Os bancos sul-africanos perderam o órgão que gerenciava coletivamente o sistema de pagamentos nacional. Em 2 de setembro, expirou o prazo para o reconhecimento pela Associação de Pagamentos da África do Sul (Payments Association of South Africa, Pasa) como órgão gestor do sistema de pagamentos do país, pondo fim ao sistema de autorregulação que vigorava há 27 anos.
As funções, pessoal e propriedade intelectual da Pasa foram divididas entre o banco central e a PayInc, uma empresa de infraestrutura de pagamentos anteriormente conhecida como BankservAfrica, na qual o Banco Central detém 50% das ações.
O banco central emitiu uma diretiva de revogação do reconhecimento em 2 de junho, concedendo três meses de aviso. A primeira parte das funções foi transferida em 11 de agosto, e o restante, incluindo tudo que passava para a PayInc, foi transferido até 2 de setembro. O banco central explicou esta decisão como necessária devido a problemas estruturais e operacionais com o modelo de órgão gestor. Embora o sistema não tenha apresentado falhas, a gestão do sistema de pagamentos nacional foi dividida e redistribuída.
Durante uma conferência de imprensa para clientes do Standard Bank na quarta-feira, Lesego Chauke, que ocupava o cargo de especialista principal em pagamentos na Pasa até 1º de setembro e agora ocupa o mesmo cargo na PayInc, explicou aos usuários do sistema de pagamentos o que mudou.
As casas de compensação de pagamentos, estruturas onde os participantes concordam as regras para cada tipo de pagamento, foram divididas em três pilares do sistema. Pagamentos por cartão e pagamentos de alto valor, juntamente com suas estruturas comitais subordinadas, passaram para o banco central, assim como licenciamento, autorização e registro de instituições de pagamento. Pagamentos de baixo valor — transferências eletrônicas, ordens de débito e pagamentos instantâneos, que são mais frequentemente usados pelos residentes sul-africanos diariamente — passaram para a PayInc. Os funcionários da Pasa acompanharam seus portfólios, incluindo Chauke.
O que permaneceu inalterado
Os bancos continuam a participar dessas estruturas. O que eles perderam é uma organização sem fins lucrativos que eles possuíam e financiavam e que tinha o mandato de organizar e regular sua participação no sistema. Agora, as autoridades para desenvolver regras estão no banco central e na PayInc, sendo que metade das ações da PayInc pertence a bancos comerciais participantes, portanto, os acordos subjacentes aos tipos de pagamentos mais utilizados pelos cidadãos comuns sul-africanos passaram para uma organização na qual os bancos possuem metade.
A questão em aberto é se o banco central usará seu novo poder para expandir o acesso para organizações não bancárias. Chauke enfatizou que as regras em si não foram reescritas. As regras da casa de compensação de pagamentos, pelas quais os bancos e as organizações não bancárias patrocinadas operam, permanecem as mesmas, assim como os modelos de patrocínio e designação, obrigações de gestão de risco e conformidade, bem como a posição de licenciamento de operadores de sistema e fornecedores de pagamento terceirizados.
Ela declarou: «Do ponto de vista do trabalho diário, nada muda para os usuários. As mudanças neste estágio ainda estão no back-end, em torno dos quadros de governança e desenvolvimento futuro».
Paralelamente, está em andamento um programa de modernização do ecossistema de pagamentos do banco central, no âmbito do qual a PayInc se transforma em uma utilidade de pagamento nacional: um elemento de infraestrutura comum e aberto ao qual bancos, empresas de fintech e outras organizações não bancárias podem se conectar diretamente, em vez de usar a casa de compensação pertencente ao banco através de um patrocinador.
Junto com isso, um quadro de autorização está sendo desenvolvido pelo departamento do sistema de pagamentos nacional do banco central, bem como um projeto de lei sobre o sistema de pagamentos nacional, que foi lançado para comentários públicos em 1º de setembro. Chauke informou que o banco central recebeu «centenas de páginas» de feedback do setor sobre o projeto de quadro e espera a próxima iteração por volta do primeiro trimestre de 2027.
A ideia principal é passar da regulamentação de organizações para a regulamentação de atividades. Ntabiseng Mohale, chefe do departamento de pagamentos interbancários e internos do Standard Bank, observou que este é o movimento mais significativo para os negócios. A expansão da participação permite que organizações não bancárias realizem ações que anteriormente exigiam licença bancária ou patrocinador bancário, mas isso não diminui os padrões.
«Como você executa a mesma atividade que um banco, independentemente de ser um banco ou não, espera-se que você cumpra os mesmos requisitos», disse ela. Os requisitos de gestão, combate à lavagem de dinheiro e fraude, bem como os riscos operacionais, aplicam-se à própria atividade.
Algumas mudanças específicas já são visíveis no plano de trabalho do setor: padronização do PayShap, padrões técnicos para QR e iniciação de pagamentos, encerramento definitivo do sistema de liquidação em tempo real, emendas à Lei do Sistema de Pagamentos Nacional e requisito de registro para sistemas fechados, que o banco central não incentiva, mas aceita como existente. Esquemas fechados serão permitidos sem autorização completa apenas se o volume anual de transações for inferior a 15 milhões de rand ou se houver menos de um milhão de clientes. Processadores de pagamento terceirizados serão limitados a duas contas oficiais de beneficiários.
Operações Transfronteiriças
Ntabiseng Sibanda, gerente regional de pagamentos do Standard Bank para a África, afirmou que pagamentos transfronteiriços mais rápidos e baratos dependem de algo discreto. «Nada disso acontece sem dados básicos de qualidade», disse ela, referindo-se a dados precisos e completos, apoiados por documentação apropriada.
O prazo imediato é o padrão ISO 20022, que substitui campos de pagamento com texto livre por campos estruturados: rua, cidade, localidade e país em campos separados, em vez de em uma única linha que o sistema de verificação deve adivinhar. O Swift adiou a data de ativação de seu setor para endereços estruturados de 14 de novembro para o primeiro trimestre de 2027, após descobrir uma prontidão desigual em diferentes regiões. O Standard Bank não seguiu essa mudança.
Sibanda declarou: «Nós não mudamos a data. Mantemos o que sempre dissemos, ou seja, 10 de outubro». Empresas que perderem este prazo correm o risco de atrasos e devoluções de pagamentos, taxas adicionais e perda de prazos de fornecedores, especialmente em mercados com alto grau de divulgação, como China, Canadá e Reino Unido, onde endereços vagos são cada vez mais bloqueados.
Mais duas mudanças são importantes para todos que realizam pagamentos para a região sul-africana:
- Em agosto, os códigos de destino de pagamento dentro da Área Monetária Comum (Common Monetary Area, CMA) foram harmonizados, de modo que o código usado na África do Sul agora significa a mesma coisa no banco recebedor em Namíbia, Lesoto ou Eswatini. Anteriormente, um código que significava «depósito de importação» em um mercado poderia ser lido como «pagamento antecipado» em outro, e o pagamento parava.
- A diretiva exige que os bancos na CMA transfiram pagamentos transfronteiriços de baixo valor do sistema de liquidação em tempo real SADC para o TCIB, um esquema regional de pagamentos de baixo valor em tempo real, até março de 2027. Os clientes iniciam os pagamentos da mesma forma, e a decisão de roteamento é tomada nos bastidores.