Модель генерации видео Seedance 2.0 от ByteDance стала первой в Китае, которая продемонстрировала явное доминирование на рынке, достигнув валовой прибыли в размере 70–90% и переопределив бизнес-модель искусственного интеллекта.
Модель генерации видео Seedance 2.0 от ByteDance стала первой в Китае, которая продемонстрировала явное доминирование на рынке, достигнув валовой прибыли в размере 70–90% и переопределив бизнес-модель искусственного интеллекта.
Seedance 2.0 смогла добиться рыночного господства, чего не удалось другим китайским моделям ИИ, позволяя устанавливать премиальные цены с валовой прибылью, которая, по сообщениям, достигает 70–90%. Согласно платформе MaaS Volcengine от ByteDance, более половины выручки от MaaS в 2026 году приходится исключительно на Seedance.
История успеха модели началась с исследователя Чэнь Яня, который был нанят в команду Seed ByteDance в 2021 году. Он настойчиво выступал за обучение более крупной модели с параметрами не менее 200 миллиардов, в то время как внутреннее мнение склонялось к более осторожному подходу с 100 миллиардами. Благодаря поддержке руководителя команды Seed У Юнхуя и главы отдела мультимодальной генерации Чжоу Чанга, эта амбициозная ставка окупилась. Источник, близкий к команде, сообщил изданию 36Kr, что «благодаря тому, что Чэнь Ян настаивал на том, что модель должна быть достаточно большой и иметь достаточно богатые обучающие данные, Seedance 2.0 добилась успеха».
Seedance 2.0 представляет собой полную структурную переработку по сравнению с предшественником. Оригинальная модель PixelDance использовала архитектуру расширения 2D UNet-to-3D, которая оказалась ограниченной. После реорганизации AI Lab ByteDance в команду Seed архитектура была переведена на фреймворк на основе DiT, аналогичный подходу Sora, что позволило лучше масштабироваться по параметрам, данным и вычислительным мощностям. Основная команда остается небольшой, насчитывая чуть более дюжины инженеров-алгоритмистов.
Уникальность коммерческого цикла заключается в следующем: контентные платформы ByteDance, такие как Red Fruit и Douyin, увеличили инвестиции в контент, созданный с помощью ИИ. Это побудило производственные компании приобретать Seedance через Volcengine, что, в свою очередь, генерирует больший доход от рекламы для самих платформ. Таким образом, формируется самоподдерживающийся цикл, характерный для вертикально интегрированной экосистемы ByteDance.
По сравнению с такими конкурентами, как Kling AI от Kuaishou, который в определенный момент контролировал почти 80% китайского рынка генерации видео, Seedance 1.0 и 1.5 занимали примерно четвертое место в мире позади Google Veo. Версия 2.0 стала решающим поворотным моментом, показавшим, что крупные модели могут приносить действительно прибыльный доход, а не просто сжигать средства на вычисления. Стратегия привлечения талантов, стоящая за успехом Seedance, отражает агрессивный подход ByteDance к найму в сфере ИИ: в середине 2024 года была сформирована специальная команда по подбору персонала в области ИИ, где специалисты по персоналу получали годовую зарплату, превышающую один миллион юаней. Основатель ByteDance Чжан Иминг вернулся к непосредственной работе, лично встречаясь с ведущими исследователями в области ИИ. Департамент Seed функционирует вне стандартной структуры компенсации ByteDance, предлагая индивидуальные пакеты для приоритетных кандидатов.
Индустрия ИИ-вычислений Китая переживает историческую трансформацию, поскольку крупные интернет-гиганты начинают активно внедрять отечественные чипы. Согласно подробному анализу от TMTPost, доля внутренних графических процессоров (GPU) в новых развертываниях достигла 41%.
В середине июня появились сообщения о том, что ByteDance ведет переговоры о покупке не менее 50 000 ИИ-чипов у Tianshu Zhixin, преимущественно для задач инференса, используя серии GPU Zhikai и Tianai. Вскоре после этого стало известно, что Alibaba также рассматривает Tianshu Zhixin как потенциального клиента.
Рынок отреагировал очень бурно. В день объявления о закупках ByteDance акции Tianshu Zhixin, котирующиеся в Гонконге, подскочили почти на 15%, достигнув рекордных HK$887.50 через три дня. Тем временем, дочерняя компания Baidu, Kunlun Chip, планирует IPO в Гонконге с целевой оценкой около 50 миллиардов долларов США, что более чем в 15 раз превышает ее предыдущую оценку в 21 миллиард юаней после раунда Серии D в июле 2025 года.
Этот быстрый переход на внутренние чипы обусловлен экспортным контролем со стороны США. Генеральный директор NVIDIA, Jensen Huang, публично признал, что доля NVIDIA на китайском рынке упала с 95% до нуля, поскольку даже сильно ограниченные чипы H20 перестали поставляться в 2025 году. Этот дефицит поставок совпал с взрывным ростом спроса на ИИ-вычисления. Ежедневные запросы токенов в Китае увеличились с 100 миллиардов в начале 2024 года до более чем 100 триллионов к концу 2025 года, достигнув 140 триллионов к марту 2026 года.
По данным IDC, из 4 миллионов ИИ-GPU, поставленных на рынок ИИ-серверов Китая в 2025 году, отечественные чипы составили 41%. Только Huawei Ascend поставила около 812 000 единиц, а Baidu Kunlun Chip и Cambricon каждая обеспечили примерно 116 000 единиц. В мае 2026 года органы по информационной безопасности Китая впервые включили ИИ-чипы в систему проверки безопасности, присвоив девяти отечественным чипам для обучения и инференса наивысший рейтинг I-уровня.
Интернет-гиганты используют различные подходы. ByteDance, чей помощник Doubao достиг 368 миллионов активных пользователей ежемесячно и 120 триллионов ежедневных запросов токенов, придерживается прагматичной стратегии: использует Huawei Ascend для обучения и применяет стратегию двойного поставщика, включая Cambricon и Tianshu Zhixin, для инференса. Бюджет ByteDance на ИИ-инфраструктуру на 2026 год был увеличен примерно на 25%, составив 200 миллиардов юаней, при этом ожидается, что закупки отечественных чипов превысят 40 миллиардов юаней.
Baidu выбрал наиболее вертикально интегрированный путь. Его дочерняя компания Kunlun Chip, возникшая из проекта FPGA-ускорителя, запущенного в 2011 году, выпустила свой чип P800 третьего поколения в 2024 году и построила первый в Китае кластер ИИ на 32 000 карт, полностью собранный из отечественных компонентов, в 2025 году. Kunlun Chip выиграла централизованный тендер на миллиард юаней от China Mobile, что стало ее первым крупным внешним контрактом. Стратегия Baidu представляет собой самую всестороннюю модель самообеспечения, охватывающую весь цикл от проектирования до внедрения.
