошлого года, и на 2,5% больше, чем в мартовском квартале. Что касается пассивов, депозиты на конец периода выросли на 14,7% YoY, достигнув 31,71 триллиона рупий по сравнению с 27,64 триллиона рупий годом ранее. Секундный рост депозитов составил 2,1% относительно 31,05 триллиона рупий на конец марта.
Средние депозиты за квартал увеличились на 13,3% YoY, достигнув 30,11 триллиона рупий, тогда как в предыдущем году этот показатель составлял 26,58 триллиона рупий. По сравнению с мартовским кварталом, средние депозиты выросли на 5,6% от 28,51 триллиона рупий. Депозиты текущих и сберегательных счетов (CASA) на конец июня составили 10,26 триллиона рупий, что на 9,4% больше, чем 9,37 триллиона рупий годом ранее. Однако CASA депозиты снизились на 3,3% по сравнению с 10,60 триллиона рупий на конец марта.
Депозиты срочного характера на конец периода увеличились на 17,4% YoY, достигнув 21,45 триллиона рупий, по сравнению с 18,27 триллиона рупий годом ранее, и выросли на 4,9% по сравнению с 20,45 триллиона рупий на конец предыдущего квартала. В среднем за квартал CASA депозиты выросли на 11,2% YoY до 9,57 триллиона рупий, увеличившись на 4,2% по сравнению с 9,18 триллиона рупий в мартовском квартале.
Согласно данным Резервного банка Индии, кредитование банков выросло на 17,7% YoY по состоянию на две недели, завершившиеся 15 июня, в то время как депозиты увеличились на 12%, что отражает разрыв роста кредитов и депозитов в размере 570 базисных пунктов.
