AKFA Aluminium Group планирует провести серию ознакомительных встреч с международными финансистами в Лондоне на следующей неделе. Целью этих встреч является оценка настроений инвесторов относительно потенциального выпуска дебютных облигаций.
Организация и цель роуд-шоу
Крупный промышленный холдинг поручил организацию этого разведывательного роуд-шоу глобальным банковским структурам Citigroup и JPMorgan. Согласно данным Bloomberg, предстоящие консультации носят исключительно предварительный и информационный характер, поэтому не ожидается немедленного размещения долговых обязательств.
Основная задача этих переговоров заключается в анализе общих рыночных условий и представлении финансового профиля компании мировому рынку капитала. В переговорах непосредственно участвуют высшие руководители руководства AKFA.
Стратегическое развитие компании
Этот стратегический шаг соответствует более широкому курсу AKFA на переход к международным стандартам корпоративного управления, внедрение прозрачных систем финансовой отчетности и институциональное расширение структуры. Группа официально поставила эти задачи в приоритет ранее в мае текущего года.
Профиль и деятельность AKFA
AKFA Aluminium Group признана одним из крупнейших частных производственных конгломератов в Узбекистане. Компания производит широкий ассортимент алюминиевых и пластиковых (ПВХ) экструдированных профилей и строительных материалов для сектора строительства. Благодаря обширной региональной производственной базе, компания экспортирует свою продукцию более чем в 30 стран Евразии и Северной Америки.
Кредитный рейтинг и изменения
С 2024 года производитель поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг 'B+' от S&P Global Ratings. В июле 2025 года рейтинговое агентство скорректировало прогноз по компании с «стабильного» на «негативный», при этом сохраняя базовый рейтинг 'B+'. Аналитики S&P объяснили изменение прогноза повышенной долговой нагрузкой и увеличением показателей левериджа, что было частично вызвано финансовыми гарантиями, предоставленными для поддержки проекта со связанной стороной.
