Возобновление военных столкновений между Соединенными Штатами и Ираном спровоцировало резкий рост цен на нефть, негативно сказавшись на мировых акциях и вернув инвесторов в режим избегания риска. Эти геополитические напряжения, возникшие в среду, беспокоят глобальные финансовые рынки.
Реакция сырьевых рынков
Конфликтная премия быстро восстановилась после того, как США нанесли удары по десяткам иранских целей в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Цена на нефть марки Brent увеличилась с 71 доллара до более чем 76 долларов за баррель всего за два торговых дня, поскольку вновь обострились опасения по поводу глобального энергоснабжения.
Этот новый виток эскалации отменил тенденцию к снижению цен на нефть, которая наблюдалась в течение нескольких недель на фоне оптимизма относительно соглашения о мире, объявленного всего три недели назад. Инвесторы стали снижать свою подверженность активам, несущим риск.
Динамика фондовых рынков
На Южноафриканской фондовой бирже (JSE) отразилось изменение настроений инвесторов: индекс All Share упал на 0,8%, закрывшись на уровне 110 325,50. Акции банков, телекоммуникационных компаний, а также горнодобывающих предприятий по добыче золота и платины оказались под давлением. Среди немногих позитивных моментов стали технологические гиганты Naspers и Prosus, которые выросли на 5,2% и 4,2% соответственно.
Мировые рынки акций также продемонстрировали растущую осторожность. В Соединенных Штатах индекс S&P 500 снизился на 0,4%, Nasdaq потерял 1,2%, а промышленный индекс Доу Джонс уменьшился на 0,2%. Падение возглавили полупроводниковые компании: Intel снизилась на 9,7%, AMD — на 6,5%, а Micron Technology — на 4,7%, на фоне сохраняющихся опасений относительно оценки искусственного интеллекта и общей геополитической неопределенности.
Азиатские рынки в среду утром показали неоднозначную картину: Nikkei 225 Японии снизился на 0,7%, а Kospi Южной Кореи упал на 1%, однако Hang Seng Гонконга вырос на 2%.
Энергетика и валютные курсы
Энергетические компании выиграли от резкого повышения цен на нефть. В США выросли акции Devon Energy (+5,1%), Diamondback Energy (+3,9%) и Chevron (+3,5%). Anchor Capital отметила, что Brent Crude поднялся на 3% во вторник, а затем еще на 2,6% в начале торгов в среду.
Золото первоначально снизилось на 1,6%, пока инвесторы ожидали публикации протокола Федерального комитета по открытым рынкам США, но позже частично восстановило свои потери благодаря возвращению спроса на безопасные активы. Во время торгов во вторник южноафриканский рэнд ослаб по отношению к доллару США на фоне усиления геополитической напряженности, хотя в начале торгов среды местная валюта показала умеренное восстановление.
Финансовые и экономические новости
Рынки облигаций также отразили осторожное настроение: доходность 10-летних государственных облигаций Южной Африки немного выросла до 8,34%. В других регионах Германия сообщила о положительном экономическом сюрпризе, так как промышленное производство выросло на 0,9% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, что стало вторым месяцем подряд роста. В Великобритании индекс цен на жилье Lloyds вырос на 0,2% в июне, что является первым ежемесячным увеличением за четыре месяца.
Корпоративные события также привлекли внимание. Одним из важнейших объявлений для Южной Африки стало соглашение Abu Dhabi National Oil Company о приобретении бизнеса по поставкам топлива Shell в Южной Африке, что расширяет присутствие государственной энергетической компании ОАЭ на крупнейшей экономике Африки. Anchor Capital охарактеризовала эту сделку как «часть более широкого стремления государств Персидского залива выйти на африканские энергетические рынки».
В Европе регуляторы банков усилили контроль в отношении искусственного интеллекта, предупредив, что передовые модели ИИ могут создать системные риски для финансового сектора. Банкам, по сообщениям, было предоставлено четыре месяца на укрепление защиты от киберугроз, управляемых ИИ. Тем временем Airbus объявила о совместном предприятии с MTU Aero Engines для разработки технологии водородного двигательного силового установок для самолетов, что является шагом к декарбонизации авиационной отрасли.
Инвесторы теперь ожидают пристально следить за развитием событий на Ближнем Востоке, поскольку цены на нефть, инфляционные ожидания и политика центральных банков, вероятно, останутся крайне чувствительными к дальнейшим геополитическим изменениям.
