Avendus Future Leaders Fund III (FLF), частный стратегический фонд Avendus Group, осуществил инвестиции в размере приблизительно 140 крор рупий в компанию Parag Parikh Financial Advisory Services (PPFAS).
Avendus Future Leaders Fund III (FLF), частный стратегический фонд Avendus Group, осуществил инвестиции в размере приблизительно 140 крор рупий в компанию Parag Parikh Financial Advisory Services (PPFAS).
Кроме того, фонд объявил, что планирует достичь своего окончательного закрытия на уровне около 1 800 крор рупий к концу текущего месяца.
Инвестиции в PPFAS были совершены посредством вторичной транзакции, в рамках которой FLF приобрел акции у промоутеров Нила Парага Парикха и Кушбу Джоши. PPFAS, основанная в 1992 году, является компанией по управлению активами, ориентированной на акционерный капитал.
Ратеш Чандра, управляющий директор Avendus Future Leaders Fund, заявил, что компания считает PPFAS хорошо расположенной для использования структурных возможностей роста в индустрии управления активами Индии, учитывая растущее предпочтение индийских домохозяйств к финансовым инвестициям и увеличение участия инвесторов на рынках капитала.
Согласно FLF, данная инвестиция в PPFAS соответствует стратегии фонда по партнерству с высококачественными, ведущими на рынке предприятиями, обладающими сильными фундаментальными показателями и потенциалом долгосрочного роста.
Флагманский продукт PPFAS, Parag Parikh Flexi Cap Fund (PPFCF), управляет примерно 1,43 лакха крор рупий активов под управлением (AUM). Компания сообщила, что PPFCF продемонстрировал среднегодовой темп роста (CAGR) около 18% за последнее десятилетие.
Нила Парага Парикха, председатель и генеральный директор PPFAS, отметил, что переход компании в статус полносервисной платформы управления активами, охватывающей взаимные фонды, управление благосостоянием, фонды GIFT City, частный капитал и Национальную пенсионную систему (NPS), знаменует собой важную веху в развитии компании.
Он также подчеркнул, что, по мнению PPFAS, Avendus FLF разделяет их долгосрочное видение и ценности, и что это партнерство укрепит их платформу, улучшит возможности и позволит предоставлять большую ценность клиентам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам.
По поводу окончательного закрытия Фонда III, Avendus сообщила, что данный инвестиционный инструмент уже направил 30% капитала и ожидает совершить еще пять-шесть инвестиций в течение следующих 12 месяцев.
FLF управляет консолидированным AUM на сумму более 4 000 крор рупий по всем своим фондам и фокусируется на инвестировании в лидеров рынка поздней стадии с высоким потенциалом роста. Среди его портфеля упоминаются Lenskart Solutions, La Renon Healthcare, Sagility, SBI General Insurance, Licious, Juspay, Zeta, Veritas Finance, Avanse Financial Services, Aragen Life Sciences и IL JIN Electronics.
В условиях, когда рынок акций приближается к рекордным уровням, ICICI Prudential Mutual Fund представил новый продукт — ICICI Prudential Balanced Hybrid Fund. Период первичного публичного предложения (NFO) для этой схемы открыт с 30 июня 2026 года по 14 июля 2026 года. Данный фонд будет распределять активы между акциями и облигациями в пропорции от 40% до 60%.
Запуск фонда произошел на фоне сохраняющейся глобальной неопределенности. К факторам, повлиявшим на решение, относятся геополитическая напряженность, сомнения относительно глобального роста, меняющиеся ожидания по процентным ставкам и высокие оценки внутренних акций. Фондовый дом отмечает, что акции способны генерировать богатство в долгосрочной перспективе, однако они могут обеспечить поддержку во время периодов коррекции на рынке облигаций.
Этот открытый сбалансированный гибридный фонд предназначен для получения прироста капитала и дохода за счет инвестиций как в акции, так и в инструменты с фиксированным доходом. Схема не предусматривает экспозиции через арбитраж. Портфель акций будет диверсифицирован по различным рыночным капитализациям и секторам. Что касается портфеля облигаций, он будет направлен на использование возможностей по срочности (duration opportunities), облигациям с рейтингом AAA, государственных ценных бумагах (G-Secs) и кредитным возможностям.
Распределение между акциями и облигациями будет регулярно пересматриваться на основе таких показателей, как оценка, прогноз прибыли и доходность облигаций.
Шанкарнан Нарен, исполнительный директор и главный инвестиционный директор ICICI Prudential AMC, заявил, что ICICI Prudential Balanced Hybrid Fund создан для достижения оптимального баланса между акциями и облигациями. По его словам, учитывая текущую рыночную ситуацию, в портфель будет выделено 40-60% на обе категории активов. Он подчеркнул, что такой сбалансированный подход способен поддерживать как генерацию дохода, так и создание долгосрочного капитала для инвесторов в нынешних условиях.
В сбалансированном гибридном фонде доля акций и облигаций колеблется в пределах 40-60%. В отличие от этого, агрессивные гибридные фонды обычно имеют более высокий процент акций — от 65% до 80%, и меньший процент облигаций — от 20% до 35%. Именно поэтому уровень риска в сбалансированном гибридном фонде установлен как умеренный, тогда как для агрессивной категории риск оценивается как умеренно высокий или высокий.
Для сбалансированного фонда рекомендуется горизонт инвестирования от 3 до 5 лет или дольше, в то время как для агрессивного фонда указан срок от 5 лет и более. Фондовый дом ссылается на старые данные гипотетического портфеля 50:50, согласно которым убытки при значительных спадах были небольшими, а в обычных условиях долгосрочная доходность была выше, чем у облигаций.
Минимальная сумма инвестиций в эту схему составляет 500 рупий, после чего можно инвестировать в кратном размере 1 рупия. Доступны как Прямой план (Direct Plan), так и Регулярный план (Regular Plan). Бенчмарком для данной схемы является индекс CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate Index. Фонд управляется менеджерами Рошаном Чуткей, Манишем Бантия и Ахилом Каккаром. Этот фонд подходит тем инвесторам, кто стремится к долгосрочному росту капитала, но при этом желает сохранить относительно низкую волатильность портфеля.
Выбор зависит от индивидуальных инвестиционных целей и способности инвестора принимать риски. Инвесторы, ориентированные на долгий срок и готовые к большим колебаниям, могут рассмотреть агрессивный гибридный фонд. Однако для тех, кто ближе к достижению своих целей, этот сбалансированный вариант может быть более подходящим. Также его стоит рассмотреть инвесторам, предпочитающим более стабильный портфель или беспокоящимся о резких спадах. Начало инвестирования возможно с суммы в 500 рупий.
Будет интересно наблюдать за реакцией на NFO до 14 июля 2026 года. После этого распределение активов между акциями и облигациями будет периодически пересматриваться на основании оценки, прогноза прибыли и доходности облигаций. В ближайшие недели станет ясно, насколько этот сбалансированный подход будет принят инвесторами на фоне рыночных уровней, близких к рекордному.
