Глобальные финансовые рынки испытали новое давление в среду после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном фактически завершено. Это заявление вновь усилило опасения относительно дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к резкому росту цен на нефть.
Реакция мировых рынков
После того как США нанесли удары по десяткам иранских целей в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе, цена на сырую нефть Brent поднялась почти до 79 долларов за баррель. Это обострение отменило тенденцию к снижению цен на нефть, которая наблюдалась в течение нескольких недель на фоне оптимизма, вызванного объявлением соглашения о мире всего три недели назад.
Ниль Уилсон, стратег по инвестициям в Saxo UK, отметил, что высказывания Трампа значительно ухудшили и без того хрупкие настроения на рынке. Он прокомментировал: «Президент Трамп проснулся в очень плохом настроении. Акционерные рынки резко упали, а нефть взлетела после того, как Трамп сказал, что перемирие между США и Ираном закончилось».
Анализ ситуации и прогнозы
Уилсон добавил, что хотя рынки и реагировали остро, полный крах переговоров пока не является наиболее вероятным сценарием. Он предположил, что Трамп склонен делать угрозы, и обе сторонам необходимо вернуться к некоторой «туманной нормальности перед войной». Тем не менее, он признал, что риск полного срыва переговоров возрос, и рынки отражают эту новую динамику.
Трамп отверг любую возможность дальнейших переговоров с Ираном, заявив: «Для меня, я думаю, это конец. Насколько мне известно, это просто пустая трата времени». Он также высказал крайне негативное мнение о стране, назвав их «отбросами» и «сумасшедшими».
Финансовые последствия военных действий
По данным Anchor Capital, премия за конфликт быстро вернулась после последней военной операции. Инвестиционная фирма отметила, что «военные силы США нанесли удары по десяткам иранских целей в ответ на атаки танкеров». Цена на нефть Brent выросла с примерно 71 доллара до более чем 76 долларов в течение двух торговых сессий, а затем продолжила расти после комментариев Трампа, что отражает возобновившиеся опасения по поводу перебоев в поставках через Ормузский пролив.
На Южноафриканской фондовой бирже (JSE) также ощутимо сказалось ухудшение геополитического прогноза. Индекс All Share снизился на 0,8%, закрывшись на уровне 110 325,50, причем наибольшие потери понесли компании-производители платины, золотодобывающие компании, банки и телекоммуникационные компании, поскольку инвесторы уменьшили свою подверженность рисковым активам. Технологические акции показали поддержку: Naspers вырос на 5,2%, а Prosus — на 4,2%.
Динамика рынков по регионам
Глобальные фондовые рынки продемонстрировали общее снижение настроений, связанных с риском. В Соединенных Штатах индекс S&P 500 упал на 0,4%, Nasdaq снизился на 1,2%, а промышленный индекс Доу Джонс просел на 0,2%. Семикондукторные компании оставались под давлением: Intel потеряла 9,7%, AMD снизилась на 6,5%, а Micron Technology — на 4,7%.
Европейские рынки резко ослабли после заявлений Трампа. Уилсон сообщил, что европейские фондовые индексы сначала упали примерно на 1%, а затем продолжили падение до более чем 2% в течение сессии. Индекс DAX снизился на 2,3%, а CAC — на 2,1%. FTSE 100 потерял немного меньше, благодаря активной работе Shell и BP, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать значительные убытки в авиакомпаниях, туристическом секторе, строительстве жилья и горнодобывающей промышленности.
Уилсон также добавил, что банки оказались под давлением, в то время как фьючерсы США резко подешевели. Доходность облигаций выросла из-за опасений по поводу инфляции, а доллар укрепился. Нефть Brent, которая торговалась на 3% выше после ударов, но до комментариев Трампа, продолжила рост, достигнув 6% и приблизившись к 79 долларам.
Азиатские рынки показали смешанную картину, поскольку инвесторы оценивали последние события. Nikkei 225 Японии снизился на 0,7%, Kospi Южной Кореи упал на 1%, тогда как Hang Seng Гонконга вырос на 2%. Энергетические компании выиграли от роста цен на нефть: в США Devon Energy выросла на 5,1%, Diamondback Energy — на 3,9%, а Chevron — на 3,5%.
Тем временем золото сначала снизилось на 1,6%, прежде чем восстановить часть потерь, поскольку инвесторы вернулись к традиционным активам-убежищам. Рэнд ослаб по отношению к доллару США на фоне усиления геополитической напряженности, хотя в начале среды он умеренно восстановился до 16,26 за доллар. Доходность 10-летних государственных облигаций Южной Африки немного выросла до 8,34% из-за возобновления опасений по поводу инфляции наряду с ростом цен на энергоносители.
Другие экономические события
В других новостях Германия продемонстрировала положительный экономический сюрприз, так как промышленное производство увеличилось на 0,9% в годовом исчислении за май, а Великобритания зафиксировала первый ежемесячный рост цен на жилье за четыре месяца. Корпоративная активность также привлекла внимание после того, как Abu Dhabi National Oil Company согласилась приобрести топливный бизнес Shell в Южной Африке, расширяя присутствие государственной энергетической компании ОАЭ в крупнейшей экономике Африки. Anchor Capital охарактеризовала эту сделку как «часть более широкого стремления государств Персидского залива выйти на африканские энергетические рынки».
Инвесторы теперь будут внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке, поскольку цены на нефть, инфляционные ожидания и политика центральных банков, как ожидается, останутся крайне чувствительными к любой дальнейшей эскалации.
