A divisão financeira da Capitec, que inclui serviços de valor agregado como ar etéreo pré-pago, dados, eletricidade e transferências de dinheiro, bem como o serviço móvel Capitec Connect, contribuiu para a receita total do grupo de 2,7 bilhões de randes nos primeiros seis meses, encerrados em 31 de agosto, de acordo com relatórios internos da empresa.
Esta contribuição representou aproximadamente três quartos da receita total de 3,5 bilhões de randes obtida pelo negócio de banca pessoal, excluindo o setor de fintech, o que é superior ao indicador de menos de dois terços no ano anterior. A Capitec informou em seus resultados preliminares intermediários, publicados na quarta-feira, que a contribuição da fintech aumentou de 2,1 bilhões de randes, e o indicador de banca pessoal aumentou de 3,3 bilhões de randes.
A receita total do grupo cresceu 19%, atingindo 9,5 bilhões de randes, e o dividendo intermediário foi aumentado em 19% para 3110 centavos por ação. O rendimento líquido de operações não remuneradas foi de 70% do resultado operacional após provisões de crédito, superior ao nível anterior de 65%.
Crescimento das receitas de serviços de valor agregado e Capitec Connect
O rendimento líquido combinado de serviços de valor agregado (VAS) e Capitec Connect aumentou 32%, atingindo 3,8 bilhões de randes. O próprio rendimento líquido de VAS cresceu 30% para 3,5 bilhões de randes, pois o número de clientes que adquirem ar etéreo pré-pago, dados, eletricidade e outros serviços aumentou 14% para 13,5 milhões. As transações VAS aumentaram 26% para 1,1 bilhão de randes.
O rendimento líquido do serviço de transferência eletrônica de dinheiro 'send cash', que a Capitec destaca como uma alternativa cada vez mais popular ao levantamento de dinheiro, aumentou 32% para 906 milhões de randes, atendendo a 6,8 milhões de usuários. O Capitec Connect, que funciona como um operador virtual de rede móvel vendendo serviços móveis através da rede Cell C, e também competindo com o FNB Connect, aumentou o rendimento líquido em 72% para 284 milhões de randes, quase representando dois terços dos 442 milhões de randes ganhos durante todo o ano fiscal anterior. O número de clientes ativos nos últimos três meses aumentou de 1,1 milhão para 1,8 milhão.
O uso de dados mais do que dobrou, atingindo 34,3 petabytes, e os minutos de voz aumentaram 84% para 573 milhões.
Chamadas gratuitas e adiantamentos de ar etéreo
Durante o período de relatório, a Capitec introduziu chamadas gratuitas Capitec-para-Capitec e aumentou o adiantamento máximo de ar etéreo de 10 para 100 randes. Os clientes utilizaram adiantamentos do Capitec Connect no valor de 96,8 milhões de randes, em comparação com 36,1 milhões de randes anteriormente.
O rápido crescimento foi demonstrado também pelos pagamentos digitais. O número de clientes que utilizam Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay aumentou 68% para 2,4 milhões, e seus gastos cresceram 87% para 52,1 bilhões de randes. Os usuários do aplicativo bancário atingiram 16,5 milhões em comparação com 13,9 milhões. A plataforma de pagamentos corporativos do grupo Capitec Pay processou 182 milhões de pagamentos no valor de 45 bilhões de randes para 12,5 milhões de clientes, com o rendimento líquido aumentando 51% para 365 milhões de randes.
A Capitec não aumentou as taxas por segundo ano consecutivo, mas o rendimento líquido total de transações e comissões aumentou 20% para 12,2 bilhões de randes, com o volume de transações crescendo 14%. Parte desse crescimento foi impulsionada por descontos por volume, e não por clientes: no segmento de Banca Pessoal, os gastos com terminais de cartão caíram de 625 milhões para 128 milhões de randes, e a Capitec observou que descontos mais altos contribuíram para o aumento do rendimento líquido de pagamentos com cartão em 67%. A remoção da taxa internacional por pagamento com cartão levou a uma queda de 10% no rendimento líquido de transações internacionais com cartão, para 285 milhões de randes.
O aumento das despesas de crédito também foi notado. A taxa anual de perdas de crédito do grupo — a relação entre a perda líquida de crédito e o volume médio de empréstimos não garantidos — aumentou para 8,4% de 7,9%. A Capitec explicou isso pelo conflito entre EUA e Irã, que, segundo ela, contribuiu para o aumento da inflação e o aumento da taxa de redesconto em 25 pontos-base em maio, para 7%. A provisão macroeconômica projetada em Banca Pessoal aumentou para 664 milhões de randes, de 290 milhões de randes em fevereiro, embora permaneça abaixo dos 831 milhões de randes reservados no ano anterior. Sem considerar a provisão projetada, a taxa de perdas de crédito em Banca Pessoal era de 8,5% em vez de 9,2%.
A receita de Banca Empresarial cresceu 52% para 609 milhões de randes. A taxa de perdas de crédito neste segmento subiu para 3,4% de 2,1%, devido ao aumento do crédito não garantido aprovado por pontuação, que tem uma taxa de perda de 13,7%, atingindo 175% e totalizando 4,2 bilhões de randes.
As despesas operacionais aumentaram 5% para 10,5 bilhões de randes, e a relação custos/receitas caiu para 36% de 40%. Os custos de tecnologia, excluindo salários, aumentaram 8% para 1,7 bilhões de randes, impulsionados pelo aumento das taxas de nuvem em 27% e pelo aumento dos recursos tecnológicos terceirizados em 20%.
Além disso, em julho, a Capitec concordou em vender a Capitec Rental Finance, um negócio de aluguel que adquiriu do Mercantile Bank em 2019, para a subsidiária Sasfin Holdings. Esta transação ainda não foi concluída.