Фьючерсные индексы акций открылись с просадкой, отражая слабость мировых настроений, вызванную обострением геополитической напряженности между США и Ираном. К 9:40 утра индекс Sensex упал на 447 пунктов, что составляет 0,59 процента, достигнув отметки 77 119, а Nifty снизился на 132 пункта или на 0,57 процента, составив 24 071.
Динамика торгов индексами
В ходе ранних торгов Sensex достиг минимума в 76 857,43, потеряв 712 пунктов или 0,92 процента. Аналогично, индекс Nifty опустился на 207 пунктов или на 0,86 процента, коснувшись уровня 24 000,20. Среди секторальных индексов наибольшие потери продемонстрировали Nifty Auto и Nifty Metal, которые снизились на 0,93 процента и 0,88 процента соответственно. Однако Nifty IT вышел из общего тренда, показав рост на 0,50 процента. Более широкие рынки также скорректировались: Nifty Midcap 100 и Nifty Smallcap 100 снизились на 0,39 процента и 0,35 процента.
Показатели волатильности и настроения
Индекс страха India VIX подскочил на 8 процентов, превысив отметку 13, что свидетельствует о повышенной волатильности на рынках в ближайшей перспективе. Согласно данным NSE, соотношение роста/падения (advance/decline ratio) составило 1 352/1 539, что указывает на негативный уклон.
Причины падения рынка
Основной причиной падения названа напряженность на Ближнем Востоке. Военные силы США заявили о проведении еще одного раунда ударов по Ирану с целью ослабления его способности свободно атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. VK Vijayakumar, главный инвестиционный стратег Geojit Investments, отметил, что взаимные действия в кризисе на Ближнем Востоке стали новой нормой. Он подчеркнул, что попытки Ирана использовать географию в военных целях негативно влияют на импортеров энергии, таких как Индия, а непоследовательная позиция Президента Трампа в отношении Ирана сделала стабильность прошлым делом.
Влияние цен на нефть и валюту
После новых обменов между США и Ираном, а также сохраняющейся неопределенности относительно статуса Ормузского пролива, цены на сырую нефть выросли. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 2,34 доллара или на 3,08 процента, достигнув 78,35 доллара, в то время как сырая нефть West Texas Intermediate США увеличилась на 2,21 доллара или на 3,09 процента, составив 73,62 доллара за баррель. Vijayakumar считает цену на сырую нефть критическим фактором, особенно для Индии, и предупреждает, что значительная коррекция может произойти, если цена Brent превысит 90 долларов.
Параллельно с этим, рупия ослабла на 37 пунктов до 95,70 по отношению к доллару США, поскольку доллар усилился, а цены на сырую нефть росли из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость USD по отношению к шести основным валютам, оставался сильным второй день подряд, торгуясь около 101,10.
Финансовые рынки и аналитика
Цены на государственные облигации США снижались вторую неделю подряд, что привело к повышению доходности до самых высоких уровней с середины мая на фоне опасений по поводу инфляции и процентных ставок. Деварш Вакил, руководитель отдела первичных исследований HDFC Securities, сообщил, что доходность 10-летних казначейских облигаций завершила неделю на уровне 4,56 процента, по сравнению с 4,37 процента пару недель назад. Доходность 30-летних облигаций достигла 5,06 процента, выше предыдущих 4,87 процента.
Азиатские рынки также торговались значительно ниже из-за геополитической напряженности и проблем с цепочками поставок. На последнюю проверку, Kospi Южной Кореи лидировал в падении, рухнув на 7 процентов, за ним последовал Nikkei 225 Японии, который снизился на 1,1 процента, а S&P/ASX 200 Австралии упал на 0,31 процента.
Технический анализ Nifty
Сачин Гупта, вице-президент по исследованиям технического анализа в Choice Broking, отметил, что немедленным препятствием для Nifty остается уровень около 24 400, который совпадает с 200-дневной EMA и является критической зоной сопротивления. Решительный прорыв выше этого уровня может спровоцировать новый ралли к отметкам 24 600–24 800. В нисходящем направлении ожидается, что 24 000 послужит немедленной поддержкой, за которой последует важный уровень 23 800. Устойчивое падение ниже 23 800 может увеличить вероятность более длительной фазы консолидации.
Гупта также добавил, что данные по деривативам продолжают показывать положительный фон. Индекс соотношения пут и колл (PCR) Nifty резко улучшился с 0,94 до 1,25, что указывает на агрессивную продажу пут-опционов и укрепление бычьих настроений среди трейдеров деривативами. Высокий PCR говорит о том, что участники рынка продолжают наращивать поддерживающие позиции на более низких уровнях.
